凡内争，是无有不引外患的，沙陀的侵入，就是一例。但沙陀是整部族侵入中国的，正五胡一。了几代，汉族同化了，它的命运就完了。若在中国境外，立有一国，国的资格侵入，侵入，其本国依存在的，则其情形又不同。公元840年顷回纥崩溃，漠南北遂无强部，约历七十年契丹兴。契丹，约是宇文氏的遗落。其居中国塞外，实已甚久。但6世纪初，曾遭北齐的一次袭击，休养生息，隋元气才渐复。7世纪末，又因李尽忠的反叛遭破坏。其又安禄山相斗争，虽契丹曾打一二次胜仗，其不安息，总是实在的。唐朝管理东北方最重的机关，是营州督府，中叶业已不维持其威力，但契丹仍受幽州的干涉，所它唐末才够兴。契丹众，是分八部的。每部有一人。八人中，公推一人司旗鼓。年久了，或者国有疾疫畜牧衰，则另推一人替代。它亦有一共主，始是贺氏，是遥辇氏，似乎仅有一虚名。它各部落间的连结，概是很薄弱的，遇战斗的情，才互相结合，或者是它兴较晚的一原因。内乱是招引外族侵入中国的，又是驱逐本国人流移外国的。情，在历史已经不知有若干次。抵（一）外国的文明程度低人数少，我移植的人数相，它完全同化。（二）在人数我比较很少，文明程度相悬绝，移殖的人民，就在它的部落中做蛮夷长。（三）若它亦有相的程度，智识技术，虽请教我，政治社的组织，却决不容客族侵入握有权柄的，则我移殖的人民，供它，甚至造了它的强盛，我传授给它的智识技术，适其反噬。间是进步的良友。一的正史四裔传中的部族，名称未变，或者名称虽异统系寻，在一代，总比前一代进步些。所在前代，中国人的移殖属前两型的居，近世，就属一了，是不不懔的，契丹就是一适例。契丹太祖耶律阿保机，据《五代史》说，亦是八部人一。公元十世纪初，幽州刘守光暴虐，中国人逃塞的很。契丹太祖他招致了，的抚慰他，因跟他了许知识，经济政治组织，有进步了。就计诱杀八部人，不再受代。公元916年，并废遥辇氏立。候，漠南北绝无强部，他遂纵横意。东北灭渤海，服室韦，西南服党项、吐谷浑，直至河西回纥。《辽史》中所列，他的属国，有四五十部。
梁太祖的德，是有些缺点的，所从前的史，他的批评，不。德是德，社的情形复杂了，论人的标准，亦随复杂，政治德、伦理，岂并一谈？就篡弑，是历代英雄的公罪，岂偏责一人？老实说：局阽危际，保护国、抗御外族、拯救人民的，就是有功的政治。一政治尽他国民的责任，前代的皇室其障碍物，岂守信忘义？在唐、五代际，梁太祖确是定乱恤民的，历论者，视罪恶极，甚有反偏袒唐的，那就未免不知民族的义了。惜乎不假年，梁太祖篡位仅六年遇弑。末帝定乱立，柔懦无，李克死，其子存勖袭位，颇有英锐气。梁、晋战争，梁不利。河北三镇及义武，复入晋。923年，两军相持郓州（今山东东平县），晋人乘梁重兵在河外，奇兵径袭梁，末帝杀，梁亡。存勖是已改国号唐，是定洛阳，是唐庄宗。中原，遂沙陀所占据。唐庄宗，本是野蛮人，灭梁，志意满。是纵情声色，宠爱伶人，听信宦官，政治乱。925年，使宰相郭崇韬傅其子魏王继岌伐前蜀，前蜀灭掉。刘皇听了宦官的话，疑郭崇韬不利魏王，己命令给魏王，叫他郭崇韬杀掉。是人惶骇，谣言四。雄军据邺乱。庄宗派李克的养子李嗣源征伐。李嗣源的军队反了，胁迫李嗣源进了邺城。嗣源计，身。旋又听了女婿石敬瑭的话，举兵造反。庄宗伶人所弑。嗣源立，是明宗。明宗年较长，经验亦较，所较安静。933年，明宗死，养子从厚立，是闵帝。石敬瑭镇河东，明宗养子从珂镇凤翔，闵帝他调动，从珂举兵反。闵帝派的兵，倒戈投降。闵帝奔被杀。从珂立，是废帝。又调动石敬瑭，敬瑭又反。废帝鉴闵帝的失败，是预备了一不倒戈的张敬达，动的，就石敬瑭围困。