辽、金、元三朝，立国的情形，各有不同。契丹虽占据了中国的一部分，其立国本，始终寄部族，汉人并未生深切的关系。金朝所侵占的重，唯有中国。它的故土它固有的部族、文化尚未展，虽藉其贫瘠掠夺的望，及因其进化浅，社组织简单，内部矛盾较少，因诚朴气、勇敢风，崛一，究不据女真，女真人，建立一国。所从海陵迁，其国的生命，已经寄托在它所侵占的中国的土了。所它压迫汉人较甚，其了解汉人，却亦较深。至蒙古，则所征服极广，中国不是其一部分。虽从元世祖，帝国业已瓦解，所谓元朝者，其生命亦已寄托中国，是一极的帝国，了中国，不是其所占据的方的一部分的观念，始终未改变。所中国，并不十分了解，试元朝诸帝，不通汉文及汉语知。元朝诸帝，惟世祖较聪明，所的汉人西域人较，亦颇厘定治法。此则惟仁宗在位较久，政治亦较清明。其余诸帝，抵荒愚昧。其继嗣争，亦颇有关系。因元朝在世祖，北边尚颇紧急。宗武宗，是统兵在北边防御，因立的。武宗即位前，曾由仁宗摄位，所即位，不不立仁宗太子。因此引英宗泰定、顺二帝间的争乱。文宗死，又引燕帖木儿的专权（海乱未定，宗武宗是统兵防北边的。世祖死，伯颜宿将重臣，归附宗，所未有争议。宗死，皇伯岳吾氏立安西王。右丞相哈剌哈孙使迎仁宗监国，待武宗至。武宗至，弑伯岳吾，杀安西王立。仁宗太子。仁宗既立，立英宗太子，明宗云南。其臣奉奔阿尔泰山。英宗传子泰定帝，死。子顺帝，即在即位。签书枢密院燕帖木儿，武宗旧臣，胁百官，迎立武宗子。因明宗在远，先迎文宗监国。兵陷，顺帝不知所终。明宗至漠南，即位。文宗入见，明宗暴死。文宗觉不安，遗令必立明宗子。燕帖木儿不肯。文宗皇翁吉剌氏，坚持文宗的遗命。是迎立宁宗，数月死。再迎顺帝。顺帝的年纪却比宁宗些了，燕帖木儿又坚持，顺帝虽至，不即位。燕帖木儿死，问题乃解决。顺帝既立，追治明宗死，翁吉剌其子燕帖古思被流放高丽，死在路。元入中国的继嗣争，略此）。中央的变乱频仍，说不求治，最又一荒的顺帝，胡无百年运，客星据坐，不持久了。元世祖所创立的治法，是专防制汉人务的。试其设立行省及行御史台；将边徼襟喉，分封诸王；遣蒙古军及探马赤军分守河、洛、山东；分派世袭的万户府，屯驻各处；及因重蒙古、色目人轻视汉人知。是从立法方面说。从行政方面说：则厚敛人民，奉宗王、妃、主。纵容诸将，使其掠人奴婢。选法混乱，贪黩公行。且迷信喇嘛教，佛所费，既已不赀，听其在民间扰。谓无一善政（参三十九、四十、四十二、四十三、四十五各章），所仍占据中国数十年，则因中国社，有其深根宁极理，并非政治现象，所彻底扰乱，所其异族入据中原，虽人所不服，亦不不隐忍待。顺帝，政治既乱，又有水旱偏灾，草泽的英雄，就乘机了。
“举世无人识，终年独行。海中擎日，外唤风生。”（郑所南先生诗语。所南先生名思肖。工画兰。宋亡，画兰皆不画土。人或问。则曰：“土番人夺，汝不知耶？”著有《史》，藏铁函，明季乃吴中承寺井中。其书语语沉痛，民族主义放万丈的光焰。清朝的士夫读，不知愧，反诬伪造，真谓全无肝了。）表面的平静，是靠不住的，爆的子，正潜伏在不见不闻处。不见不闻处是哪呢？便在各人的。昔人说：“雪耻，复仇，皆力。”（龚珍文中语）。文官投降了，武官解甲了，数的人民，虽不服，苦不问政治久了，一团结不。