河间府丁姓者，不生业，狎邪。闻某处有狐仙迷人，丁独往，名帖投，愿兄弟。是晚，狐果现形，称愚兄吴清，年五十许。相平生欢。凡所求请，愚兄必张罗。丁每夸人，人不狐。
一日，丁谓吴曰：“我往扬州观灯，否？”狐曰：“。河间至扬，离二千，弟衣我衣，闭目同行便至矣。”从，凭空，两耳闻风声，顷刻至扬。有商方演戏，丁与狐在空中观，忽闻场锣鼓声喧，关圣单刀步，狐惊，舍丁奔，丁不觉坠席。商人妖，械送江县。鞫讯再三，解回原籍。
见狐咎。狐曰：“兄素胆，闻关帝将，故奔；且偶忆汝嫂，故急归。”丁问：“嫂何在？”曰：“我狐，焉婚娶？不魇迷良妇耳。邻李氏女，即汝嫂。”丁动，求见嫂。狐曰：“有何不。但汝人，身无由入人密室。我有袄，汝着，便入窗户，履无人境。”丁其言，竟入李。李女久被狐蛊，状白痴。丁登其床，女即与。女狐所染，气奄奄矣，忽近人身，酣畅异常，病亦渐愈。丁告故，女秘不言，渐渐有乐丁厌狐意。
狐知，召丁语曰：“门揖盗，兄罪。近日嫂竟爱弟憎我。弟固两世人身，女子爱诚宜。非兄丑，亦无由显弟。”丁问故，狐曰：“凡男子，头肥重贵。年十五六，即颖，皮不裹棱，嗅无秽气者，人类。皮裹其头不净，棱腐渣筋胜者，兽类。弟不见羊马猪狗，非皆皮裹头尖筋皮胜者乎！”其示，果细瘦毛坚锥。丁闻，愈。
狐妒丁夺妇宠，就女子床，取袄归。丁傍晓钻窗，窗不矣，块坠。女父母惊，获怪。先喷狗血，继沃屎溺，针炙倍至，受无量苦。丁实情告，其不信，幸女爱，解，曰：“彼亦被狐惑耳，不送。”丁归，将寻狐咎，狐避不见。是晚，书一纸贴丁门曰：“陈平盗嫂，宜有此报。从此拆，弟兄分灶。”
嗣，丁与女断，狐仍往。其设醮步罡，终不禁。女一胎生四子，面状皆人类，尻一尾，落行，颇尽孝，随父采蔬果奉母。一日，狐向女泣曰：“我与卿缘尽矣。昨泰山娘娘知我蛊惑妇人，罚砌进香御路，永不许境。吾次携四子同行。”袖中一斧其女曰：“四儿子尾不断，终不修人身。卿人，我断。”女其言，各拜谢。