刘备占领了益州，东吴孙权派人向他讨荆州，刘备不同意。双方了荆州几乎闹翻。听说曹操进攻汉中，益州受威胁。刘备孙权双方感曹操是他强的敌手，就讲了。荆州分两部分，湘水界，湘水西归刘备，湘水东归东吴。
刘备安了荆州那一头，就专付曹操，请诸葛亮坐镇，亲率领军向汉中进兵，叫法正随军谋士。
曹操听刘备兵，马组织兵力，刘备抗。曹操亲长安指挥汉中战。双方相持了一年。了二年，在阳平关一次战役中，蜀军胜，魏军的主将夏侯渊被杀。曹操不不退汉中，魏军撤退长安。
一，刘备在益州的位更加巩固了。公元２１９年，刘备在他手一批文武官员拥戴，立汉中王。
按照诸葛亮早已设计的战略，是打算从两路进攻曹操的。一次西面的汉中打了胜仗，就乘势头，再从东面的荆州直接攻打中原。
镇守荆州的是将关羽。关羽人，有勇有谋，就是骄傲。刘备做了汉中王，派人带了官印封他前将军，关羽不满意。经人一解释，说汉中王怎重他，他才乐意接受了。
一次，刘备命令关羽进攻，关羽派两部将留守江陵公安。己亲率领军进攻樊城。
樊城的魏军守将曹仁赶快向曹操求救。曹操派了禁、庞德两员将率领七支人马前增援。曹仁让他屯兵在樊城北面平，城中互相呼应，使关羽法攻城。
正在双方相持不的候，樊城一带了一场雨。汉水猛涨，平的水高面有一丈。禁的军营扎在平，四面八方水冲，七军的军营全淹了。禁他的将士不不泅水找高避水。
关羽早就抓住禁在平扎营弱点。他趁着水，安排一批船，率领水军向曹军进攻。他先主将禁围住，叫他放武器投降。禁被围在一汉水中的土堆，逼无路退，就垂头丧气投降了。
庞德带了另一批兵士避水一河堤。关羽的水军向他围攻，船的弓箭手一向堤箭。
庞德手有部将害怕了，庞德说：“我是投降了吧！”
庞德骂那部将志气，拔剑他砍死在堤。兵士庞德坚决，跟着他抵抗。庞德不慌不忙拿弓箭回，他的箭法很，蜀军被死不少。双方从早打中午，从中午打午。庞德的箭使完了，就叫兵士一拔短刀搏斗。他跟身边的将士说：“我听说良将不了怕死逃命，烈士不了活命失节。今就是我死的日子了。”
候，水越涨越高，堤露的面越越。关羽水军的船进攻更加猛烈，曹军的兵士纷纷投降。庞德趁着乱哄哄的候，带了三将士，从蜀军兵士中抢了一船，逃樊城。不料一浪头袭，船掀翻了。庞德掉在水，关羽水军赶，他活捉了。
将士庞德带回关羽营。关羽言语劝他投降。庞德骂着说：“魏王手有人马一百万，威震；你的主人刘备，不是庸碌的人，怎魏王相敌。我宁做国的鬼，不愿做你的将军！”
关羽怒，一挥手，命令武士庞德杀了。
关羽消灭了禁、庞德的七军，乘胜进攻樊城。樊城外外是水，城墙被洪水冲坏了几处。曹仁手的将士害怕了。有人曹仁说：“现在局面，我法守了，趁现在关羽的水军合围，赶快乘船逃吧！”
曹仁觉守希望，就跟一守城的满宠商量。满宠说：“山洪暴，不很久，几水就退。听说关羽已经派人在另一条向北进攻。他己有敢进兵，是因怕咱截他的路。是我一逃，那黄河南，恐怕就不是我的了。请将军再坚持一吧。”
曹仁觉满宠说有理，就鼓励将士坚守。候，陆浑（今河南嵩县东北）百姓孙狼动义，杀了县的官员，响应关羽。许南，其他响应的人不少。关羽的威名震动了整中原。
魏王曹操了洛阳，各方面的警报，有点着慌。他跟百官商议，准备暂放弃许，避避关羽的势头。
谋士司马懿说：“王不必担。我刘备孙权两，表面很亲热，实际互相猜忌厉害。次关羽意了，孙权一定不乐意。我何不派人游说孙权，答应江东封给他，约他夹攻关羽，，樊城围解除了。”
曹操听了司马懿的意见，真的打使者孙权那。