话说三魔在八林深处，久等取经僧，不见，乃山顶远观，见山顶了比丘僧与灵虚子两。消阳魔：“何面相？是唐僧了？”铄魔：“不是，不是，唐僧有行囊经担，的俱是走方游脚僧。”耗气魔：“便是游方僧，拿利市。”消阳魔：“不。唐僧师徒乃旧仇新恨，断不放他；若是游方僧，我与你变戏弄他的法，试他的行何？若是有行的，便让他山；若是行的，且戏弄他耍子。”两魔依从说：“今变何戏弄他？”消阳魔：“我便变担酒卖的，你两扯他吃一杯，他吃了，便是行。”两魔依言。消阳魔摇身一变，变了一卖酒的客人，挑着一担清香酒，歇在山顶；两魔变两走路的，正买他酒吃。一见比丘、灵虚走面前，二魔身拱一拱手，便一扯着比丘僧衣：“师父，走路辛苦，有琼酒在此，请吃一杯儿。”比丘僧摇手：“客官，僧是人，守戒不饮酒的，不敢相陪。”妖魔：“山僻静处，谁人知？我与你是有缘相，你人背吃酒的有，莫瞒我。”比丘僧说：“老客，你吃你的酒，僧僧的山，着甚由强憎破戒？决不敢领！请二位饮罢。”二魔又扯着灵虚子说：“人，你陪我二人吃一杯，料你不是僧人。”灵虚子：“是有戒，况不饮，请二位饮。”妖魔笑：“我两人已是有伴酌，但相逢二位师父，在此高山峻岭，幸遇沽酒，怀行乐。且你二位不知酒的处。”灵虚子：“酒乃伐斧，烂肠物，有甚处？”妖魔：“有甚处？有甚处？你听我：五谷造佳酿，清香滑辣兼甜。
合欢散闷解愁颜，养血调荣遐算。”
灵虚：“二位客官，你知酒有处，却不知我僧五戒，他做一戒。”妖魔笑：“甚他做一戒。”灵虚子：“助火伤神损胃，烂肠腐脏戕生。
亡败德率非轻，一戒他乱。”
妖魔见僧不饮，一魔扯着灵虚子衣袖，一魔取一杯酒强灌灵虚。灵虚是力拒，那妖魔便使力法，十指揪，两手拿住，灵虚子拿倒；那知灵虚是有的优婆塞，他慧眼一，笑：“孽瘴，你魔头，何迷弄我？”乃使重手法，反妖魔两手拿住，一捏，妖魔那动，吆喝疼痛，见假酒迷僧不倒，反被灵虚子说破，乃飞往山前走了。
却又计较，铄魔：“你酒迷僧二人，他有力，不被我迷，今我变老婆子，你两变貌妇女试他。他若是迷色，便无行。”两魔依计，变了两妖娆妇女，随着老婆子走山岭前，遇着比丘增、灵虚子，乃前：“二位师父，老妇是山人，生了两妇女，因丈夫打柴遇虎狼，丢他无人养赡，思量嫁两夫，往莫相配的。我二位师父年貌尚青，若肯随我，留了头，室，生一男一女，不辜负了青春年少立在间。”比丘僧听了，不顾先走；灵虚子慧眼一，：“妖魔，一计未遂，又设此计，本不顾，但是保护唐僧经文，安不顾纵他耗？他既设法迷我，待我法试他，因驱除妖，使唐僧师徒路行。”乃笑盈盈答：“老婆婆，我那师兄是披剃的僧人，怎做你女婿？我虽未披剃，却是在教的，久绝了色，何行？”婆子笑：“妨。便就了宗姻缘，有谁管你？”灵虚子：“若说姻缘，媒的，三茶六礼，寻门户，怎撞着途路人，做露水夫妻？被人笑苟合。”婆子：“人笑，人笑。你听我说：男女阳配合，世间一人伦。
我娘伐岂奔，苟合何人笑论？”
灵虚子；“婆婆，你说人笑论，却不知我修的人，色最是戒。”婆子：“甚他戒？”灵虚子：“元阳正气，生入固命灵根。
修身见与明，怎肯邪迷混？”
婆子见灵虚子不肯从他，乃叫妇女前弄娇做媚说：“师父，你既说有戒，该像那长老不顾先走，何笑盈盈与我娘说话，却又乜斜斜不走？我知你是碍着那长老见。待我娘儿三扯你，务一门眷。若是坚意推却，我便扯你方官长，说你僧不守清规，调戏良妇女，须问你罪名。”妇女一面说，一面便扯比丘僧。方才扯，见比丘僧飞前走，一扯灵虚，灵虚脸一摸，顷刻变了一丑陋不堪凶恶相貌。那妖魔见了，笑：“原人不恋色，槁木死灰，故此败兴的容貌，倒是两有行的。罢，罢。”灵虚子：“你叫我，我偏不了，羞杀你三无耻的。青白日，一老婆子卖诲奸，一妇女扯尚，一女妇我丑陋人。”三妖魔分明弄法迷灵虚子，却被灵虚几句直话羞他良，乃往山坡飞走了。
