语云：“败军气，累世不复”，话亦不尽。“困兽犹斗”，反败胜的情，决不是有的，奋斗的精神何罢了。宋朝南渡，并有什完整的军队，且群盗毛，境内的治安，且岌岌不保，似乎一间决谈不恢复计。中国的广，金朝人有的兵力占据？宋朝计，是理宜退守一守的据点，练兵筹饷，抚恤人民。被敌兵蹂躏区，则奖励、指导其人民，使团结守，相的正式军队，声援。此相持，历稍久，金人的气焰必渐折，恢复谋，就从此展了。苦并有眼光远的战略。且此情势，做首领的，必须是一文武兼资才，既有战的策略，又统驭诸将，使其不敢骄横，遇敌不敢退缩，内不敢干政，才够悉力外。候，又有一长统率的人物。金兵既退，宗泽招降群盗，守汴京。高宗既不听他的话跸，又不驻守关中或南阳，南走扬州。公元1129年，金宗翰、宗望师濮州（在今山东濮县），分遣娄室入陕西。其正兵南，前锋直打扬州。高宗奔杭州（今浙江杭县）。明年，金宗弼渡江，独松关入（在今安徽广德县东），高宗奔明州（今浙江鄞县）。金兵再进迫，高宗逃入海。金兵亦入海追，不及乃。此，金人亦“士马疲敝，粮储未丰”（宗弼语），不再行进取了。其西北一路，则宋朝任张浚宣抚使，拒娄室，宗弼江南，亦往助娄室。浚战败富平（今陕西兴平县），陕西遂陷。但浚任赵理财，刘子羽、吴玠、吴璘等将，卒保守全蜀。
利傀儡，图缓冲，使己少休息，希冀，金人在此，有变。其宗泽已死，汴京失陷，金人乃立宋降臣刘豫汴，畀河南、陕西。刘豫却靠着异族的力量反噬，几次兵入寇，却又败北。在金人中，宗弼是公忠体国的，挞懒却骄恣腐败（金朝并无一定继承法，故宗室中有觊觎。其握兵权者，宗望、宗弼皆太祖子，宗翰太祖从子，挞懒则太祖从弟。宗翰即有不臣。挞懒最老寿，在熙宗尊属，故其觊觎尤甚。熙宗、海陵庶人、世宗，皆太祖孙）。秦桧是金人立张邦昌，率领朝官，力争立赵氏，被金人捉的。赐挞懒。秦桧从海路逃归。秦桧的意思，是偏重内的。因，宋朝的将帅，颇骄横。“廪稍惟其所赋，功勋惟其所奏。”“朝廷转运使主馈饷，随意诛求，无复顾惜。”“使其浸疽赘，则非特北方未易取，南方亦未易定。”（叶适《论四屯兵》语，详见《文献通考·兵考》）所外言，一整理内部的机。其南，就说“南人归南，北人归北”。高宗既无进取的雄才，意见与相合，是宰相。1137年，刘豫宗弼所废。秦桧乘机，使人向挞懒求，河南、陕西，给宋朝。挞懒允许了。明年，遂其归。金朝突政变。1139年，宗弼回京（今吉林阿城县）。挞懒南走。至燕京，金人所追及，被杀。议遂废。宗弼再向河南，娄室再向陕西。宋朝此，兵力已较南渡初稍强。宗弼前锋至顺昌（今安徽阜阳县），刘锜所败。岳飞从湖北进兵，亦有郾城捷（今河南偃城县）。吴璘亦兵收复了陕西若干州郡。倘使内部有矛盾，金兵相持。高宗、秦桧执意言，诸将召，金人立约：东淮水，西散关界（在陕西宝鸡县南）；岁奉银、绢各二十五万两、匹；宋高宗称臣金，谓屈辱极了。是罢三宣抚司，改其兵某州驻扎御前诸军，设总领司其财赋，见四十五章。
金太宗死，太祖孙熙宗立，嗜酒昏乱，其从弟海陵庶人所弑，此在1149年。海陵更狂妄，迁燕，又迁汴。1160年，遂举南侵。其暴虐甚，兵甫动，就有人辽阳拥立世宗。海陵闻，尽驱其众渡江，北。至采石矶，宋虞允文所败。改趋扬州，其所弑，金兵遂北。1162年，高宗传位孝宗。孝宗颇有志恢复，任张浚图进取。浚使李显忠进兵，至符离（集名，在今安徽宿县）败。进取遂画饼。1165年，岁币各减五万，宋主称金主伯父的条件。金世宗算是金朝的令主。他的民族见，是最深的。他曾其人，屡称京风俗，教他保存旧风，不汉化。臣有说女真、汉人，已一的，他就板脸说：“女真、汉人，其实是二。”尖锐的语调，决非前此的北族，所肯口的，其存的，亦不至世宗甚了。世宗的见解虽此，既不放弃中国，就定燕京。并因是叛者蜂，不不将猛安、谋克户移入中原，资镇压。夺民给，替汉人女真间，留了深刻的仇恨。诸猛安谋克人，则惟酒是务，竞有一百口，垅无一苗的，征服者的气质，丧失净尽了。太祖崛至此，不六十年。
