从公元755年安史乱，直公元907年朱全忠篡位止，唐朝一共有了一百五十二年的。在一期中，表面维持着统一，外的威风亦未至全失坠，体言，则终日入衰乱不够复振了。
因安史乱直接引的，是藩镇的跋扈。唐朝此，兵力不足，平定安史，颇藉回纥的助力。铁勒仆骨部人仆固怀恩，引回纥颇有功劳，亦有相的战功。军是威克厥爱的，一战将，有人够使畏服，便不免流骄横，何况他是一番将呢？他养寇重，是昭义、德、雄、卢龙诸镇（昭义军，治相州，今河南安阳县。德军，治恒州，今河北正定县。雄军，治魏州，今河北名县。卢龙军，即范阳军），均安、史遗孽所据，名义虽投降朝廷，实则不奉朝廷的命令。唐朝己所设的节度使，有他的子，且有他互相结托的。次则外患的复兴。玄宗再灭突厥，回纥占据其。因有助平安、史功，骄横不堪。吐蕃亦乘中国守备空虚，尽陷河西、陇右，患遂中京畿。又云南的南诏（诏蛮语王称，，今云南、西康境有六诏：曰蒙巂诏，在今西康西昌县。曰越析诏，亦称磨些诏，在今云南丽江县。曰浪穹诏，在今云南洱源县。曰邆睒诏，在今云南邓川县。曰施浪诏，在洱源县东。曰蒙舍诏，在今云南蒙化县。居最南，亦称南诏。余五诏皆所并），宝，杨国忠与构兵，南诏遂投降吐蕃，共边患，患又中西川。
公元779年，代宗崩，子德宗立，颇思振。此昭义已雄所并，卢龙亦因易帅恭顺朝廷，德宗遂因德的不肯受代，兵攻讨。德雄、平卢连兵拒命。山南东（治襄州，今湖北襄阳县）亦叛与相应，德宗命淮西军讨平（淮西军，治蔡州，今河南汝南县）。攻三镇未克，淮西、卢龙复叛，再泾原兵东讨（泾原军，治泾州，今甘肃泾川县），京师，因赏赐菲薄乱。德宗奔奉（唐县，今山西武功县）。乱军奉朱泚主，举进攻。幸浑瑊力战，河中李怀光入援（河中军，治蒲州，今山西永济县），奉才未被攻破。李怀光因宰相卢杞不合，又反。德宗再逃梁州（今陕西南郑县），听了陆贽的话，赦诸镇的罪，专讨朱泚，才将京城收复。旋又打平了河中。其余的，就置诸不问了。德宗因屡遭叛变，不敢相信臣。回京，使宦官带领神策军。候，神策军饷糈优厚，诸将愿隶属，兵数骤增至十五万，宦官就从此握权。805年，德宗崩，子顺宗立。顺宗在东宫，即深知宦官弊。即位，东宫旧臣王叔文等，除宦官。顺宗在位仅八月，即传位子宪宗，王叔文等遭斥逐，其系宦官所逼，不言喻了。宪宗任裴度，削平了淮西，河北三镇亦惧听命，实中央挽回威信的一良机。宪宗死，穆宗即位，宰相河北已无问题，善宜，失措置，河北三镇，遂至复叛，终唐世，不削平了。穆宗崩，敬宗立，宦官刘克明所弑。宦官王守澄讨贼立文宗。文宗初宋申锡宰相，与谋诛宦官，不克。又不次擢李训、郑注，王守澄毒死。郑注镇凤翔（凤翔军，治凤翔府，今陕西凤翔县），选精兵进京送王守澄葬，因此宦官尽数杀掉。不知何故，李训在京城，又诈称某处有甘露降，派宦官往，因杀掉他。机不密，反宦官所杀。郑注在凤翔，亦被监军杀掉。文宗此受制宦官，几同傀儡。相传候，有一翰林士，唤做崔慎由，曾缘夜被召入宫，有一班宦官，仇士良首，诈传皇太的意旨，他拟废掉文宗的诏书。崔慎由誓死不肯，宦官默良久，乃了门，崔慎由引一殿。文宗正在殿，宦官就面数说他，文宗低头不敢口。宦官：“不是了士，你就不再坐宝位了。”是放崔慎由宫，叮嘱他不许泄漏，泄漏了是祸及宗族的。崔慎由虽不敢泄漏，却件情密记，临死给他的儿子。他的儿子便是唐末的宰相崔胤。文宗死，弟武宗靠着仇士良力，杀太子立。武宗任李德裕，政治尚称清明。宣宗立，尤勤政，人称太宗。宦官，亦无何。宣宗死，子懿宗立。886年，徐、泗卒戍桂州者乱（徐州，今江苏铜山县。泗州，今安徽泗县。桂州，今广西桂林县），沙陀兵讨平，沙陀入据中原祸，遂是乎始。
