话表众狮毛妖魔怕行者神通广，本高强，不敢与他斗，屋前，八戒扛。一处空山谷内，忙将绳捆了，棍乱打，问：“你长嘴耳尚，向人夸说捉妖魔，何被我捉？补丁斋饭且从容，等捆着打一干棍再奉敬你。”毫毛变的假八戒不说话，是点头。妖魔正疑，说：“怎等一痴尚，莫不是孙行者弄的神通？罢，便是假弄，且打他一千棍再计较。”不知假八戒乃是行者法身一体，行者坐在桥栏，无处寻妖？忽身打寒噤，棒打一般疼痛，急躁的嗟叹：“我老孙是伶俐的，怎根毫毛失落，不知项？管是妖魔拿了打哩。”恼恨错变了八戒。那八戒远远行者坐在桥栏，身不动，他立在远等，忽觉满身棍打痛，正在疑不提。
却说比丘僧与灵虚子复了原身，往寺前巡游。月明，见行者坐在桥栏，又见八戒远远立着，比丘僧乃向灵虚子：“师兄你行者、八戒两，远远各坐立在明月，是何缘故？”灵虚子答：“正是，他两不坐殿伴唐僧守经担，此闲坐远立，必有甚故。师兄探孙行者，我探八戒。”比丘僧：“夜静月明，我两无因问。”灵虚子：“须是有情探。”比丘僧说：“变化有情，不直灵山原状貌，我与师兄分头问吧。”
比丘僧走石桥边，见行者嗟叹，乃前：“孙悟空，你不打点行李，随师朝王前，却在石桥适情玩月。叹嗟，莫非是了你师，动了唐人风韵？”行者见便认是比丘僧，乃答：“吾师何？我老孙那是适情玩月，乃是被妖魔抢我一件宝贝了，处找寻，在此嗟叹。”比丘僧笑：“你我人，视身外物有浮云，甚宝贝动了不舍情？”行者身一指：“我老孙的一身宝贝着哩。”比丘听见，笑；“谁叫你使机，他变化八戒，被妖怪捆了？便弃了他，值不。”行者：“一毫弃不，弃了不完身。若是找寻妖魔不着，不宝贝，怎肯挑经担打点行程？”比丘见行者说不肯挑经担，忙扪着行者口：“悟空，切莫动不挑经担，恐此又生妖魔，你找寻不着妖怪，何不慧眼远观？”行者：“正少了一根宝贝，不全体，慧眼便照不。”
比丘僧：“此实不虚，待我与你观。”眼四方一，笑：“那远远山谷中，妖魔正在那打你的宝贝。”行者听恨了一声说：“怪身疼痛，原段情由。”他不辞谢比丘，一筋斗直打山谷前。
众毛妖知行者神通，已先谷门紧闭，牢加扃固，真是风难入。行者洞前，但听谷内棍棒声，千方百计不入，变蠛芒虫儿，又被妖怪识破，真无奈何。
且说灵虚子走八戒面前：“八戒，你不随师打点行程，在此处何？”八戒了灵虚子一眼：“老长，我有些眼熟，曾在那面？”灵虚子笑：“八戒，你岂不知，既在佛，是有缘人？”八戒说；“我因孙行者失落宝贝，找寻，随玩玩月。”灵虚子笑：“你非此，孙行者有何宝贝？管是瞒你吃晚斋。”八戒：“正是，正是。你长见的透。”抬头不见了行者，八戒：“是与你讲话，行者走了。”灵虚子慧眼四望，见行者在山谷前，乃向八戒说：“你师兄在那远山前人吃晚斋哩。”八戒听，那答话，飞走了。
灵虚子走近石桥，见比丘坐在石栏，两说段情由。比丘：“孙行者动辄拔毛变幻，被妖魔毫毛捞，恐伤完体，定寻着不肯挑担动身，奈何？”灵虚子；“师兄，我与你须是远远他收复根毫毛，若是收复不，必助他些法力。”
却说比丘僧两在桥栏望空，见行者不收复他毫毛，又本捉拿妖魔，渐明亮，木鱼梆子敲了几声，惊动了报使者，顷刻驾云了石桥前。见了比丘两，备知其情，即赴灵山报知神王。
妖魔分了几拦住空中，与行者抡拳敌打，分了几依旧仍回山谷，谷门将石垒的坚固。行者、八戒被妖魔使了乜斜斗打，敌一回又走一回，两无奈，又恐明师父打点身，甚是躁急。
神王驾云了宝林寺前，果见行者与八戒妖魔斗打，不分胜败，神王帮助行者神威，口中喷真火，妖魔见了中惧怕，逃走谷口。齐齐赶，妖魔无计身，被神王一火焚烧。
