朱温建立梁朝的候，在北方有两较的割据势力。一是幽州的刘仁恭，一是河东的晋王李克。候，北方的契丹族始强，它的首领耶律阿保机（耶律是姓）统一了契丹的各部，建立政权。公元９０７年，阿保机带领三十万人马，攻入云州（治所在今山西同），李克利契丹兵力，付朱温，就跟阿保机联络，双方在云州东城见了面，结兄弟，约定日子一攻梁。但是阿保机一回契丹，朱温势，就反悔了，另外派人跟朱温结同盟。
李克听消息，气差点昏。二年春，他连气带累，背长了毒疮，病倒了。他己知再不，就儿子李存勖（音ｘù）叫床边，叮嘱说：“朱温是咱的冤，不说你知；刘仁恭是我保举的，他反复无常，投靠朱温；契丹曾经跟我结兄弟，结果撕毁盟约，翻脸不认人。几口气，我死了闭不眼睛。”
说着，他吩咐侍从拿三支箭，亲手给李存勖说：“三支箭留给你，你记住三仇人，给咱报仇。”
李存勖跪在床边含着眼泪，接箭，表示一定牢记父亲的嘱咐。李克听了，才阖眼睛死了。
李克死，李存勖接替他父亲做了晋王。他训练兵士，整顿军纪，散漫的沙陀族兵士训练一支精锐善战的队伍。
李存勖决消灭仇人，他父亲留给他的三支箭十分郑重供奉在他的庙。每次征的候，他先派官员庙箭取了，放在一精致的丝套套，带着阵；打了胜仗，再送回庙。
李存勖兵跟梁兵进行了几次战，朱温率领的五十万军打晕头转向，狼狈逃窜。朱温又羞又气，病死了。
接着，李存勖又攻破幽州，刘仁恭他的儿子刘守光活捉，押回太原。
公元９１６年，耶律阿保机即位称帝，了五年，派兵南。李存勖亲兵，破契丹兵，阿保机赶回北边了。
朱温死，他的儿子梁末帝又跟李存勖打了十年仗，了公元９２３年，李存勖灭了梁朝，统一北方，即位称帝，改国号唐，建洛阳。就是唐庄宗。
唐庄宗报了他父亲的仇，志满意，认敌人已经消灭，中原已经安定，就图享受了。他候，最喜欢戏演戏。那候，晋王府有一戏班子，专给王府演戏。唐庄宗就跟戏班子的伶人（旧社称唱戏职业的人伶人）混挺熟。，他在河北战场拼死拼活打仗，演戏的搁了。做了皇帝，他又沾了演戏的癖，跟伶人在一，穿着戏装，登台表演，国丢在一边。
他给己了艺名，叫“李”。
有一次，他台演戏，己叫了两声“李”。有伶人给他两耳刮子，唐庄宗打莫名其妙。别的伶人见了吃一惊，冲揪住那伶人责问。那打耳光的伶人笑嘻嘻说：“理（理李同音）有皇帝一人，你叫了两声，有一是谁呢？”唐庄宗听他一说，才知是跟他玩笑，挨了打不生气。
伶人受唐庄宗的宠幸，在宫由进。他跟皇帝打打闹闹，一般官员，就更神气活现了。官员受了他的欺负，气恼，谁不敢拿他怎。有些官员了他在庄宗面前说句话，向他送礼讨。有伶人名叫景进，专门替庄宗刺探外面的情况。谁不讨他的，他就在庄宗面前说坏话，谁就该倒霉。所，官员见了景进，有不害怕的。
唐庄宗封两伶人刺史。有人劝阻他说：“现在新朝刚建立，跟陛一身经百战的将士，封赏，反倒让伶人刺史，怕不服。”
唐庄宗根本不理些话，照让伶人了官，一些将士见了，果气命。不几年，府朝廷内部先乱了，将郭崇韬被害。另一将李嗣源（李克的养子）被猜忌，差点丧了命。
李嗣源受将士的拥戴，决定反唐庄宗。他带兵打进汴京，准备立皇帝。
唐庄宗在洛阳听消息，回汴京。半路听李嗣源已经进了汴京。各将领纷纷支持李嗣源。他知己已经完全孤立，垂头丧气跟左右将士说：“我完了！”
唐庄宗回洛阳，抵抗李嗣源。他的亲军指挥使郭从谦，原是伶人，曾经认将郭崇韬做叔父。郭崇韬被杀，郭从谦早就怀恨在，趁机，就动亲军叛变，攻进皇宫。唐庄宗抵抗不及，被一支流箭中，丧了命。
李嗣源接替唐庄宗做了唐皇帝，就是唐明宗。