话说三藏与行者走入傍路，是间倒塌草房，无人居祝三藏：“悟空，破草屋安便安，是探前路，曾霪雨林，我须打点苫盖包柜紧。”八戒：“师父，色蒙蒙，离不远。师兄手眼疾，何不往前打探。”行者：“我各认一宗，我便前途打探路境，妖魔信息。八戒寻草喂马，沙僧着附近有处化斋。”八戒：“沙僧寻草喂马吧，我化斋。”三藏：“徒弟，我认一宗，打点苫盖吧。”
且说行者认了打探，往前走。已昏黑，果渐落不止，高屋人紧紧闭门，有一人向。他冒着雨前走，皮围裙子湿透了。那林深黑洞洞的，听雨声滴铎的响。泥泞深，四望不见踪迹。他正回路说：“回师父的话，不是靡靡雨，等明，冒雨走便了。”
话说未了，听林内“呼呼”乱响，似风非风，似雨非雨。行者站立一，乃是一巡林妖，同着那狐妖走。“呼呼”，是他两咕咕哝哝说话；“响响”，是他两脚步儿声。行者在那暗处隐着身子，却听他两说甚话，听的妖说：“狐哥，你吃了王赏劳，安眠吧。何劳你又伴我巡林。”狐妖：“巡林哥，你不知，我恨那尚耍我，诱我，又捆了，禅杖打我。若安眠，恐那尚宜着雨，黑夜林了，不空费番远一常”妖：“我王不听人挑唆，你何动的？”狐妖：“我一报仇，便说尚平静了霪雨林，复雨林，王何打，何辱。”行者听了：“原狐妖先此，挑咬兴云魔王，与他报仇。我今掣禅杖，一顿打死妖，又恐背了师父主意，说我生伤生。若纵他，恶他派挑唆恶意。说不与他警戒，打他一顿，气吧。”乃掣禅杖，暗狐妖一打了一，仍巡林妖是一，打了坐跌。狐妖叫：“不了，是那打将了。巡林哥，莫不是你与那尚报仇，故意黑林算计我。”妖：“我又不是尚的故旧，你何疑我，暗打我？”
两你扯着我，我扯着你，说是你打我打。那知行者隐着身，暗抡掸杖左一，右一，两妖精打的头破血流、狐妖打急了，乃：“巡林哥，黑又有人，难你无故暗打我？”（此处有漏〕莫不你，不怕你千百，不知老孙的帮手哩。行者乃拔毫毛。叫一声“变”，他却不变己的法身，却见几虾鳖虫妖，便变两混战混打。妖打的各不相识。却又变三四金睛赤似狐妖的，狐妖拉住，执着枪乱刺，混搅在一处。妖精那分辨，有行者明白。众妖慌乱，各飞跑躲。
行者了胜，那肯退回。他且不三藏处报信，任着子，直打深林，却是兴云魔王安眠住处。打慌了的巡林妖直入报与魔王：“一毛头毛脸猴子像的尚，打将了！”魔王听，着了一惊：“狐妖话不虚传，怎黑夜他不安住在西村店肆人，却冒雨犯我林；又是一独前，必是探听的，被你惹恼了，他直闯此。”叫妖：“且不必与他战斗，快行雨，他掇的饴头饴脑，气力些儿。待我被挂拿住他。”
妖听，果雨淋漓，行者掇的处藏躲。拔根毫毛，变件梭衣伞盖，却被雨沾了毫毛，那拔，分。才一筋斗打回三藏处，忽黑林深处，滂论雨现亮光。行者定睛一望，就日色一般通红照曜。那光中明显显的一庞王，手执着一飞挝，不问行者历，但叫：“猴头尚门欺负王，休走，我王飞挝。”行者举禅杖，是甚枪刀剑戟，禅杖迎敌。那知魔王飞挝鹰爪一般挪，挝禅杖刁了，仍飞挝，行者一连衣带身挝将，叫妖行者捆倒。行者急使筋斗，那打，却被魔王口吐雾气缠裹，有密网罗盖住一般。行者在内挣挫不，恨有兵器，思量拔根毫毛儿变根年金箍棒，一则毫毛被雨沾湿，一则思恐又背了师父不忍伤生意。左思右，说：“老孙是与妖魔拿倒的，歹思量手段跑。”乃叫：“妖魔，的款待外公，放浓雾，待外公与你讲三句话。你不知外公子，你越弄法儿缠裹，绳索捆绑，冤仇越深，外公你席儿，却休怪。”魔王与妖：“毛头毛脑尚，动辄叫外公，不知是张外公李外公，且吊他，问他姓甚名谁，是那外公。”众妖绳索收紧，将行者高吊在树枝，却执着皮鞭打问；“毛头毛睑尚，你是谁的外公？”
