“慧骃”的真假概念——主人反者的说法——者更详尽叙述己的身世旅途经历。
我的主人听了我的话，脸露十分不安的神色，因“怀疑”或者“不相信”在国有人知是怎回，碰的情况，居民不知怎办才。我记，在我主人关世界其他方的人的人的许谈中，我有曾说“说谎”或者“说瞎话”，它很难听懂我的意思，尽管它在别的方面有极强的判断力。它是此论证的：言语的是使我彼此了解，有就是使我实的真相获了解；了，果一人无中生有，言语的那些就被破坏了，因我不说是了解了方，就永远不知实的真相，他搞我白的黑，长的认短，简直比无知糟糕。就是它“说谍”本领的全部法，我人类此早已了解一清二楚了。
闲话少说。我断言在我国“野胡”动物是唯一的统治者，我的主人说那是完全它意料外的。它知，我儿有有“慧骃”，它又做些什工。我告诉它我的是；夏它在田野吃草，冬就养在吃干草燕麦；做仆人的‘野胡’替它擦身子、梳鬃毛、剔蹄垢、喂食料，给它铺床。“我非常明白你的话，”我主人说，“很显，从你所说的一切，不论‘野胡’怎有少理，‘慧骃’是你的主人。我衷希望我的‘野胡’像你那驯良。”我请求它原谅我不再说了，因我非常肯定，它等着我说的话一定叫人非常愉快。是它坚持我它说，不论坏它听听。我就它说：遵命。我承认，我那儿的“慧骃”（我管它叫“马”）是我所有动物中最奔放、最英俊的一，在力量与速度等方面超其他一切动物；假它被贵族所养，就被旅行、比赛或者拉车；它受十分友周的照料，一直病倒或者跌折了脚，才被卖掉从各各的苦力，一直死；死皮被剥掉按价售，尸体则丢给狗猛禽吞食。是一般的马就有的福气了，它由农夫、搬运工其他一些等人豢养，被迫苦力，吃的却比不别的马。我我骑马的方法，缰绳、马鞍、踢马刺、马鞭、马具轮车的形状及处尽描述了一番。我说，我在它的脚底安叫“蹄铁”的一硬铁板，因我经常在石子路旅行，它的蹄子就不被磨破。
主人听完我的叙述，它十分恼怒，它感奇怪我怎敢骑“慧骃”的背，因它十分肯定，它中最孱弱的仆人最强壮的“野胡”打翻在，或者躺在打滚那畜生压死。我回答说，我的马从三四岁就接受训练，让它做我需的情。果有的马顽劣不驯，就它拉车。马的候玩任何花招，狠狠挨揍。一般骑坐或拉车的公马，通常在两岁左右就被阉割了，挫其锐气，使它的情变温顺。它确实分清什是赏，什是罚。是阁应考虑，它所具有的理一点不比国的“野胡”少。
我费尽口舌噜噜苏苏说了老半才使我那主人听明白了我的话。它的语言词汇贫乏，因它的需情比我少。是我简直无法形容它我野蛮待“慧骃”族有痛恨，特别是在我说明阉马的方法，使它不繁殖代，使它更加顺从，它更是深恶痛绝。它说，是有一国，其中有“野胡”才具有理，毫无疑问它应该统治者，因理最终总是战胜野蛮。但是就我身体的体格，特别是我的体格论，它认同的动物再有比我构造更糟糕的了，日常生活中根本就无法运理。它因此又知，我在一的那些“野胡”是像我呢，是像它那国的“野胡”。我告诉它，我我的数同龄人长一健全，年纪一些的人女人长柔嫩许，女人的皮肤像牛奶一洁白。它说我倒是确实别的“野胡”不一，身比它干净，子比较顺眼；是，从是否真正占优势一点，我与别的“野胡”间的些差别，使我反倒比不它：我的前脚的指甲就有什场；至我那前脚，它简直就不管它叫前脚，因它从就有见我前脚走路，太柔嫩了，经不在走；走路前脚通常不戴套子，有候戴的那形状不同，不脚那套子结实；我走路一点不稳，因两脚中有一滑一，我就必跌倒在。它接着又始我身其他方挑毛病：面部扁，鼻子太高，两眼睛直朝前，不转动一头，两旁的东西就不。它又说我果不其中的一前脚举嘴边就吃不食物，了满足一需，倒给我安了那些关节。它又不明白我脚那分几口子又派什场；我的脚太柔嫩，不穿别的兽皮做的套子就经不在又硬又尖的石子走路。我的整身缺少一抗热御寒的防护物，每那一身衣服穿，真是不胜其烦。最它说，国的每一动物生就讨厌“野胡”，比它弱的躲着它，比它强的就它从身边赶。因此，就算我具有理的赋，它不怎才除所有动物我怀有的那的厌恶，我又怎驯服它，使它我效劳呢？不它说，件它不再我辨论了，因它更知我人的故，我生的那国的情况，及我前的一些生活经历。
我向它保证说，我是愿意方方面面的情况告诉它让它满意，不我又很怀疑，不知有些情否解释清楚，因在它那我见我说的情类似的，主人阁一点概念有。即使此，我是尽力，设法通近似的物表达我说话的意思，果一找不恰的字眼，乞清它予帮助。它听了欣应允。
我它说我生在一离岛很远的一叫英格兰的岛，就是主人最强壮的仆人走一年才走。我的父母是老实憨厚的人，他培养我做一名外科医生，职业就是给人治疗身的各创伤，那有是由意外造的创伤，有是由暴力带的创伤。我的国由一女人统治着，我管叫“女王”。我外国航海是了赚钱，回就靠挣的钱养活己人，在我最近的一次航海中，我是那船的船长，我领导五十名“野胡”的水手，其中不少人在航海途中死了，我因此不不从沿途各国招募他人补充缺额。我的船有两次险些儿沉，一次是遇了风暴，二次是触了礁。说，我的主人插了一句，它问我，既我蒙受了那损失，又遭遇了危险，我怎说服不同国的陌生人跟我一同冒险呢？我说他是一些亡命徒，由贫穷所迫或是犯了什罪，才不不离故乡。有的是因吃官司弄倾荡产；有的则因吃喝嫖赌财产全部花光；有的是背叛祖国；有不少人是因犯了凶杀、偷窃、放毒、抢劫、假证、伪证。铸假币、强奸、鸡奸、变节、投敌等罪行才被迫走的。帮人是越狱跑的，有一敢回祖国，他害怕回受绞刑或者关在牢饿死，因此是外求生。
在次谈话中，我的话被我的主人打断了次。我绕绕费了不少口舌向它说明那几罪行的质，我船的部分水手就是因犯了那些罪才不不逃离祖国的。桩费劲的我谈了才谈完，它终明白了我的意思。它本完全不理解干那些恶劣的有什处，又有什必。了让它搞清楚，我就尽力争权夺利及、放纵、怨恨、嫉妒等的怕果解释给它听。在解释描述所有一切，我凭借举例假设的方法。听我说完，它不由抬头，表现惊奇愤慨，就像一人或听了从未见闻的受了震惊一。权力、政府、战争、法律、刑罚及无数其他的东西在它的语言中根本就找不表达的词汇。在情况，使我的主人弄明白我说话的意思，那几乎是不克服的困难。但是，它的理解力非常色，又经它沉思细，加我的谈，它的理解力更有提高，因此终我那部分世界人类做些什，有了充分的了解。它同又希望我我叫欧洲的那块土，特别是我己国的情形，详细说明一。