陶侃平定了苏峻的叛乱，东晋王朝暂获了安定的局面。候，北边却乱了。
赵国主石虎（石勒儿子）死了，内部生乱，赵将冉闵称帝，建立了魏国，历史称冉魏；鲜卑族贵族慕容皝（音ｈｕǎｎｇ）建立的前燕又灭了冉魏。公元３５２年，氏族贵族苻健乘机占领了关中，建立了前秦。
赵灭亡的候，东晋的将军桓温向晋穆帝（东晋的五皇帝）书，求带兵北伐。桓温是很有军才的人，他在荆州刺史的候，曾经进兵蜀，灭掉了汉，给东晋王朝立了功。
但是东晋王朝内部矛盾很。晋穆帝表面提升了桓温的职位，实际又猜忌他。桓温求北伐，晋穆帝有同意，却另派了一殷浩带兵北伐。
殷浩是有虚名、有军才的文人。他兵洛阳，被羌族人打败，死伤了一万人马，连粮草武器丢光了。
桓温又了奏章，求朝廷殷浩撤职办罪。晋穆帝办法，殷浩撤了职，同意桓温带兵北伐。
公元３５４年，桓温统率晋军四万，从江陵，分兵三路，进攻长安。前秦国主苻健派兵五万在峣关抵抗，被晋军打落花流水。苻健带了六千名老弱残兵，逃回长安，挖了深沟坚守。
桓温胜利进军，了灞。长安附近的郡县官员纷纷向晋军投降。桓温告示，百姓安居乐业。百姓欢喜，牵了牛，备了酒，军营慰劳。
从西晋灭亡，北方百姓受尽混战的痛苦。他桓温的晋军，高兴流着眼泪说：“不今够重新见晋军。”
桓温驻兵灞，等关中麦子熟了的候，派兵士抢收麦子，补充军粮。苻健厉害，他料桓温的打算，就有熟的麦子全部割光，叫桓温收不一粒麦子。
桓温的军粮断了，呆不，退兵回。但是次北伐毕竟打了一胜仗，晋穆帝他提升征讨督。
，桓温又进行了两次北伐。最一次，进攻前燕，一直打枋头（今河南浚县西南），，因被前燕切断粮，遭失败。
桓温长期掌握东晋的军权，野越越。有一次，他言语说：“男子汉果不流芳百世，应遗臭万年。”
有腹官员知他的野，向他献计，说提高己的威信，就先西汉霍光的办法，现在的皇帝废了，己另立一皇帝。
那候，晋穆帝已经死。在位的皇帝是晋废帝司马奕（音ｙì）。桓温带兵建康，司马奕废了，另立一司马昱（音ｙù）皇帝，就是晋简文帝。桓温了宰相，带兵驻在姑孰（今安徽涂）。
了两年，晋简文帝病重，留遗诏由太子司马曜继承皇位。就是晋孝武帝。桓温本简文帝皇位让给他，听消息十分失望，就带兵进了建康。
桓温达建康那，随身带的将士，是全副盔甲，手拿着明晃晃的武器。朝廷官员路边迎接，情景，吓变了脸色。
桓温请两最有名望的士族臣王坦、谢安他官邸见，王、谢两人早已听说桓温前在客厅的背埋伏一批武士，杀掉他。所，王坦了相府，浑身冷汗，连衣服湿透了。
谢安却十分镇静。进了厅堂坐定，他桓温说：“我听说古，讲义的将，总是兵马放在边境防备外兵入侵。桓公什却兵士藏在壁呢？”
桓温听了，有点不意思，说：“我是不不防备点儿。”说着，就命令左右面埋伏的兵撤。
桓温建康的士族中反他的势力不，不敢轻易动手。不久，就病死了。
桓温死，谢安担任了宰相，桓温的弟弟桓冲担任荆州刺史，两人同协力辅佐晋孝武帝，东晋王朝现了团结的气氛。