南北朝的立，公元420年宋代晋，终公元589年隋灭陈，共一百七十年。其间南北的强弱，宋文帝的北伐失败及侯景的乱梁两重关键。南朝的治世，有宋文帝梁武帝在位，历较久。北方的文野，孝文的南迁界限，其治乱则尔朱氏的侵入关键。尔朱氏、宇文氏等相继失败，五胡族，力尽衰，中国就复见盛运了。
宋文帝即位，参与废立谋的徐羡、傅亮、谢晦等诛灭。初与其谋反正的檀济，亦被杀。是武帝手的谋臣勇将，几靡有孑遗了。历代国主，够戡定乱、抵御外患的，抵在政治、军，有卓绝的才，此即所谓文武兼资。其所值的局，难易各有不同。倘使难够及身戡定，则继世者但守主，即蒙业安。其不，则非更有文武兼资的人物不。此等人固不易，人才力，相不远，亦不谓并必无其人；尤其做一番业的人，必有与相辅士。倘使政治无的习惯，国主，正就其中择贤授，此即儒禅让的理，国实受其益了。无在政治，国民义，未彻底明了，封建代相沿的其子孙，及徒效忠豢养己的主人的观念，未打破，君主代所谓继承法，遂因立。权利意气，是人所不不争的，尤其英雄甚。同干一番业的人，遂至不互相辅助，反互相残杀，其功的一人，传其子孙，则是生长富贵中的，者仅中主，坏的并不免荒昏暴，或者懦弱无。前人的功业，遂至付诸流水，国与民亦受其弊。亦不不说是文化的一病态了。宋初虽失关中，现在的河南、山东，是中国。宋武帝死，魏人乘丧南伐，取青、兖、司、豫四州（青州治广固，兖州治滑台，司州治虎牢，豫州治睢阳。滑台，今河南滑县。虎牢，今河南汜水县。睢阳，今河南商丘县）。此的魏人，是游牧民族质，其文化殊不足观，其新兴的剽悍气，却亦未轻视，文帝失轻敌。430年，遣将北伐，魏人敛兵河北避，宋朝了虎牢、滑台不继续进取，兵力并不足坚守。至冬，魏人举南，所复失。文帝经营累年，至450年，又举北伐。兵皆白丁，将非材勇，甫进即退。魏太武帝反乘机南伐，至瓜步（镇名，今江苏六合县），所处，赤无余，至燕归巢林木，元嘉世，本称南朝富庶的代的，经此一役，就元气伤了，北强南弱势，亦是乎形。
公元453年，宋文帝其子劭所弑。劭弟孝武帝，定乱立。死，子前废帝无，孝武弟明帝所废。孝武帝明帝很猜忌，专屠戮宗室务。明帝死，权遂萧所窃。荆州的沈攸，宰相袁粲，先谋诛，不克。明帝子废帝及顺帝，其所废。479年，遂篡宋立，是齐高帝。在位四年。子武帝，在位十一年。高、武二帝，很节俭，政治较称清明。武帝太子早卒，立孙郁林王，武帝兄子明帝所废。明帝杀高、武二帝子孙。明帝死，子东昏侯立。梁武帝萧衍刺雍州，其兄萧懿刺豫州。梁武帝兄弟，本与齐明帝同党。其江少州史陈显达造反，东昏侯使宿将崔慧景讨平。慧景兵攻帝，势甚危急，萧懿兵入援，他打平。东昏侯反萧懿杀掉，又削掉萧衍。东昏侯弟宝融，镇荆州，东昏侯使就其长史萧颖胄图。颖胄奉宝融举兵，梁武帝前锋。兵至京城，东昏侯其所弑。宝融立，是帝。旋传位梁，此在502年。
梁武帝在位四十八年，其早年政治颇清明。宋明帝，北魏兵，尽失淮北。齐明帝又失沔北。东昏侯，因豫州刺史裴叔业降魏，并失淮南（豫州治寿阳，今安徽寿县）。梁武帝，破魏兵锺离（在今安徽凤阳县），恢复了豫州。外的形势，总算稳定。梁武佛法，晚年刑政殊废弛。又因太子统早卒，不立嫡孙立次子简文帝太子，不安，使统诸子刺郡，又使己的儿子刺诸郡，与相参。彼此乖离，已经酝酿着一不安的形势。北方侯景乱，又适此。