神王慧眼通观，笑：“谁叫孙行者使机变，动辄拔毛弄假！你有毛拔，魔岂无毛？根因，必消除了他的，方才显唐僧的志诚，取了真经回国。”叫使者探是甚妖魔，使者禀：“圣已探妖魔，乃年青毛狮子遗虬毛怪。”神王：“原情节，待我收服了他。”神王方才了雷音寺殿门，见廊一狮子在那蹲卧着。神王一见笑：“你不随师菩萨，却在此卧。”那狮爪搜毛，神王；“正是你搜虬毛，拦阻了经僧，急收取了。”神王说罢，那狮化一金光不见。
诗曰：
万妖魔万凶，春从客感凿真。
无边孽障由烦恼，有碍虚灵是妄嗔。
剪灭直须操慧创，行持切莫入迷津。
生人识玄中理，万劫常存不坏身。
那火焰延入谷内，正将众妖俱焚，却行者进谷，见了他毫毛，急收身，忽空中一青毛狮子，身一抖，那虬毛收身，山谷妖魔尽灭。行者方才称谢神王。神王说：“悟空，你那根毫毛，动辄拔假变，故有此狮毛弄你根因，本焚了你根毛，怕伤了你毫毛，不完体，须戒了拔毛机变，勿损了你师父取经志诚。”行者：“谨戒，谨戒。”八戒：“神王，我老猪忠厚老实问你一声，了此处，有甚妖魔了？”神王笑：“你仗着忠厚老实，那有甚妖魔？怕你贪嗔走入痴途，难免邪气不着。”神王说了，驾云。行者与八戒方才走回宝林寺，听殿：钟鸣鼓响众增齐，正是焚修功课。
东土取经唐长老，回打点别乌鸡。
行者、八戒走入殿中，三藏见了：“你两何处闹行？叫我系半夜。”行者：“师父，徒弟找寻宝贝，今已寻，你莫又说系，若系半夜，我老孙晓，又被系妖魔弄了。”三藏。“你宝既，我趁早国门外朝王，辞了寺众，前行吧。”师徒走国门外，望朝参回寺，别了主持。众僧香幡送唐僧东郭门。
师徒四，连马五口，离了众僧，晓行夜宿，行够，了一处界。三藏押着马垛：“徒弟，我等离了乌鸡国，走了些平坦路，宽舒。今日赶了途程，身体有些疲倦，你那有甚庵观寺院人，借寓一日，再趱路前行。”行者：“师父，你说宽舒，便有怠慢的志念，身体疲倦，便是一妖魔弄你。”三藏：“徒弟，你话虽在，但是宽舒比那忧愁不同。”行者笑：“师父，我徒弟说忧愁胜似宽舒。”八戒听：“真走远了，身体十分疲倦，宽舒宽舒，方才免忧愁。”经担歇在深树林间，便扯着马垛，解柜子：“我宽舒，马歇他一。”师徒正才歇担子，见边了一簇人马。三藏回头一，见：尘埃腾涌，声势鸱张。尘埃腾涌乱飞扬，声势鸱张人气旺。唐僧胆怯，八戒念头慌，沙僧疑惑怪非常。有悟空孙行者，抬头望，意思，不是猎人赶兽，便是妖魔追长老，顾猴王。
三藏见了，慌张：“徒弟，方才该努力前走路，是悟宽舒，歇担子。”八戒：“却是师父叫身体疲倦，寻寺观人安歇，何怪我徒弟？”沙僧说：“寺院人便有着落，今在深树林间，万一是剪径强人，见了我经担，货物，却奈何？”行者笑。“师弟，你脓包，妖魔老孙不怕，便是强盗又何足畏？你我且马匹柜担安在一处，掣禅杖在手，若是强盗，齐力保护，不怠慢。”八戒、沙僧依言，各掣禅杖，坐在林间，三藏掌念佛。行者：“师父，逢善人该念佛，怕是恶人，他那信你。”三藏：“徒弟，你那知，你拿着禅杖，思量打，万一打杀了人，伤生害命，不人子，不我念佛，暗中解冤化恶。”师徒说话未了，那人马走林前，问：“长老，你曾藏了我的兔子？”三藏着那人：架鹰随韩卢，骑马操弓弩。
不是劫掳人，一行游猎户。
三藏见了，方才放：“列位，我人何藏你免？”那猎人：“我赶两兔子，分明跑林间，何不见？那前途左山右冈，我有鹰犬定，必是你藏了。你说人不藏，我你往往讲慈悲，说方便，每每劝人放生，岂有见鬼子被赶慌张不救他的？若藏了，必须我。”
（本章未完）