唐朝中叶的外患，最严重的是回纥、吐蕃，次则南诏。南诏的归服吐蕃，本不已，吐蕃待亦甚酷。9世纪初，韦皋西川节度使，乃与言，共击吐蕃，西南的边患，才算解除（西川军，治，今四川县。南诏仍有犯西川，并曾侵犯安南，但其质，不吐蕃结合严重）。840年，回纥黠戛斯所破，遽尔崩溃。吐蕃旋亦内乱。849年，中国遂克复河、湟，河西亦归。三垂的外患，算靠幸解除了。身的纲纪不振，沙陀突厥遂至一残破的部落横行中国。
沙陀是西突厥的别部，名处月（朱邪，即处月异译）。西突厥亡，依北庭护府居（今新疆迪化县）。其有碛名沙陀，故称沙陀突厥。河西、陇右既陷，安西、北庭（安西护府，治龟兹），朝贡路绝，假回纥，才通长安。回纥因此需索无厌。沙陀苦，密引吐蕃陷北庭。久，吐蕃又疑其暗通回纥，它迁河外。沙陀乃又投奔中国。吐蕃追，且战且走。三万部落众，剩两千灵州。节度使范希朝闻，诏处其众盐州（今宁夏盐池县北）。范希朝移镇河东（治太原府，今山西太原县），沙陀又随往，居现在山县北的黄瓜堆。希朝简其精锐的沙陀军。沙陀虽号称突厥，其形状，据史籍所载，亦是属白人的。既定徐、泗乱，其酋长朱邪赤，赐姓名李国昌，镇守同（治云州，令山西同县），就有了一盘了。873年，懿宗崩，子僖宗立。年幼，信任宦官田令孜。山东连年荒歉。875年，王仙芝兵乱，黄巢聚众应。仙芝被杀，黄巢处流窜。从现在的河南打湖北，沿江东，经浙东入福建，广东。再从湖南、江西、安徽打回河南，攻破潼关。田令孜挟僖宗走西川。黄巢遂入长安，880年。黄巢横行，藩镇坐视不肯兵剿讨。京城失陷，各路的援兵又不肯进攻。不已，就再借重沙陀。先是李国昌移镇振武（治单护府。今绥远林格尔县），其子李克叛据同，幽州兵所败，父子逃入鞑靼（居山）。候，国昌已死，朝廷乃赦李克的罪，召他回。打败黄巢，收复长安。李克镇守河东，沙陀的根据更深入腹了。
黄巢既败，东走攻蔡州。蔡州节度使秦宗权降。黄巢被李克追击，其所杀，宗权转横，其残虐较黄巢更甚。河南、山东被其剽掠处，几无复人烟。朝廷，宦官依专横。关内一，亦均军人所盘踞。其中华州的韩建，邠州的王行瑜（镇国军，治华州，今陕西华县。邠宁军，治邠州，今陕西邠县），凤翔的李茂贞，尤跋扈，动辄违抗命令，胁迫朝廷，遂更授沙陀干涉的机。
在此情势，汉民族有一英雄，够沙陀抵抗的，那便是朱全忠。全忠本名温，是黄巢的将，巢败降唐，宣武节度使（治汴州，今河南封县）。初年兵力甚弱，全忠智勇足备，先扑灭了秦宗权，渐并今河南，山东，又南取徐州。北服河北三镇。西并河中，取义武（义武军，治定州，今河北定县），又取泽、潞（泽州，今山西晋城县。潞州，今山西长子县）及邢、洺、磁诸州（邢州，今河北邢台县。洺州，今河北永年县。磁州，今河北磁县）。河东的形势，就处其包围中了。僖宗死888年，弟昭宗立，颇英武。其的势，业已不有。此朝廷关内诸镇所逼，靠河东解围。李克是无谋略的人，不挟子令诸侯。虽击杀了一王行瑜，关内的问题，是不解决。朱全忠其初是不问中央的务，一味扩充己的实力的。10世纪初年，全忠的势力已经远超乎李克了。唐朝的宰相崔胤，乃结合了他，谋宦官。宦官见急，挟昭宗走凤翔。全忠围凤翔经年，李茂贞不抗，皇帝送，同朱全忠讲。昭宗回京城，就宦官悉行诛灭。唐朝中叶的痼疾，不是藩镇，实在是宦官。因唐朝的藩镇，并有敢公背叛，或者互相攻击，不据土专，更代际，不听命令已。且始终此的，不河北三镇。倘使朝廷够振，实在未尝不削平。唐朝中叶的君主，顺宗、文宗、武宗、宣宗、昭宗等，又未尝不与有。其始终不有，则全是因被宦官持故。势至此，已非兵力铲除，不有别的路走了。一阶级，其恶贯满盈，走向灭亡路，在它己，亦是无法拔泥淖的。
宦官既亡，唐朝亦与同尽。公元
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