佛罗山姆又再度回床，沉默休息了片刻，身旁的人类则是忙著处理跟随新的一的工。了不久，他又送清水让他盥洗，并且带他另一张打理的餐桌边。桌旁有三人的位置，法拉墨他一早餐。从前的战斗，他就未曾阖眼，但并有疲态。三人吃完早餐，一站了。
「愿你一路不受饥饿所扰！」法拉墨说：「你的补给实在不是很，所，我又命令部将一些适合长途旅行的食物放进你的行李中，你在伊西立安中的候，就不有饮水的问题；但是，千万别饮伊玛拉德魔窟──活死谷中流的泉水，你必须切记一点。我所有的斥候哨兵已经回了，有些甚至曾潜魔门前。他现了一奇怪的迹象，四处空无一人，路有任何移防的迹象，有脚步声、号角声或是弓弦声，无名似乎在等待些什。我不知代表了什意思。但是似乎一切就快有了定论，风暴将临，趁机赶路吧！果你准备了，就马。太阳很快就驱赶走影的。」
旁人将哈比人的背包送了（比前重了一些），另外有两柄打磨的坚固手杖，底端包著生铁，面有著紧紧绑覆的皮绳。
「我有什适的礼物，送给即将分别的你，」法拉墨说：「但是，请你收些手杖。它在野外行走的人或许有些帮助。白色山脉中的居民经常使手杖，不，是我刚了配合你的身高所削的。它是丽的拉比西隆树所打造的，是刚铎的木匠最爱的木材，我它加了寻找物归原主的功效，愿功在黑暗的中并不完全失效！」
哈比人深深一鞠躬。「您真是太客气了！」佛罗说：「半精灵爱隆曾经说，我在路找乎意料外的友谊。我的确有料有你的情谊，够获你的友谊，就足将邪恶转善良。」
他终已经做了的准备。咕鲁被从某藏身的洞中带了，他似乎比前冷静了，是，他依旧躲在佛罗身边，不敢面法拉墨的目光。
「你的向导必须蒙眼罩，」法拉墨说：「但我特许你你的仆人山姆魏斯不做。」
他走前罩住他眼睛，咕鲁吱吱声，紧抓著佛罗不放。佛罗接著说：「请我三人的眼睛遮住，最先遮我的，或许他才明白我有恶意。」
他照做了，被领著离汉那斯安南的洞。在那，他通了许的走阶梯，感受晨间清新的空气吹拂在脸；他继续被蒙住眼，又了一段间。最，法拉墨命令众人将他的眼罩除，他又再度站在树林中。在听不瀑布的声音，因他现在眼前是一座溪流的山谷，他见西方有光芒穿树林，彷佛世界突了终点，众人面著空旷的空。
「我在此必须分离了，」法拉墨说：「果你愿意接受我的忠告，你最不往东走，你直接往前走，至少有很长的一段距离在森林的掩蔽。在你的西方是一座巨的山谷，有些方十分陡峭，有些方则是相的缓，靠著悬崖边森林的边缘走。我，在你刚始赶路的候在白前进，块土处在一虚伪的安祥中，所有的邪恶暂离此。再了，保重！」
他照著同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他的肩膀，亲吻著他的额头。「请带著所有善良人的祝福离！」他说。
他最虔敬的姿态深深一鞠躬，法拉墨转身，头不回带著两名侍卫走一段距离外。他惊讶著些披著绿衣的人，竟快速的动前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨前所站立的位置显空荡荡的，彷佛渡了一场幻梦一般。
佛罗叹了一口气，转头继续往南前进。彷佛了嘲讽前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底挖掘著泥巴。「肚子又饿了？」山姆：「我该了！」
「他终走了吗？」咕鲁说：「些恶的臭人类！史麦戈的脖子很痛，是的，痛。我走吧！」
「是的，我走吧，」佛罗说：「不，果你批评那些你宽宏量的人，那不是闭嘴吧！」
咕鲁说：「主人！史麦戈是在玩笑，他最原谅人了，是的，他最了，即使主人的骗局是一。喔，是的，主人，史麦戈！」
佛罗山姆有回答。他扛背包，拿手杖，走进伊西立安的森林。他次沿路休息了两次，同取法拉墨替他准备的食物：乾果腌，足够他吃很，有保存一段间的新鲜面包。咕鲁则是什吃。
太阳升，在众人不注意的候越头顶，又悄悄往西方落。从西方投的光芒变略带金黄，他一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎飞远远的，或是不敢声。
黑暗提早降临沉默的森林中，在夜色完全笼罩前，他就疲倦停了，因，他已经从汉那斯安南走了超二十一哩的距离了。
佛罗躺在一棵老树的树根沈沈睡，山姆则是有那放，他醒许次，但有现咕鲁的行踪。在其他人一准备休息，咕鲁就立刻溜走了，他有代底是准备在附近的洞中睡觉，是准备四处找东西吃。
不，一刚亮，他就跑了回，叫醒所有的同伴。
「快，是的，快！」他说：「往东往南走很远，哈比人必须快一点！」
二前一的几乎有什两，唯一的差别是那沉默的感觉变更深沈了，空气变更凝重，树始有让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停脚步，嗅闻著空气，他言语，并且催促赶快前进。
等他了跋涉的三阶段，什已经快完了，森林变比较阔，树木变更、更松散了些。高的冬青树矗立在宽广的草原，中间间或穿插著白杨木，及一些刚冒绿芽的古老橡树；草则是散布著白屈菜银莲花，白色蓝色的花瓣闭了，陷入沈睡中。在草有许盖满了落叶的方，中间生长著风信子，它的钟型花朵已经始穿透些落叶，茂盛生长著。四周不见任何的飞禽走兽，不，在些空旷的方，咕鲁变相害怕，他现在必须翼翼走著，从影中躲另一影内。
光线很快的始消逝，他才走森林的边缘。他坐在一株苍老的橡树底，著它伸纠结的树根攀爬悬崖边。他眼前则是一深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密，在暮色透露灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他的右边，刚铎的山脉在火红的空反著光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜落入安因的河谷中。山谷底部有一激流，在一片寂静中，佛罗听见底传水流撞击岩石的声音，在附近则有一条路蜿蜒，切穿有任何夕阳的光芒照的灰色迷雾中。佛罗认远远的似乎见有些古老的高塔残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转身问咕鲁：「你知是哪吗？」他说。
「是的，主人，危险的方。是通往月塔的路，主人，通往河边的那座废墟市。那座废墟市，是的，非常危险的方，处是敌人。我不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条路很远的距离。现在必须往东走，走那边。」他著黑暗的山脉挥舞著细瘦的手臂。「我不走条路。喔，不行！残酷的人从塔中往边走。」
佛罗低头著那路，至少，目前路有任何的旅客。它十分的孤单，一路通往云雾中的废墟。不，空气中有股邪恶的感觉，彷佛似乎有什隐不见的邪恶物在搞鬼。佛罗著远方夜色中的高塔，不禁又打了寒颤，底的水声似乎变十分冰冷残酷，那是魔窟因河的声音，死灵谷的邪恶河。
「我该怎做？」他说：「我已经走了远的距离，我应该在那边的树林面找躲的方吗？」
「躲在黑暗中一点有，」咕鲁说：「哈比人现在必须靠著白隐藏行踪，是的，白。」
「喔，拜托！」山姆说：「即使我必须半夜床，现在先休息一。果你知怎走，眼前有很长一段间不亮，你带我走相长的距离。」
咕鲁不情愿同意了，他朝著森林的方向转，沿著森林的边缘往东走了一段距离。他不愿意在
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