敬瑭乃派人契丹求救，许割燕、云十六州（幽州、云州已见前。蓟州，今河北蓟县。瀛洲，今河北河间县。莫州，今河北肃宁县。涿州，今河北涿县。檀州，今河北密云县。顺州，今河北顺义县。新州，今察哈尔涿鹿县。妫州，今察哈尔怀县。儒州，今察哈尔延庆县。武州，今察哈尔宣化县。应州，今山西应县。寰州，今山西马邑县。朔州，今山西朔县。蔚州，今察哈尔蔚县）。他手的刘知远劝他：赂金帛，就愿，不许割土，遗患。敬瑭不听。此契丹太祖已死，次子太宗在位，举兵南，反张敬达围困，废帝不救。契丹太宗石敬瑭南，废帝焚死。敬瑭定梁，是晋高祖，称臣割契丹。942年，晋高祖死，兄子重贵立，是帝。听了侍卫景延广的话，契丹不复称臣，涉亦改强硬态度。此契丹已改国号辽。辽兵南，战亦互有胜负。但石晋国力疲敝，勾通外敌，觊觎位例已，即不禁人的不效尤。是晋将杜重威降辽，辽人入梁，执帝，在946年。辽太宗是粗人，不懂政治的。既入梁，便派人各方搜括财帛，又派他的亲信各方做刺史，汉奸附虐民。辽人的行军，本是不带粮饷的，军中另有一支军队，随处剽掠给，谓打草谷军，入中国是此。是反抗者四。辽太宗无何，弃汴梁，未中国境死。太宗本太祖次子，因皇述律氏的偏爱立。其兄突（汉名倍），定渤海封其，谓东丹王。东丹王奔唐，辽太宗入中国，晋人所杀，述律三子李胡，较太宗更粗暴，辽人怕述律立他，就军中拥戴了东丹王的儿子，是世宗。李胡兴兵拒战，败绩。世宗在位仅四年，太宗子穆宗继立，沉湎酒，政治乱，北边的风云，遂暂告宁静。此侵入中国的，幸是辽太宗，倘使是辽太祖，怕就有容易退了。
契丹虽退，中原的政权，却仍落沙陀人手。刘知远入梁称帝，是汉高祖。未几死，子隐帝立。950年，郭威所篡，是周太祖。中原的政权，始复归汉人。汉高祖弟旻，立太原，称侄辽，是北汉，亦称东汉。周太祖立四年死，养子世宗立。北汉乘丧伐，世宗败高平（今山西高平县）。先是吴杨行密，其臣李昪所篡，改国号唐，是南唐。并有江西，疆域颇广。唐庄宗死，西川节度使孟知祥攻并东川立，是蜀。李昪子璟，乘闽、楚衰，将其吞并，意颇负；孟知祥子昶，则是一昏愚狂妄人，结契丹，图中原，世宗恢复燕、云，就不不先膺惩两国。唐代藩镇弊，总括，是“擅将，将擅兵”八字。一方的兵甲、财赋，固节度使所专，中央不问。节度使更代际，至少无全权问，或竟全不问。节度使其境内，亦未必全权措置，至少是顾其将校的意见，或遵循其军中的习惯的。尤其更代际，无论是亲子弟，或是资格相的人，必须军中的拥戴，否则就有被杀或被逐的危险。节度使失众，亦其所杀。又有野的人，煽动军队，饵重赏，推翻节度使代的。此等军队，真乃所谓骄兵。凡兵骄，则外必不战，内部则被其持，一不，甚且纲纪全无，变乱。唐中叶的藩镇，所坐视寇盗的纵横不击；明知强邻的见逼，束手坐待其吞并；一遇强敌，其军队即土崩瓦解，其最的原因，实在此。是非加彻底的整顿，不足有的。周世宗本就深知其弊，高平战，军队又有兵刃未接，望风解甲的，乃益知其情势的危险。是将禁军加裁汰，又令诸州募兵，将精强的送至京师，其军队乃焕改观，其政治的清明，亦足与相配合，是国势骤张。先伐败蜀，又伐南唐，尽取江北。959年，遂举兵伐辽，恢复了瀛、莫、易三州，直逼幽州。此正直契丹中衰际，倘使周世宗不死，燕、云十六州，是很有恢复的希望的，的历史，就全改观了。惜乎世宗在途中遇疾，军，未几就死了。嗣子幼弱，明年，遂宋太祖所篡。
宋太祖的才略，亦周世宗不相，或者稳健些。他约知契丹是敌，燕、云一不易取，即使取了，非有很重的
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