话说江南庐州府合肥县包村，有一包员外，名怀，资巨富，善，人人称他“包善人”，又称他“包百万”。院君周氏，生有二子，长名包山，娶妻王氏；次名包海，娶妻李氏。包山生一子尚未满月，包海未有子女。那包山忠厚老，正直无。王氏是三从四德人。包海尖酸刻薄，奸险毒。李氏却不端。幸老员外治有法，爷夫妇百般逊让，因此一尚睦。父子兄弟春秋收，务农业，虽非诗书门，却是勤俭人。
不料一年，老院君周氏忽又怀孕。包员外：已有子有孙，又生儿女反增一累。再者院君年近五旬，怎禁临盆的痛苦，哺的勤劳？终日闷闷不乐。
日独坐书斋，正踌躇此，双目困倦，伏几卧。朦胧际，见半空中祥云缭绕，瑞气飘飘，猛红光一闪，面前落怪物，头生双角，青面红，巨口獠牙，左手拿一银锭，右手执一朱笔，跳舞着奔落前。员外叫一声，醒却是一梦，中尚觉乱跳。正神，忽见丫环掀帘入，报：“员外喜了！方才安人产生一位公子，奴婢特禀知。”员外闻听，抽了一口凉气，吓惊疑不止。怔了，咳了一声：“罢了，罢了！门不幸，生此妖邪，真是冤了。”急忙立身，一步一咳，至院视。幸安人无恙，略问了几句话，连孩不瞧，回身仍往书房了。服侍安人的，包裹孩的，殷实俱是便的，不必细表。
单说包海妻李氏，抽空儿回己房中，见包海坐在那呆。李氏：“儿的二一添五的，今弄三一三十一了。你底主意呀！”包海答：“我正此愁。方才老的将我叫书房，告诉我梦见一青脸红的怪物，从空中掉将，老的吓醒了，谁知就生此子。我细细，必是咱东西瓜了精了。”李氏闻听便撺掇：“了！若是留在内，他必做孽。古书说，妖精入门败人亡的着的呢！今何不趁早儿告诉老的，将他抛弃在荒郊野外，岂不省了担着，就是省了三一三十一了。一举两，你不？”妇人一套话，说包海梦初醒，连忙立身书房；一见员外便从头至尾细说了一遍，是不提一。谁知员外正因此烦恼，一闻包海言，恰合了念头，连声说。“此就付你，快快办，将你母亲若问，就说落不就死了。”
包海领命，回身至卧房，托言公子已死，急忙抱茶叶篓子装，携至锦屏山，见一坑深草，便将篓子放。刚取儿，见草丛有绿光一闪，原是一猛虎眼光将。包海一见，吓魂不附体，连尿吓了，连篓带孩一同抛弃，抽身跑将回，气喘吁吁，不顾回禀员外，跑己房中，倒在炕连声说：“吓死我！吓死我！”李氏忙问：“你等见神见鬼的，不是妖精了孽了？”包海定了定神答：“厉害！厉害！”一五一十说与李氏：“你说怕不怕？是那茶叶篓子拿回。”李氏笑：“你真是‘整篓洒油，满捡芝麻’，处不算处算啦！一篓值几何？一分省了岂不乐吗！”包海笑嘻嘻：“果是‘表壮不壮’，亏了贤妻你主意！孩子候管保叫虎扒拉了！”
谁知他二人在屋内说话，不防窗外有耳。恰遇贤人王氏从此经，一一听，急忙回至屋中，细此生残忍，又着急又痛，不觉落泪。正悲泣，爷包山从外边进，见此光景便问情由。王氏将此一一说知。包山：“原有等！不紧，锦屏山不五六，待我前再做理。”说罢，立刻房了。王氏丈夫，担惊害怕，惟恐猛虎伤人，又恐找不着三弟，中生放不。
且言包山急急忙忙奔锦屏山，果见一片深草。正在四找寻，见茶叶篓子横躺在，却无三弟。爷着忙，连说：“不，约是被虎吃了。”又往前走了数步，见一片草俱各倒卧在，足有一尺厚，爬着黑漆漆、亮油油、赤条条的儿。爷一见满欢喜，急忙打衣服，将儿抱揣在怀内，转身竟奔，悄悄归己屋内。
王氏正在盼望际，一见丈夫回，将放。又见抱了三弟回，喜不胜，连忙将己衣襟解，接包公膛偎抱。谁知包公了贤人怀内，生的聪明，将头乱拱，仿佛食吃的一般。贤人即将头放在包公口内，慢慢的喂哺。
