话表三贼与巫人指望劫客僧宝物，谁知遇着圣僧，空费了一场力，倒送了一座木筏与唐僧乘坐载经。他师徒欣欣喜喜，八戒、沙僧撑驾着木筏，望东前行。三藏使问老尚：“老师父，是何处的？我等动劳你沙弥帮力破贼，若是河向东，便顺在此筏同行；若是往别方，我等就此奉辞。”老尚：“我老僧东行，西往，是粒善提子何舍失落不寻？”行者听了：“呀，老师不说，我已忘了，不知你菩提子失落何处？”老僧说：“知在何处，老尚寻，又何须问你？”行者：“我等方才蒙抄弥帮助力，尚情愿与老师父找寻一粒菩提子。师父与八戒、沙僧先撑了木筏，载经担前向东行，徒弟找寻菩提子。”说罢，“骨”一声跳入河中，那老尚便叫三藏了木筏，顺风前行吧，他却与沙弥坐在河岸等候行者。
却说行者跳入河中，捏着避水诀，直河底，走了许路，遥见一座门楼，写四字，乃“水鼋”。行者呵呵笑将：“我说此路曾走，眼甚熟识，原是年我鲤鱼精夺占老鼋所，老鼋定知老尚菩提子，待我问他一声便知落。”见门掩不，行者敲了几，边走几鼋，门了：“尚，胆！此是何处，你敢避水前？”行者笑：“列位，我不敢夸说入海的手段、降龙的神通，说你知老尚失落了一位菩提子？若是知，说与我，免拨嘴拨舌坐你身。且问你，宅乃是老鼋居住，今他在何处？快传知与他，相见我一面。”
众鼋听了，忙入屋内，报知老鼋，说门外一毛头毛险尚，找寻菩提子，主公相见。老鼋听：“罢了，是那尚取菩提子。”乃分咐鼋：“你问他何名何姓，是那尚？他若说西与巫人敌斗的，便是那僧找寻菩提。你便回他不知甚菩提子，我主公前河回流港望二主公了。”鼋依言，屋问行者，那老鼋说罢，菩提子藏入怀中，从屋顺流直走回流港。
鼋屋：“长老，我老鼋不在屋内，他望客。且问你何姓何名，号何称？”行者忖：“我老孙若说真名，怕他念昔日恩情款留我，耽误了工夫，不便认老尚，是老尚，不曾问他名号。”乃随口答：“我叫做外公孙。”鼋：“你曾与巫人争斗？”行者：“正是与那贼争斗，方才失落了此宝。”鼋听了：“我不知不知，你别处找寻。”行者听了，一手扯着鼋，使重力法，他肩臂拿住，那鼋疼痛难，叫：“长老饶我，我实说与你听，菩提子果系我老鼋抢了你的，他却躲河东回流港了。”行者揪着他满屋寻，果不见老鼋，放了手，了屋门。：“我曾走的熟方便打筋斗，回流港不曾游，何找？”捏着避水决，在河底向东找。
却说老鼋有一兄弟，叫做二鼋，妖精神通却，本果高，在河底建了一巢，在安身。日正静卧在巢，忽老鼋，两相叙说，讲帮助巫人战斗尚，抢菩提一粒。二鼋：“我闻此宝有者，转生人，享福延年。老兄既，殊贺！且借与弟一观。”老鼋乃向怀中取，二鼋一见了，惊异：“宝！宝！”但见：圆陀陀宛舍利，光灿灿不说金丹。宝珠莫做等闲：怀藏福似海，捏动寿山。
二鼋见了，称赞宝，忙叫老鼋生怀藏。那老鼋听，一面菩提子藏在怀中，一面向二鼋说：“此宝藏便藏着，是那尚不肯轻舍，方才找寻我巢，已分付鼋回他，恐那尚不肯离门，故此老弟此处躲避他。万一找寻将，望你帮助些法力，使他畏怕。”二鼋：“不难，不难，任他甚神通尚、本人，他若有菩提，抢尽了他的。”老鼋喜。
两正讲，却行者找寻了门前。行者一望，有牌楼一座，四字悬“水鼋广宅”。行者：“妖精，我年与他除了鱼怪。复了宅与他，他感我恩德，送我师徒通河。今若是见了面，定顾念昔日情，菩提子那老尚，无条不曾见面，且是我不老实，不说名姓，故此他躲避此。今且变水老鼠，走入他宅内，是年老鼋。是他，便直说向他龋不是昔年老鼋，再计较。”行者见他门掩，乃变了水老鼠，从屋檐钻入。