乎乎？七年病，求三年艾，乃将一颗革命的子，广播潜藏人民的唯一组织，即所谓江湖豪侠的社中，是近世史的一件。明亡，众所周知，其实不始明亡，不年深月久，迹已陈，社中，又有记载，其遂在若存若亡间罢了。元朝顺帝世，反抗政府的，就纷纷。其中较的是：台州的方国珍（今浙江临海县），徐州的李二，湖北的徐寿辉，濠州的郭子兴（今安徽凤阳县），高邮的张士诚（迁平江，今江苏吴县），刘福通白莲教徒，安丰（今安徽寿县），奉其教主子韩林儿主。白莲教是被近代的人邪教的，其始决非邪教，试其在，首举北伐的义旗知。元朝日，政治紊乱。宰相弟先帖木儿，征讨任，连年无功，反溃沙河（今河南遂平、确山、泌阳境的沙河店），军资丧失殆尽。觉不，将军征，打破了李二，围张士诚，未克，异党排挤。南方群雄争持，元朝就不问。1358年，刘福通分兵三：一军入山、陕，一军入山东，奉韩林儿复封。此元朝方面，亦有两人替其挣扎，那便是察罕帖木儿李思齐。他是在河南兵帮助元朝的。此因陕西行省的求援，先入陕解围。又移兵山东，刘福通所派的兵，围困。刘福通的将遣人察罕刺死。其子库库帖木儿代总其兵，才刘福通军打败，刘福通韩林儿，走回安丰，张士诚所灭。其打山西的一支兵，从直打辽东（今伦县，元世祖立此，建，称今北平），被消灭。军行数千，入无人境，亦谓虽败犹荣了。
首的虽终无，继的则业已养气力。明太祖初，本是附随郭子兴的。别一军，渡江取集庆（今南京，元集庆路）。徐寿辉其将陈友谅所杀，陈友谅据江西、湖北，势颇强盛（寿辉将明玉珍据四川立，传子昇，明太祖所灭），太祖所灭。太祖又降方国珍、破张士诚，几乎全据了长江流域。元朝是，复内乱。其库库帖木儿据冀宁（元冀宁路，治今山西阳曲县），孛罗帖木儿据同，孛罗兼据晋冀，裕军食，二人因此相争。顺帝次奇氏，高丽人，生子爱猷识理达腊，立太子。太子奇，谋内禅。是高丽人宫元朝充内监的很，奇宫中，更不乏，朴不花最信任，宰相搠思监就是走朴不花的门路位的。他御史夫老的沙不协，因太子言顺帝，免其职。老的沙逃奔同，托庇孛罗。搠思监诬孛罗谋反。孛罗就真反叛，举兵犯阙，搠思监朴不花杀掉。太子投奔库库。库库兴兵送太子京，孛罗已被顺帝遣人刺死。太子使库库兵力胁迫顺帝内禅，库库不肯。顺帝封库库河南王，使其总统诸军，平定南方。李思齐因与察罕同兵，不愿受库库节制，陕西参政张良弼，亦库库不协，二人连兵攻库库。太子乘机叫顺帝诏，削掉库库的官爵，使太子统兵讨。北方乱。“，中国有必伸理，人效顺，匹夫无不报仇。”（太祖讨胡檄中语）1368年，明太祖命徐达、常遇春两北伐。徐达平河南，常遇春山东，师德州（今山东德县），北扼直沽。顺帝走。太祖使徐达太原，乘胜定秦、陇，库库帖木儿奔林（林城，太宗所建，今额尔德尼招，是其遗址）。常遇春攻，顺帝再奔应昌（城名，在达泊傍，元外戚翁吉剌氏）。1387年，顺帝死，明兵再，爱猷识理达腊亦奔林。不久便死，子古思帖木儿嗣。1387年，太祖使蓝玉平辽东，乘胜袭破古思帖木儿捕鱼海（今达泊）。古思帖木儿北走，其所杀。其五传皆被弑，蒙古汗的统系遂绝。元宗室分封在内的亦降，惟梁王匝剌瓦尔密据云南不服。1381年，亦太祖所灭。中原，就无元人的遗孽了。1279年元朝灭宋，至1368年顺帝北走，凡八十九年。