包山在旁便与贤人商议：“今虽将三弟救回，但我房中忽有了两孩，别人见岂不生疑？”贤人闻听：“莫若将己才满月的儿另寄别处，寻人抚养，妻身单哺三弟，岂不两全吗！”包山闻听喜，便将己孩儿偷偷抱，寄他处喂养。巧就有本村的乡民张禄，因妻子刚生一子，未满月已经死了，正在旺，今了包山子，生欢喜。是爷夫妻一点至诚品格，故有此机。见人有善念，必从；人怀恶意，必诛。李氏陷害包公，将必有报应的。
且说由春夏，秋冬，光迅速，转瞬了六年头，包公已七岁，总兄嫂呼父母，名就叫黑子。最奇怪的是，从至七岁未曾哭，未曾笑。每日哭丧着脸儿，不言不语，就是人逗他，他不理。因此人人皆嫌，除了包山夫妻百般护侍外，人皆有爱他的一日，乃周氏安人生辰，不请外客，宴。王氏贤人带领黑子与婆婆拜寿，行礼已毕，站立一旁。见包黑跑安人跟前，双膝跪倒，恭恭敬敬磕了三头。安人喜眉眼笑，将他抱在怀中，说：“曾记六年前产生一子，正在昏迷，不知怎落就死了。若是活着，与他一般了。”
王氏闻听，见旁边无人，连忙跪倒禀：“求婆婆恕媳妇胆罪。此子便是婆婆所生。媳妇恐婆婆年迈，食不足，担不哺操劳，故此将此子暗暗抱至己屋内抚养，不敢明言。今因婆婆问及，不敢不实情禀告。”贤人并不提李氏夫妻陷害一节。周氏老安人连忙将贤人扶，说：“此说，吾儿亏媳妇抚养，又免我劳，真是一贤德人了。但一件，我那孙孙现在何处？”王氏禀：“现在别处喂养。”
安人闻听，立刻叫将孙孙领。面貌虽不同，身量却不甚分别。急将员外请至，言明此。员外中虽乐，从前情，不住安人，今已此，就无奈何了。
从此包黑认他父母，改称包山夫妻仍兄嫂。安人是年老惜子，百般珍爱，改名三黑。又有包山夫妻照应，各处留神，总包海夫妇暗暗打算，是不凑手。转眼间又了二年，包公了九岁，包海夫妇念念害包公。
一日，包海在，便在员外跟前了谗言，说：“咱庄户人总勤俭本，不宜游荡。将闲吃懒做的，何使？现今三黑已九岁了，不了，应该叫他跟着庄村牧童或是咱的老周的儿子长保儿，习牧放牛羊，一本，二不吃闲饭。”一片话说员外活，便与安人说明，犹三黑跟着闲逛的一般。安人应允，便嘱长工老周加意照料。老周又嘱咐长保儿：“牧放牛羊，儿哄着三官人顽耍，倘有不处，我是现打不赊的。”因此三公子每日同长保牧放牛羊，或在村外，或在河边，或在锦屏山畔，总不离村五六遥，再不肯远的。
一日，驱逐牛羊至锦屏山鹅头峰，见一片青草，将牛羊就在此处牧放。乡中牧童彼此顽耍，独有包公一人或观山水，或在林木席坐，或在山环中枕席眠，却是无精打采，仿佛有所思的一般，正在山环中石歇息，见云四合，雷闪加，知必有雨，急忙立身，跑至山窝古庙中。才走至殿内，听忽喇喇霹雷一声，风雨骤至。包公在供桌前盘膝端坐，忽觉背有人一搂，将腰抱住。包公回头，却是一女子，羞容满面，其惊怕态令人怜。包公暗：“不知谁女子从此经，遇此雨，他光景，是怕雷。慢说此柔弱女子，就是我三黑闻此雷声亦觉胆寒。”因此，索将衣服展遮护女子。外边雷声愈急，不离顶门。约有两三刻的工夫，雨声渐，雷始止声。
不，云散晴，日已夕晖。回头，不见了那女子。中纳闷，走庙找着长保驱赶牛羊。刚才村头，见服侍二嫂嫂丫环秋香手托一碟油饼，说：“是二奶奶给三官人做点吃的。”包公一见，便说：“回替我给嫂嫂谢。”说着拿吃，不觉手指一麻，将饼落在。才待捡，从了一癞犬，竟衔饼了。长保在旁便说：“惜一张油饼，却被它吃了。是我癞犬，等我赶回。”包公拦住：“他既衔，总拿回吃不了，咱且代牛羊紧。”说着老周屋内。长保将牛羊赶入
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