入记：
话说西方有佛，号曰。历尽苦行修，具慈悲方便，凡有血气属，俱在普照中。正是释迦牟尼尊者，南无阿弥陀佛。辟至周，由秦汉明唐代，说不尽的感应，夸不了的灵通。一日，在灵山雷音宝刹雄宝殿，登九品莲台宝座，说无甚深妙法。围绕着诸位佛菩萨，阿罗等众，闻谛听，各生欢喜，说法毕，但见花缤纷，异香缭绕，充满无极无量世界，智慧力放毫光，普照三干干阎浮众生。从元始，至今口。造仲愆尤，受果报。正是佛面辉满月，佛无处不慈，乃哀悯，向众佛菩萨说：“吾鉴观万，周通三界。哀见众主迷失本，虽有善信，行无孽冤。吾不忍恶的沉沦苦海，堕落恶趣，故著有三藏真经，一藏谈，一藏说，一藏度幽。此真经三藏，不但利益人，亦且超身鬼。乃是修真径路，玄诠，登善士堂，亡魂狱。向见四部洲，惟南赡部洲人民繁众，善恶混淆。虽有圣贤治世，政教宣明，无奈昏愚不良，纵无忌。故此真经，消灾释罪，降福延生。吾送东土，恐人怀不信，毁谤真文，前已托观在菩萨变化取经僧众。此僧往昔劫中，名唤金蝉长老。因他轻慢教，故贬真灵，托生人。今幸他不昧昔因，仍归正觉，转投南国，披剃，名唤玄奘。僧既生有此，功行无差，不惮万水千山，历尽三途八难。门跟随几徒弟，应星，全力。此经有缘，与取。东土，永劝善珍，修真宝。但虑此僧，遭八十一难艰辛，受百千万魔孽，虽有孙悟空灵通，猪八戒力量，若非菩萨护持，神圣保助，终难除妖灭怪，使唐僧此。又一件，吾虑此经取，复有不净处根因：魔孽阻挠路，他师徒力量轻微，志愿何遂？”
有寻萨圣众，齐声答：“我等已知此僧凡体，磨练真，仗一笃信，保全。倘因不净根因，望始终就。但不知不净根因，何究竟，何冤孽？”：“诸孽根，净，则魔灭，生，则魔生。但此僧众，何意，何耳。”说毕，乃命阿难、迦叶宝经阁三藏真经查检备，专候取经僧。阿难领旨意，往宝经阁，不提。
且说灵山佛，有一等在修行者，释门称优婆塞；披剃了称比丘僧。竺国境内，有一优婆塞者，法号灵虚子。者三劫生，原是一久修禅子，因误入了猎户门中，沾惹了些腥秽不洁；再投，投入一真院，习了旁门岔；三劫转在灵山脚，善男子。他点正念未了，仍归释门。焚香课诵，斋僧布施，每每有披剃僧。是夙因未净，犹务变幻外术。一日，偶坐村坊热闹市，见一卖术法人，顷刻莲，善舞飞鸟，变巨人三头六臂，化女百媚干娇。但凭市人观，的金钱变何物，任意取乐。灵虚子见了，不胜喜悦，乃金钱问术者：“汝变苍龙？”术者受了金钱，身一纵在半空，见顷刻五云腾涌，一条苍龙在云端。但见：彩色云飞汉，苍龙现碧空。
口喷甘露雨，五爪驾霓虹。
术人变了苍龙，在空中盘旋一，仍复旧。众市人观，称奇喝采。灵虚子忙又金钱向术人问：“汝变猛虎？”术者受了金钱，身一抖，顷刻变了一猛虎在市咆哮。众市人见了惊骇。灵虚子：“众莫惊骇。料化的，决不伤人。”但见虎：白额斑烂体，长须赤焰睛。
一声啸处，山岳尽皆倾。
众市人有胆的，立住脚跟说：“变的奇妙！”有畏怕的，远走躲避，声色慌张。顷刻复旧。灵虚又钱变别祥，见市人中有争的，说：“灵虚子，凭你钱，任意夺趣，我等有金钱，须凭我检一件变化耍！”灵虚子见众人争夺，乃答：“但凭列位取乐，子怎敌占越？就是列位了金钱变件奇观，子沾胜遇，有何不？”众中有一入，了金钱：“术者，你变猛虎吓入，苍龙眩目，不变娇娆女子，歌善舞：我等观耍乐。”术人接了金钱，摇身一变。见场中顷刻一女子，手抱着琵琶，妖妖娆娆，口唱着歌儿，手弹着弦索。众入齐声喝采。但见那女子：
蛾眉分翠黛，檀口启朱。
玉指挥丝索，金莲踏尘。
袅娜场，香风更逼人。
巫山夸丽质，洛水全真。