北魏太武帝，虽因割据诸国的不振，南朝的无力恢复，侥幸占据了北方，其根本，实在平城，其视中国，不一片榨取利益已。他不视中国一体，所不再图南侵。因其所有的，业已不易消化了。反，平城附近，其立国根本，却不不严加维护。所魏太武帝兵征伐柔、高车，且北边设立六镇（武川，今绥远武川县。抚冥，在武川东。怀朔，在今绥远五原县。怀荒，在今同东北察哈尔境内。柔玄，在今察哈尔兴县。御夷，在今察哈尔沽源县），盛简亲贤，配高门子弟，厚其兵力。孝文帝是魏一杰人物。他仰慕中国的文化，一意改革旧俗。但在平城，终觉环境不甚适宜。乃公元493年，迁洛阳。断北语，改姓氏，禁胡服，奖励鲜卑人汉人通婚，此，鲜卑人就渐汉人同化了。其根本的毛病，即征服民族居，视榨取被征服民族供享，因日入骄奢逸，是不因文明程度的增进改变的，且因环境的不同，其流骄奢逸更易。论者因见历的游牧民族同化汉族，即流骄奢逸，致失其战斗力，是中国的文明害了它，摹仿了中国的文明，同亦传染了中国的文明病。其实它骄奢逸的物质条件，是中国人供给它的，骄奢逸的意志，却是它所有；意志，又是与其侵略业，同并存的，因它的侵略，就是它的生产业。此，所像金世宗等，禁止他的本族人华化，根本是不的。因不华化，就是一切生活照旧，那等生产不消费，经济最的目的安在呢？所骄奢逸灭亡，殆野蛮的侵略民族必的命运。魏日，便是此。孝文帝传子宣武帝至孝明帝。年幼，太胡氏临朝。荒纵恣，野蛮民族的病态，悉数现。中原民，苦横征暴敛，群叛乱。六镇将士，因南迁，待遇不旧，魏朝又怕兵力衰颓，禁其浮游在外，亦激生变。有一部落酋长，唤尔朱荣，加镇定。尔朱氏是不曾侵入中原的部族，保持着犷悍风。胡太初其亲信元义等所囚，明帝合谋，他诛灭。又明帝不协。明帝召尔朱荣入清君侧，已又止。胡太惧，弑明帝。尔朱荣举兵入洛，杀胡太立孝庄帝。其部众既劲健，其兵亦颇有才。中原的叛乱，给他镇定了。其人塞外，缺乏政治手腕，靠兵力屠杀，就人压服。其入洛日，就做皇帝，乃纵兵士围杀朝士二千余人。居民惊惧，逃入山中，洛阳剩一座空城。尔朱荣无何，退居晋阳，遥执朝权。其篡谋仍不息。孝庄帝无拳无勇，乃利宣传防御的工具。尔朱荣篡谋急，孝庄帝就散布他进京的消息，百姓就逃走一空，尔朱荣止。，终非此等手段所有济了。530年，乃索召他入朝。孝庄帝藏兵器衣内，他刺死。其侄儿尔朱兆，举兵弑帝，别立一君。此尔朱氏的宗族，分居重镇，其势力日中。尔朱兆是鲁莽夫，其宗族中人，亦与不协。532年，其将高欢兵尔朱氏相抗。两军相遇韩陵（山名，在今河南安阳县），论兵力，尔朱氏是远高欢，因其暴虐甚，高欢手的人齐死战，尔朱氏却力不齐，遂至败。晋阳失陷，尔朱兆逃至秀容川（在今山西朔县），高欢所掩杀。其余尔朱氏诸人亦被扑灭。高欢入洛，废尔朱氏所立，别立孝武帝。高欢身居晋阳，继承了尔朱荣的位。孝武帝贺拔岳关中行台，图与高欢相抗。高欢使其党秦州刺史侯莫陈悦杀岳（秦州，今甘肃水县）。夏州刺史宇文泰攻杀悦（夏州，今陕西横山县），孝武帝即泰继岳任。534年，孝武帝举兵讨欢，高欢亦晋阳南，夹河军，孝武帝不敢战，奔关中，宇文泰所弑。是高欢、宇文泰，各立一君，魏遂分东、西。至550年，东魏高欢子洋所篡，是北齐文宣帝。557年，西魏宇文泰子觉所篡，是北周孝闵帝。
东、西魏分裂，高欢、字文泰曾剧战十余年，彼此不逞志，其患顾中梁。候，北方承剧战，兵力颇强，南方武备久废弛，谋恢复，实非其，梁武帝年老昏耄，却乘机侥幸，其祸就不免了。高欢547年死。其将侯景，是专管河南的，虽野蛮粗鲁，在是北方诸将中，已经算是狡黠的了。高欢死，其子高澄，嗣魏相。侯景不服，遂举其所管降。梁武帝使子渊明往援，魏所败，渊明被擒。侯景逃入梁境，袭据寿阳，梁朝不制。旋又中魏人反间计，牺牲侯景，与魏言。侯景遂反，进陷台城（南朝宫城），梁武帝忧愤崩，549年。子简文帝立
（本章未完）