唐明宗在位的候，他手有两员将，一是他儿子李从珂，一是他的女婿、河东节度使石敬瑭。两人骁勇善战，但又互不服气。了李从珂做了唐皇帝（就是唐末帝），两人终闹公破裂的步。
李从珂派了几万人马攻打石敬瑭所在的晋阳城。石敬瑭抵挡不了，晋阳十分危急。有谋士桑维翰给他主意，他向契丹人讨救兵。
那候，耶律阿保机已经死，他的儿子耶律德光接替了契丹国主的位子。桑维翰帮石敬瑭草了一封求救信给耶律德光，表示愿意拜契丹国主做父亲，并且答应在打退唐军，雁门关北的燕云十六州（又称幽云十六州，指幽州、云州等十六州，在今河北、山西两省北部）土献给契丹。
石敬瑭的投降活动遭他的部将的反。部将刘知远说：“您向契丹求救，称臣说，拜他做父亲未免份；再说，答应给他一些金银财宝不紧，不该割让土。”
石敬瑭一保住己的利益，哪儿肯听刘知远的劝阻，急急忙忙派桑维翰带了些卖国条件见耶律德光。
耶律德光本向南扩张土，听石敬瑭提优厚的条件，真是喜望外，立刻派五万精锐骑兵救晋阳。
石敬瑭从晋阳城兵夹击，唐军打败。
耶律德光晋阳，石敬瑭亲城迎接，卑躬屈膝比他十岁的耶律德光称做父亲，请教契丹兵什快就打败唐军。耶律德光意洋洋吹了一通，石敬瑭马表示十分钦佩，捧耶律德光满欢喜。
耶律德光经一番观察，觉石敬瑭的确是死塌投靠他，就石敬瑭说：“我奔波三千，救你，总算有收获。我你的外貌气度，够做中原的主人，我就封你做皇帝吧！”
石敬瑭假惺惺推辞，经部一劝说，就高兴接受了。契丹国主正式宣布石敬瑭皇帝。石敬瑭称帝，立刻按照原答应的条件，燕云十六州割让给契丹。
石敬瑭依靠契丹的支持，带兵南攻打洛阳。唐末帝李从珂接连打了几次败仗，被契丹的声势吓破了胆，意志消沉，边喝酒边哭泣，等待灭亡，哪儿有反抗的勇气。石敬瑭的兵进洛阳，唐末帝已经在宫烧一火，带着一老少投在火杀了。
石敬瑭攻洛阳，灭了梁，正式做了中原的皇帝，国号叫晋，建汴。就是晋高祖。石敬瑭契丹国主耶律德光感恩戴德，向契丹奏章，契丹国主称做“父皇帝”，己称“儿皇帝”。除了每年向契丹进贡帛三十万匹外，逢年节，派使者向契丹国主、太、贵族臣送礼。那些人一不满意，就派人责备石敬瑭，石敬瑭总是恭恭敬敬，赔礼请罪。晋朝使者了契丹，契丹官员傲气十足，说了许侮辱的话。使者受了气，回汴京，些传了。朝廷觉丢脸，有石敬瑭毫不在乎。
石敬瑭靠契丹的保护，做了七年耻的儿皇帝，病死了。他的侄儿石重贵即位，就是晋帝。晋帝向契丹国主奏章的候，称孙儿，不称臣。耶律德光就认他不敬，带兵进犯。
契丹两次进犯中原，在晋朝军民的奋力抵抗，遭惨重失败。但是了最，由汉奸的卖，契丹兵打进汴京，晋帝了俘虏，被押送契丹。晋就灭亡了。
公元９４７年，耶律德光进了汴京，称辽皇帝（一年契丹改国号辽）。京城百姓听辽兵进城，纷纷逃难。辽主耶律德光登城楼，派人汉语宣布说：“别怕，我是人嘛。我本并不，是汉人引我进的。我一定让你的生活更些。”
话虽说，但是做的又是一套。他纵容辽兵牧马名，处抢劫财物，叫做“打草谷”，闹汴京、洛阳附近几百方，了有人烟的“白”。他又命令晋国官员搜刮钱帛，不论官员百姓，献钱帛“劳军”。
中原的百姓受不了辽兵的残杀抢掠，纷纷组织义军，反抗辽兵。少的几千，的几万。
他攻打州县，杀死辽国派的官员。东方的义军声势浩，攻了三州。耶律德光害怕了，跟左右侍从说：“不中原人不容易付。”了一段期，他晋朝官员召集，宣布说：“气热了，我在住不惯，回国（指辽国）望太了。”
辽兵被迫退中原。但是，被石敬瑭卖的燕云十六州仍旧被契丹贵族占领，他进攻中原的基。