行者被他皮鞭打问，乃使神通，化一金刚身，任他痛打。皮鞭打断，不知痛痒。呵呵笑：“妖精，你必定不曾吃饭，或是害怯病，有力气。既打，着力些才打的外公快活。”妖一面奋力加鞭．一面：“尚，你说那外公？”行者：“老孙不做假，名分岂虚充。
男女，人间活祖宗。
势曾入赘，坦腹在床东。
你娘曾怀孕，生汝孩童。
识娘生母，须知老外公。
相逢该款待，何尝见酒钟。
倒吊林间树，皮鞭打凶。
外公虽不怕，意思却欠通。”
那妖精听了，呵呵笑说：“尚讨便宜占，我他女儿养的。”着实加鞭，就敲石猴一般。行者越法弄手段，变了一精铜法身，那些妖见皮鞭打断，棍棒、石头乱打，打的行者像钟一般声响。那妖打的手酸软，力气。行者越唱将：“笑妖精，喜相逢，却情，外公高吊在深林境。皮鞭打不痛，乱石敲有声。气力似害虚劳病。骂妖精，现你娘势，放了倒相应。”
妖听了，禀魔王说：“王，尚是妖精祖，打不怕，吊不惧。在树林唱曲儿散闷。”魔王分付：“且放他，捆在那剥皮厅。待明，林西头再有尚，一总捉了，剥皮蒸了受。”行者听了忖：“老孙炼丹炉陶熔了，希罕你蒸？是妖魔倒厉害，我老孙从有被妖魔拿倒，今日他是甚神通，我捆缚着，走不？”按行者思，待明，寻走路。
却说三藏见已晚，前途昏黑，雨又渐渐落，打点苫盖担包。沙僧寻了些草喂马。八戒四寻人化斋，那有人。待远，又恐撞见妖魔。空手归：“师父，饿一宵吧，处化斋。”三载：“徒弟，马有了草，便罢。他是哑口众生，体饿了他。明早他驮柜担。”八戒：“师父，你便熬的，我却难熬。早知等，倒不叫猴精化斋，我打探路径。猴精打探妖魔，不见回，莫不是撞见故旧妖魔，款待他斋？不，就是善男信女人款留他。”三藏：“正是。我正在此说他探听许久，怎不见回。莫不是他惹祸生，遇着妖魔，费了工夫。”沙僧；“师父，师兄有神通本，料不着妖魔手。是怎探听许久？叫我生疑。”三藏：“悟，你既化不斋，何不往前探听悟空在那？假他遇着善信人，款待他斋。你我便吃些，强似熬饥在此。”八戒：“师父，探听不难，是晚昏黑，雨落渐。万一走雷霪林中，撞着那兴云魔王，怎计较？”三藏：“悟徒弟，难你些手段？”八戒：“是取经，缴了钉钯。逢妖遇怪，老的不方便。”三藏：“徒弟，你提钉钯，，世反复。你钉钯筑妖怪，便惹妖怪兵器伤你。莫说钉钯九齿，凶器利害，不筑生灵。便是禅杖，不轻易打人。你前日绳索捆了狐妖，打了他许禅杖，他便怀恨了。我恐你此根因，或被妖魔捆打。”八戒：“，是猴精做的。”三藏说：“你莫推，你快探听，悟空在那，霪雨林走？明前。”八戒迟疑不走，沙僧却撺他一句：“此恐孙行者正在人热汤热水吃东西哩。”
八戒听，拿着禅杖就走。三藏：“悟，恐前途雨落，你披一件挡雨的衣。”八戒：“气暖，身皂布直极，一了吧。”他赤着身子，冒着雨，拿着禅杖，往前走。越走越黑，那雨越。他使子，直奔深林。静悄悄形影，耳朵忽听见似有人声。恐怕是妖魔，乃蹑着脚步，侧耳听。走近林中，见寨栅内有人唱曲儿，八戒仔细听了几声，认的是行者声音。乃：“猴精，我与师父等探信，他却原在此吃的快活，饱了唱甚黄莺曲儿。等我进撞一席儿。”忙忙的寨门乱破。
见妖门，见又是尚，生的古怪，忙报与魔王。魔王：“夜晚了，叫狐妖认。”狐妖：“的正。”乃入见魔王说：“正是猴精一的。王不与他战斗，待狐妖设一计，诱哄他进案，捆倒剥皮厅。待拿了那两
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