吴、蜀灭亡，复归统一了，乱源正潜伏着。乱源是什呢？
汉，政治的纲纪久经废弛，试十三章所述知。政治的纲纪若挽回，最紧的是严明法行督责术。魏武帝诸葛亮是此收暂的效果的。一两严明的政治，挽不回社江河日的风气，魏、晋世，纲纪又复颓败了。试清谈风，正始（魏齐王芳年号，公元240年至248年），至晋初更甚，直绵延至南朝末知。所谓清谈，所谈的就是玄。玄的内容，请见五十三章。谈玄本不是坏，思论，玄比汉代的儒高明。不问是问，实是实。因问忽视现实问题，在常人尚且不，何况因谈玄蔑视现实的，有许是国的官吏，所抛弃的是政治的职务？
汉朝人讲的所崇奉的是黄、老，所讲的是清静不扰，使人民各安其生的法术。魏晋的人所崇奉的是老、庄，其宗旨委任运。狡黠的讲求趋避术，养不负责任风。懦弱的则逃避现实，求解除痛苦。颓废的则索蔑视精神，专求物质的快乐。底人是现实主义的，物质容易使人沉溺，是奢侈风盛。曹爽执政，曾引一班名士。虽因政争失败，未有所，从零碎的材料，他是有一改革的计划，其计划且颇远的（夏侯玄有废郡议，他指郡已经是供镇压，不是治民的，从讲官制的人，有彻底注重民治的）。曹爽等的失败，我固很难知其原因所在，奢侈无疑的总是其原因一。代曹爽的是司马氏，司马氏是武人，武人是不知义理，亦不知有法度的，一奢侈就毫无规范。何曾、石崇等人正是一代的代表。
封建代人本是重等级的。东周，世变日亟，游士渐夺贵族席。秦国在七国中是最任游士的，读李斯《谏逐客书》见。秦始皇灭六国，仍保持政治习惯，所李斯做宰相，始皇的信任。汉高徒步，一将相臣，亦刀笔吏或贫无行者流，就更不必说了。汉武帝听了董仲舒的话，改革选法，博士、博士弟子、郡国计吏，州郡所察举的秀才、孝廉，从广的方各不同的阶层中。其他擢书言的人，及朝廷各机关的征辟，亦是人才主的。虽或不免采取虚誉，及引善奔走运动的人，究与一阶级中人世据高位者不同。魏晋降，门阀制度渐次形，影响及选举，高位贵族所盘踞，中阶层中较有活气的人，参与政治的机较少，政治不免腐败。章所述，三国代，南方士夫的风气，是颇剽悍的。东晋初，追溯汉末，不百余年，周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊等人物，未必无有（晋初的周处，即系南人，很有武烈风）。倘使元帝东渡，晋朝引一班人，则除国戡乱外，更加民族的敌忾，必有功效见。权始终北南迁的贵族所持，使宋武帝一类的人物，直晋末，才现政治舞台，是一笔很的损失。
两汉儒盛行。儒是封建代的产物，颇笃君臣义的。两汉，此项运动，亦颇收相的效果。汉末政治腐败，有兵权的将帅，始终不敢背叛朝廷（说本《汉书·儒林传论》）。魏武帝的功盖，亦始终敢做周文王（参《三国志·魏武帝纪》建安十五年《注》引是年十二月己亥令，句句是真话），就是此。司马氏的功是狡黠不知义理的军阀势（《晋书·宣帝纪》说：“明帝，王导侍坐，帝问前世所，导乃陈帝创业始，及文帝末高贵乡公。明帝面覆床曰：‘若公言，晋祚复安长远？’”司马氏说见），此风气急变。宋、齐、梁、陈君亦是此。加运祚短促，不足致人忠诚。门阀人习既，贵游子弟，身便做官，富贵吾所有，朝代变换，班人却并不更动，遂至“忠君念已亡，保念弥切”（说本《南史·褚渊传论》）。中国人视其国，国观念，本不甚达；五胡乱华，虽稍稍激民族主义，尚未扬光；政治的纲纪，靠忠君义维持，其颓败又此，政治更奄奄无生气了。
秦汉虽有所谓尉，调兵统率权，是属太守的。其所行的是民兵制，平并无军队屯聚；一郡的方，亦不足背叛中央，所柳宗元说“有叛国无叛郡”（见其所著《封建论》）。刺史变州牧，盘始；即仍称刺史的，其实权亦与州牧无异；郡守亦有执掌兵权的，遂尾不掉势。晋武帝深知其弊，平吴，就令刺史的兵权，回复其监察职。沿袭既久，人一难骤变。平吴，不久内乱即，中央政府，顾不各方，仍藉各州郡行镇压，外重势遂，迄南朝不尽革。
秦汉统一，国内的兵争既息，不人人兵。若说外征，则因路途窎远，费失业，人民在经济的损失太，是谪及谪戍。至汉光武，省郡国尉，民兵制遂废。四十五章中，业经说了。国的强弱，固不尽系乎兵，若数人民，受相的军训练，缓急际，所表现的抵抗力，是不轻侮的。汉，此条件业经丧失，反因贪一便利故，降伏的异族兵，兵权倒持在异族手，遂五胡扰乱的直接原因。
晋初五胡的形势，是此的：一、匈奴。散布在并州即今山西省境内。二、羯。史籍说是匈奴的别，居党武乡的羯室名的（在今山西辽县）。按古书的字，不是现在所谓族义。古书所谓或姓，其意义，与姓氏或氏族相。羯人有火葬俗，与氐、羌同，疑系氐、羌与匈奴的混，其分且氐、羌。羯室正羯人居此名，并非匈奴的一支，因居羯室称羯。三、鲜卑。《汉书》说东胡匈奴所破，余众分保乌丸、鲜卑二山，因名。实，怕亦是山部族名的。此二山，在今蒙古东部苏克苏鲁、索岳尔济一带。乌桓在南，鲜卑在北。汉朝招致乌桓，居谷、渔阳、右北平、辽西、辽东塞，捍御匈奴。汉，北匈奴败亡，鲜卑徙居其。其酋长檀石槐，曾一控制今蒙古，东接夫余（与高句丽同属貉族。其城，即今吉林的长春县），西至西域。所乌丸中国，较接近，鲜卑则据较广。曹操袁绍相争，乌丸附袁绍。袁氏既灭，曹操袭破柳城（汉县，今热河凌源县）。乌桓此式微，鲜卑则东辽东，西至今甘肃境内，部族历历散布，五胡中人数最、分布最广的一族。四、氐。氐人本是居武的（即白马氐，今甘肃县），魏武帝怕被蜀人所利，他迁徙关中。五、羌。即汉叛乱余。氐、羌在泾、渭二水流域。的五胡部分是居塞内的，间或有在塞外的，亦边塞很接近。其人亦散处民间，从耕织，犷悍气未消，其部族首领，又有野勃勃，乘恢复故业的。一旦啸聚，“掩不备人，收散野积”（江统《徙戎论》语），其情势，又非从塞外侵入比。所郭钦、江统等乘初定，兵力将他迁回故。虽不是民族问题根本解决方，亦不失政治一措置策，晋武帝因循不。