公元1194年，孝宗传位光宗。此金世宗亦死，子章宗立，北边颇有叛乱，河南、山东，亦有荒歉处，金朝的国势渐衰。宋光宗病，皇李氏又太皇不睦。1194年，孝宗崩，光宗不持丧，人颇疑惑。宰相赵汝愚，因门使韩侂胄，请高宗吴氏，扶嘉王扩内禅，是宁宗。韩侂胄排赵汝愚，代宰相，颇士流所攻击，立恢复功，间执众口。1206年，遂贸北伐。谁金兵虽弱，宋兵亦不强。兵，襄阳淮东西州郡，次失陷。韩侂胄又谋，金人复书，斩侂胄首，议复绝。皇杨氏，本韩侂胄有隙，使其兄次山，勾结侍郎史弥远，韩侂胄杀掉，函首畀金。1208年，增加岁币三十万两、匹的条件。韩侂胄固是妄人，宋朝此举，太不话了。议两年，金章宗死，世宗子卫绍王立。其明年，蒙古侵金，金人就一败涂。见金朝是，业已势弩末，宋朝并有急讲的必了。
蒙古本室韦部落，但其鞑靼混合，所蒙人亦称鞑靼。其居初在望建河，即今黑龙江游南，徙不罕山，即今外蒙古车臣、土谢图两部界的布尔罕哈勒那岭。回纥灭亡，漠北久无强部，算1167年吉思汗做蒙古的酋长的候，已经三百六十年了，淘汰，酝酿，该有一强部。吉思汗少，漠南北诸部错列，蒙古并不见怎强。且其内部分裂，吉思汗备受同族的齮龁。但他有雄才略，收合部众，又与诸部落合纵连横，至1206年，漠南北诸部，悉所征服。一年，诸部斡难河源（今译鄂诺，又敖嫩），他吉思汗的尊号。吉思汗在此，已非蒙古的汗，许部族的汗了。1210年，吉思汗伐夏，夏人降。其明年，遂伐金。金人北方，所采取的，是一防守政策。从河套斜向东北，直达女真旧，筑有一长城。汪古部居今归绥县北，守其冲点。此汪古通蒙古，故蒙古安行入长城。河堡一战（河堡，在察哈尔万全县西），金兵败，蒙古遂入居庸关。留兵围燕京，分兵蹂躏山东、山西，东至辽西。金人弑卫绍王，立宣宗，与蒙古言，迁汴。蒙古又口实，兵攻陷燕京。金人此，尽迁河北的猛安、谋克户河南，又夺汉人给。其民既不耕，又不战。势已旦夕待亡。幸1218年，吉思汗兵西域，金人乃少宽。候，宋朝亦罢金岁币。避强凌弱，国际总是在所不免的；此金人，财政困难，岁币，亦不肯放弃，或者希冀战胜了向宋人胁取些，是两国了兵衅。又因疆场细故，与夏人失，兵力益分弱。1224年，宣宗死，哀宗立，才夏人兄弟国（前此夏人称臣），宋朝卒不许。其吉思汗亦已东归，蒙古人的兵锋，又转向中原了。1227年，吉思汗围夏，未克死。遗命秘不丧，夏人灭掉。1229年，太宗立。明年，复伐金。金人已放弃河北，精兵三十万，守邳县潼关的一线。太宗使其弟拖雷假宋，宋人不许。拖雷就强行通，汉中、襄、郧北，败金人三峰山（在河南禹县）。太宗亦白坡渡河（在河南孟津县），使速不台围汴。十六昼夜不克，乃退兵议。旋金兵杀蒙古使者，议复绝。金哀宗逃蔡州。宋、元复联合攻金。宋使孟珙、江海帅师蒙古兵围蔡。1234年，金亡。
约金攻辽，金灭，是北宋的覆辙，宋人此，似乎又不知鉴蹈了。所读史的人，宋约元攻金失策，亦未必尽。宋朝金朝，是不共戴仇，不不报的。若说保存金朝障蔽，则金人此，岂终御蒙古？不急进与蒙古联合，恢复一些失，坐视金人蒙古所灭，岂不更糟？知约金攻辽，亦并不算失策，其失策乃在灭辽，不愤强，又轻率启衅。约元灭金，弊亦仍在此。金亡前十年，宋宁宗崩，无子。史弥远援立理宗，仍
（本章未完）