灵虚子方才赶比丘僧：“师兄，分明是三妖魔弄假骗我等。”比丘僧：“我已明知，故此不顾。”灵虚子：“我明知，是剿灭了他，故此待说破，免的他愚弄唐僧。”比丘僧：“唐僧师徒妖魔不愚弄，但恐被妖魔缠扰，有误日。我原说探听前路有甚妖魔，报与他知，今仍变胡僧，再指引他，莫教他被三妖魔愚弄，方见我等不失前言。”他两随又变了胡僧与人，寻唐僧。
却说三藏师徒在波老安歇，更深半夜，忽行者骨笑了一声，三藏：“悟空，你笑却何？”行者：“师父，我徒弟非笑他，笑那几尼僧不识真假，我毫毛假变法身信经担，因抢了经担，又混忘了同庵尼增，不知谁是谁？喜欢在那夜？但徒弟拔的毫毛浑一，不久变，毫毛替徒弟取耍了一晚，须收复他。我那老尼讲说三魔本甚详，他必与妖魔契厚，恐惹妖魔，又是一番费日的情。”三藏：“徒弟，那老尼恭敬我等，语言切，必非妖魔契厚。”行者听了：“老尼就非妖契，徒弟正收复了毫毛。”一筋斗回老尼庵内，经担、尼收复在身。
却说三魔戏弄了比丘、灵虚一番，不遂他计，暗夸两行，待再行试他，怀的唐僧师徒报仇恨，乃从山岭探着唐僧行径。远远见老尼庵内闹哄哄吵嚷，却是行者毫毛假变的尼与那众尼争抢假经包。三魔潜暗听，喜：“唐僧经担原在尼庵，经担既在此，唐僧师徒必在此，凭着我通神变化，必抢夺了他经担，捉拿唐僧。恐孙行者有变化手段、战斗才，不免又费一番精力，不照前番哄愚僧的，料唐僧行纵高，他三徒弟肠未卜，愚动一，拿了报仇，豪杰。”三魔计较了一回，：“酒难入庵，倒是婆子妇女进尼庵。”乃依旧变了一老婆子、两妇女，半夜敲门，惊老尼忙叫尼了山门。原是三女妇，老尼便问：“夜静更深，三位女善人我庵何？”老婆子依旧是村落人，丈夫打柴被虎狼拖，投托庵中，闻说西有几位圣增，取宝经，与人消灾度危、荐亡超祖，路远此，不觉昏夜。”老尼听了：“三位女善信，你迟了，早间有几西僧众，是东土灵山取了经文回的，今已吃了斋前途了。”婆子：“你老尼，说谎瞒我，我不敢造次敲山门，其实听你庵堂众尼争抢经担，吵吵闹闹，既是经担在庵，那唐僧岂肯丢了前？”老尼答应不，婆子与两妇女便身向庵堂，那有经担，却是行者收复身。
且说行者收了毫毛，正打筋斗回，忽见三婆妇进庵，他隐着身，听了婆子些情节，乃问口、口问，：“何处村落，夜静更深投庵尼，寻我超亡荐祖？且是妇人远，岂一童汉子？此必妖魔探我情节！老尼忠厚诚实，便信了他，我今试他是妖魔假变，若是妖魔，我且设机变，诱哄着他在尼庵，且同我师父乘夜了八林前。”行者又拔毫毛数根，变了唐僧、经担一，在屋故意吵吵闹闹，妖魔听悄悄，果见唐僧在屋，便恨老尼瞒他，计较拿唐僧不先抢经担。
却说行者假变了一在屋，他却一筋斗打回波老。此夜半，见两胡僧人报三藏说：“前行三五十，有三妖魔，假酒妇迷弄我等，恐又迷弄你师徒，纵老师父行高深，不所迷，但是经文须防他抢夺。”三藏听了，正尔焦，忽行者了面前，妖魔在庵情说，胡僧听了笑：“唐老师说不夜走八林，了西梁方，何虑妖魔？”行者笑：“老孙是此计，是妖魔赶奈何？”胡僧：“妖魔赶，待我三设假误了他赶工夫，你师徒林了。”行者听了：“不宜迟，恐老孙毫毛被妖魔识破，今说不瞒了波老，悄了他门，我且偷走着。”三藏：“徒弟机变，又动了偷走。”
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