公元189年，灵帝崩。灵帝皇何氏，生子辩。人王氏，生子协。灵帝属意协，未及定崩，属协宦者蹇硕。蹇硕，约是有些武略的。黄巾贼，汉朝在京城练兵，共设立八校尉，蹇硕便是军校尉，所灵帝废嫡立庶的情付托他。本是不合法的，皇帝己办，不免遭人反，何况在其死？不法律手段解决。蹇硕乃伏兵何皇的哥哥将军何进杀掉，举。机不密，被何进知了，就拥兵不朝。蹇硕无何，辩乃即位，是废帝。何进蹇硕杀掉，因尽诛宦官。何氏本寒微，向是尊敬宦官的。何太的母亲何进的兄弟，又受了宦官的贿赂，替他在太面前说话。太因此坚持不肯。何进无奈，乃召外兵进京，胁迫太。宦官见急，诱进入宫，他杀掉。何进的官属，举兵尽诛宦官。京城乱，凉州将董卓适至，拥兵入京，权遂尽入其手。董卓是强盗的材料。他废帝废掉，立协皇帝，是献帝。山东州郡兵反他，他乃移献帝长安，接近己的老，便负隅抵抗。东方州郡实在是人各有的，各占盘，无意进兵追讨。司徒王允，董卓亲信的将官吕布相结，董卓杀掉。董卓的将校李傕、郭汜，又回兵替董卓报仇。吕布奔，王允被杀。李傕、郭汜又互相攻击，汉朝的中央政府就从此解纽，不再号令全国了。
各方割据的：幽州有公孙瓒。冀州有袁绍。兖州有曹操。徐州始是陶谦，刘备吕布争夺场。扬州，今寿县一带，袁术所据，江东则入孙策。荆州有刘表。益州有刘焉。是较在中原的，其较较偏僻的，则汉中有张鲁，凉州有马腾、韩遂，辽东有公孙度。政治的重，是在山东的（古书所谓山东，系指华山东，今河南、山东，包括在内）。袁绍击灭了公孙瓒，又占据了并州，盘最，曹操最有雄才略。献帝因不堪李傕、郭汜的压迫，逃归洛阳，贫弱不立，召曹操入卫，操移献帝许昌，遂挟子令诸侯势。刘备吕布所破，逃归曹操，曹操他合力，击杀了吕布。袁术因荒无度，不立，走归袁绍，曹操又使刘备邀击，术退走，旋死。刘备叛操，操又击破。河南略定。公元200年，袁绍举兵南，与操相持官渡（城名，在令河南中牟县北），操所败。绍气愤死。公元205年，绍二子并操所灭。是北方无与操抗者。208年，操南征荆州。刘表适死，其幼子琮，襄阳降（今湖北襄阳县，荆州治此）。刘备在荆州，走江陵。操追败。备奔刘表的长子琦江夏（汉郡，汉，郡治在今湖北黄冈县境），孙权合力，败操赤壁（山名，在今湖北嘉鱼县）。是刘备屯兵荆州，孙权亦觊觎其。备乘刘焉的儿子刘璋暗弱，夺取益州。孙权攻荆州，刘备同他讲，荆州平分了。马腾的儿子马超韩遂反叛，曹操击破。又降伏了张鲁。刘备北取汉中。曹操争，不克，退回。渐三分势。刘备初见诸葛亮，诸葛亮替他计划，就是据有荆、益两州，有变，命将将荆州兵向宛、洛，率益州众秦川的。的形势，颇合乎条件。备乃命关羽荆州北伐，取襄阳，北方颇震动，孙权遣兵袭取江陵，羽救，权所杀。刘备忿怒，将兵攻权，又败猇亭（在今湖北宜县西）。是荆州全入吴。备旋惭愤死，此在公元223年。先是220年，曹操死，子丕篡汉立，是魏文帝。其明年，刘备称帝蜀，是蜀汉昭烈帝。孙权是229年才称帝的，是吴帝。正式三分局。蜀的方最，有今四川一省，其云南、贵州，全是未。吴虽江陵，全据长江南，其江南的化，亦远在北方。所三国魏最强，吴、蜀二国，常合力与抗。
三国的分裂，说是两理造的。其一是封建的余习。人是不骤变的。在封建代，本有各忠其君的理，秦汉，虽统一了，此等见解，未全行破除。试汉代的士夫，仕州郡的，奉其长官君，称其机关本朝，有尽忠，死则持服，便知。又其一则南方风气的强悍。赤壁战，孙权实在有联合刘备抵抗曹操的必。所文人持重顾局的，张昭等，主张迎降。有周瑜鲁肃，主张抵抗，孙权的意见相合。《三国志》载周瑜的话，说曹操名汉相，实系汉贼，是劫持众人的门面话，甚或竟是附谈。东吴、的君臣，始至终，所所，何曾有一件有汉朝在目中？说话欺谁？在东吴朝廷的空气中，话何生效力？孙权一生，最赏识的是周瑜，次则是鲁肃。孙权称帝，说鲁子敬早有此议，鲁肃此，周瑜知。什拥戴孙权做皇帝？绝无理由，不是一倔犟气，不甘人，孙权的始便做皇帝，则更不是一不知分量的野已。赤壁战，是三分的关键，其在公元208年，至280年晋灭吴，才见统一，因一蛮悍的理，使战祸延长了七十二年。
刘备的嗣子愚弱，所托孤诸葛亮。诸葛亮是有志恢复中原的；且蜀国势，非攻守，亦无立；所先主死，诸葛亮即与吴弃衅言，连年兵伐魏。吴则除诸葛恪辅政外，系疆场战。曹操赤壁败，即改从今安徽方面经略东南。三国，吴、魏兵，亦在一带，彼此均无功。魏文帝本无甚才略。死，儿子明帝继立，荒奢侈，朝政更坏。其司马懿屡次带兵在关中诸葛亮相持，又平定了辽东。明帝死，子齐王芳年幼，司马懿曹爽同受遗诏辅政。其初权曹爽所专。司马懿托病不，暗中运诡谋，底曹爽推翻，权遂尽入其手。司马懿死，他的儿子司马师、司马昭相继持朝局。扬州方面，三次兵反司马氏，无。蜀诸葛亮死，蒋琬、费袆继，不复兵北伐。费袆死，姜维继，频年兵北伐无功，民力颇疲敝。主又信任宦官，政局渐坏。司马昭乘此机，263年兵灭蜀。司马昭死，他的儿子司马炎继，265年篡魏，是晋武帝。至280年灭吴统一中国。