方进屋，那门几妖，手拿着棍，见了水鼠喝：“此是何处，你敢进？你非河中鼠，乃何处妖魔托化？”便棍打。行者：“此妖何知识？必是河无此水鼠，他诧异，指做妖魔。我今就变做妖，混在他伙，便进。”忙鼠身一抖，随变了一妖，见屋门妖见了，手揪着行者：“你是何方妖怪，敢假变我容貌身形？”众妖执棍便打，说扯他见两主公。行者忖：“老孙从假变飞禽走兽、妖怪，再无识破，怎妖精灵通识？罢，趁他扯入见老鼋，便就知老鼋详细。但不露我真形，惹妖精笑我老孙手段与人破。”行者了一，乃变了老尚的容貌，被妖扯入。
那老鼋见是老尚进，往屋飞走，又回己宅了。二鼋见是一老尚，乃问：“你长老，既失了菩提子，该向老鼋处取，何假变水鼠、妖闯进我门？本吞吃了你，念你僧人，姑且饶耍问你菩提子有少？却失落了几枚？”行者那知数，但知失了一枚，乃答；“着哩，五千四百单八哩，是被老鼋抢了一。”二鼋听了，笑：“定非失菩提的老尚，岂有不知一百单八数珠菩提子？那老尚僧人，岂肯一粒数珠假托变化此？定是妖魔设诈骗宝贝的。”叫妖：“快绳索捆了，取照妖镜，是何处妖魔，甚精怪？处治他！”妖听，便绳索捆。行者：“我若使神通不与他捆。便打斗，又不知他是甚照妖镜？”乃随着妖绳缠索捆在阶檐。两妖却始了一雕漆镜架，放着一面古镜在，行者抬镜前。行者：“我且坚定是老尚，他怎照。”那二鼋走近镜前，向光一，呵呵笑，我说是妖魔假变老尚骗菩提子，原是一猴子精。你他：凹眼金睛尖脸，猹耳孤拐毛腮。
龇牙獠嘴似狼豺，乃是猢狲精任。
二鼋见了，执棒便打，口中骂：“你猴精实实供。是那山那岭，甚洞谷，精怪？敢我骗宝贝！”行者笑一声：“妖魔，外公认不，我说与你知？”忽喇声响，绳索皆断，夺妖手中一根棍子，跳屋阶，照二鼋劈脸捣。那二鼋举棒相迎，两方才手。
行者：“河与他打战不便，且岸锋。”乃从屋外跳河水，二鼋那肯，在河中暗夸：“何处妖精，敢变化骗老尚菩提？倒神通高强，我又不曾抢菩提，与他打斗何？”乃叫妖岸叫明那猴精，休我处讨菩提子，你往别处寻。行者：“臭妖，分明老鼋在你屋内，我何处寻？快早献，免老孙费力！”行者说罢，见河钻一妖魔。行者那妖魔怎生模？但见：牙徕嘴，圆额尖头；背灵龟广阔，足巨鳖爬游。水内雄威，真虾鱼难犯；岸边动荡，怎与圣仇？
行者见了那妖魔笑：“你孽瘴，该安伏在窝巢，养你灵，怎敢藏匿了老僧至宝？我且问你，你那菩提子今在何处收藏？照妖镜何处？是偷的了！今日撞着老孙，献便饶你命，若迟延，我老孙你河水熬，叫你存身无！”那妖魔抖一抖身躯，变似人形状，手执棒：“猴精！菩提子是吾兄，你何故我门索骗！照妖镜乃我从宫，你有何法力敢此宝？”行者：“汝即妖，何不照，敢人照？”妖魔：“我妖不妖，专照你那不妖妖！”行者呵呵笑，：“妖魔倒说有理，我方才分明变鼠、变老尚，此身形已做了不正妖，他便照我原是老孙。件宝贝儿怎肯与妖魔手？今计：除了妖，取了他镜儿，一路妖精断难瞒我。中计：设机变，盗了他的，纵不长远他的。歹计：抵换的菩提子老尚。”
行者裁划，那妖魔暗镜子悬在手，向牧行者照，呵呵笑：“猴精！空费了你机！、中、三计不中！”行者听了，惊异：“妖魔通灵，何知我间？我在此与他战斗无．纵剿灭了他，又背了师父取经方便。今了河挑担，又寻老鼋讨菩提子。怪老鼋是未见面，东躲西避，他既宅策了，我再寻他。莫说假，老实说与他知罢。”行者思一，乃向妖魔说：“老孙不暇与你争长竞短，既是菩提子不在你处，系你那老鼋藏在他处，我问他取。”一筋
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