中国民族，同化力的伟闻，究竟我异族的同化，是怎一回呢？说一点，就不不着眼中国的理。亚洲的东部，在世界，是其一文化区域的。一区域，黄河、长江两流域其文化的中。其北蒙古高原，便游牧民族的住居。其南的粤江、闽江两流域，则势崎岖，气候炎热，化虽甚早，进步却较迟。黄河、长江两流域，不是有山的，但其流，则包括淮水流域（古理言，则江、河间，包括淮、济二水。今黄河流，古济水入海，黄河则在今津入海），扩展一平原，味腴沃，气候适宜，便是中国民族的文化最初函毓处。汉族，很早的就是农耕民族，惯居平。其所遇见的民族，就其所居言，分两：一是住在山的，古代称山戎，数似亦农业，但其农业不及中国的进步。一是住在平，约是广的草原，畜牧业的，古人称骑寇。春秋前，我族所遇的，山戎，战国，才始骑寇接触。
夷、蛮、戎、狄，是按着方位分别辞，并不代表民族，但亦见一概。在古代，中国民族争斗较烈的，似乎是戎狄。据《史记·五帝本纪》，黄帝就北逐獯粥，未知确否（《史记》此说是正确的，则的獯粥，决不在的獯粥所在）。周朝初年，则所谓獯粥或称猃狁，犬戎或称昆夷、串夷的，争斗甚烈（猃狁亦狁，犬戎亦畎戎，戎又夷。此犬或畎字乃译音，非贱视诋毁辞，昆夷亦混夷、绲夷，夷亦戎，串夷亦是犬字的异译，说见《诗经·皇矣正义》），周朝卒亡犬戎。犬戎在今陕西的中部，甘肃的东部，泾、渭二水流域间，东周，约逐渐秦人所征服。在其东方的，《春秋》所载，初但称狄，分赤狄、白狄。白狄在今陕西境内，向东蔓延中山。赤狄在今山西、河北境内，部晋所并（据《左传》杜预《注》，赤狄类凡六：曰东山皋落氏，在今山西昔阳县。曰廧咎，在今山西乐平县。曰潞氏，在今山西潞城县。曰甲氏，在今河北鸡泽县。曰留吁，在今山西屯留县。曰铎辰，在今山西长治县。白狄类凡三：曰鲜虞，即战国的中山。曰肥，在今河北藁城县。曰鼓，在今河北晋县。又晋国吕相绝秦，说“白狄及君同州”，则白狄亦有在陕西的）。在周朝的西面的，主的是世的氐、羌。氐人在今嘉陵江流域，即古所谓巴。羌人，汉在今黄河、通河流域（通河，古湟水）。据《汉书》所载，其初本在黄河东，秦人所攘斥，才逃黄河西的。据《书经·牧誓》，羌人曾从武王伐纣。又《尚书传》说：武王伐纣的兵，前歌舞，《汉书》说就是汉所谓巴氐的兵。话约是的，因汉世有一巴氐的巴渝舞，有实证。则两族，其初必不在今四川、甘肃境内，约因汉族的拓，向西南方走的。巴连称的蜀，则世的字是一音转，亦即近世所谓暹。据《牧誓》，亦曾从武王伐纣。战国，在今汉中境，南跨。因巴人相攻，秦国所并。
在东北方的民族，古称貉。此族在世，蔓衍今朝鲜半岛，其文明程度是很高的。但《诗经》已说“王锡韩侯，其追其貉”（《韩奕》。追不考），《周官》亦有貉隶，见此族本在内，箕子所封的朝鲜，决不在今朝鲜半岛境内，怕在山海关内呢！在世，东北族，有肃慎，即今满洲人的祖宗。《左传》昭公九年，周朝人晋国人说：“武王克商，肃慎、燕、亳，吾北土。”此燕即南燕，亳疑即汤所居郼，则肃慎亦在内，乃随中国的拓展东北徙。《国语·晋语》说：王诸侯岐阳，楚与鲜卑守燎，则鲜卑本是南族，不知何，迁向东北了。据《汉书》说：鲜卑乌丸，是东胡。此二族风俗极相像，其本系一部落，毫无疑。东胡的风俗，虽少考，汉代历史，传者已较详，汉人说它是乌丸、鲜卑所，其说该不至误。南族断，鲜卑婚姻尚先髠头，即其源南族证。则东胡是从内迁徙的了。
在南方的有黎族，此即世所谓俚。古称三苗九黎君，三苗系姜姓国，九黎则系黎民（见《礼记·缁衣》《疏》引《书经·吕刑》郑《注》）。此即汉长沙武陵蛮，南蛮的正宗。近世所云苗族，乃蛮字的转音，古代的三苗国无涉，有人将二者牵合一，就错了。《史记》说三苗在江、淮、荆州（《史记·五帝本纪》），《战国·魏策》，吴说三苗国，在洞庭、彭蠡间（《史记·吴列传》同，又见《韩诗外传》）。则古代长江流域，主的是黎族所占据，楚国达长江流域，所辟的，约是一族的居。在沿海一带的，古称越，亦粤。此即现在的马人，分布在亚洲陆的沿岸，南洋群岛，理称亚洲陆的真沿边的。此族有断文身食人两风俗，在世犹，古代沿海一带，亦处有风俗，知其同族。吴、越的初期，是此族杂居的。即淮水流域的淮夷、徐戎，山东半岛的莱夷，亦必此族相杂（《礼记·王制》说：“东方曰夷，被文身”，此被字髲字假错字，即断，见蛮夷俗相同。《左传》僖公十九年，“宋公使邾文公鄫子次睢社，属东夷”，见东夷亦有食人俗。《续汉书·郡国志》：“临沂有丛亭。”《注》引《博物志》曰：“县东界次睢，有丛社，民谓食人社，即次睢社。”临沂，今山东临沂县）。随着吴、越等国的进步，此族亦渐进文明了。西南的族濮，此即现在的倮。其居，本在今河南、湖北两省间（《国语·郑语》韦《注》：濮南阳国）。楚国从河南的西南部，展向今湖北省的西部，所辟的，约是此族的居。此族又从今湖北的西南境，向贵州、云南分布。战国，楚国的庄，循江，直达滇国（今云南昆明县），所经的，是一族。庄滇国，楚国的巴、黔中郡（巴郡，今四川江北县。黔中郡，今湖南沅陵县），秦国所夺，庄不，就在滇国做了一王。其虽未正式收入中国的版图，亦已戴汉人君了，现在西南土司，汉人酋长的一了。
《礼记·王制》说：古代的疆域，“北不尽恒山”，此所谓恒山，在今河北正定县附近，即汉朝恒山郡（避文帝讳改常山）。此南的平，汉族所居，一带山，则山戎所处，必它拓了，才北方骑寇相接，所汉族骑寇的接触，必在太原、中山战国北燕辟。做件业的，就是燕、赵两国。赵武灵王辟云中、雁门、代郡，燕国则辟谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡（云中，今山西同县。雁门，今山西右玉县。代郡，今山西代县。谷，今察哈尔怀县。渔阳，今河北密云县。右北平，今河北卢龙县。辽西，今河北抚宁县。辽东，今辽宁辽阳县），现在热、察、绥、辽宁四省，一举收入版图。
综观所述，汉族恃其文化高，附近的民族，逐渐同化，汉族的疆域，亦即随拓展。汉族接近的民族，汉族拓，有散向四方，即汉族的版图外的，亦少带了些中原的文化俱，又是中国的文化扩展的路径。便是在古代中国同化异民族的真相。