灵虚子见了，乃闭了目，背转项，言语：“世人爱色，金钱变此貌佳人。休他眼不转睛，面不别向，甜蜜蜜的着不舍。我一在的者，目不邪视，何观他？”市人见灵虚子转面闭目，有的说：，吃斋念佛的者，该是此。”有的笑遏：“假惺惺，故装呆。外面此，不知何？”见女子唱了一歌，弃了琵琶，又舞了一回。仍复旧是术人，立在场中。
色傍晚，术人收拾身，市人各散。灵虚子乃前叫了声：“师父，不弃，造次请寒舍一饭。有一言请教。”那术人见灵虚子容貌庄重，言语温恭，欣就随着前。门，延入厅堂。灵虚子一面呼茶，叫准备素斋；一面纳头便拜：“师父，何方人氏，高姓名？方才变化，奇妙神术，却是何师传授，那处？”术人听了答：“子南方人氏，姓万，双名化因。遨游湖海，访求师，遇异人指授了幻化法术，换金钱，子除了日食费，余者便济贫拔苦，修桥补路，积些功，求世。我师曾说西方有圣人传教。故此一路信步前，请问善人姓何名？”灵虚子答：“子唤灵虚子，一向投入释门，焚香课诵；是未曾被剃。今见师父法术奇妙，是从无入有，修真合神通本，若肯传授子，愿罄资，投拜门做一徒弟。倘仿师父十分一变化法术，终身不忘。”万化因听了，答：“子法术虽微，却合。老善人，非轻易传。必须炼实虚，由虚入无；从无示有，总归一因。人有有，六，”灵虚子听了，是磕头。愿留师父在指教。乃净扫一同楼阁，延师安，捧黄金白璧，贽礼。万化因住在灵虚子，朝夕讲习法术。光迅速，不觉三年。灵虚子聪慧，志向精专。变化术，却十其九。一日，万化因见灵虚子术已，乃辞他往，尖虚子苦留不住，备了谢金，远送百遥。
了一座荒亭无人处。灵虚子手一指，见那空僻亭子内，摆着一席蔬酌。万化因见了笑：“徒弟，你今日在班门弄斧。虽，是你敬我意，须尽你饮饯诚。”灵虚子乃跪奉一杯素酒，万化因饮毕，回敬一杯。袖一拂，见亭子旁一盘金银，是灵虚子平日送师的礼仪，原封未动，万化因笑灵虚子：“此盘内皆是徒弟馈送原仪。我法术，既传授人，资养已久，安费你计，使我一济贫。一向不却你伯者，你尽敬。法非值微金；受你金，即是卖法。你收。”灵虚子方才口劝收，那万化因飞不顾。
灵虚子金银理回，终朝是演习法术；灵山佛，绝迹不。优婆塞众中，却少了灵虚子赴，谷相议论，有说他懒隋，久失讲所的；有说他废了前修，堕入罪孽的，却有一比丘僧说：“僧闻知灵虚子闭户三载，拜投了一傍门幻术人，演习邪法。怜他走错了路头，怎够皈依正果？”众优婆塞听了，便齐声：“我等亦闻，知未实；若果有此，怎一位比丘慈悲，度他归此。”见比丘僧中，一僧人法号彼，班说：“待僧禀白，往彼劝力，”众优婆塞：“喜正，何劳白佛？但愿我比丘速往导，不迟延。”被僧听了，即身径灵虚子门首。僮见了，随传入灵虚子知。灵虚子即弄神通，变了一老仆人。走门，见彼僧：
削除烦恼，艾须远俗尘，
缁衣偏袒着，佛有缘人。
老仆见了，便口说，“长老师父，我主人久外游，今不在舍，不敢妄留，乞临异日。”彼僧早已知是灵虚子假变，乃笑：“本是灵虚面目，因何变苍头？形容虽异未更喉。话语依旧。”灵虚子见僧人说破他，乃退入门，变了一童儿，门：“老师父，寻准？我主人外望友，不在中。”比丘僧见了，笑：“行见苍头老汉，忽貌换童颜：若非葆合此丹田，怎每改颜换面？”灵虚子见两次被僧人说破．忙答应：“我主人外，恐我主母行其向。老师父你略立一，待我童儿问。”乃走入门内，忙变了一优婆夷老妇，走在中门帘内说：“老师父是灵山的。我优婆塞者外游三载有余，今虽归，早晨又往村前望客。且请厅堂坐，少候一，待其归。”彼僧听了，笑：“本灵虚面目，回变女形容。黄婆配合曾同，休我僧捉弄。”
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