清朝的猾夏，是远较辽、金、元甚的。是因女真民族，在渤海金朝，业已经两度的化，所清朝初兴，较诸辽、金、元，其程度已觉稍高了。太宗，已任汉人，且译读《金世宗本纪》，戒谕臣，勿沾染华风。入关，圈占民，给旗人住居，金朝将猛安谋克户迁入中原，是一的政策。他又命旗兵驻防各省，但汉人分城居，一免其倚势欺凌，挑汉人的恶感，一亦防其与汉人同化。其尤较金人刻毒的，则关东三省封锁，禁止汉人移殖。他又蒙古人结婚姻，且表面装信奉喇嘛教，联络蒙古的感情，蒙古封锁，不许汉人移殖，称“联蒙制汉”政策。他的待汉人，前代异族所不敢行的，则明目张胆，摧折汉人的民族。从国的君主，前代的叛臣，投降己的，虽明知其不忠不义徒，抵一层抹杀不提，甚且些知命，志在救民等的话头，替他掩饰，说是替降顺己的人，留些面子。清朝则不，投顺它的人，特立贰臣的名目，他的假面具剥光了。康、雍、乾三朝，兴文字狱，摧挫士气。乾隆四库馆，编辑四库全书，却借此烧其书。从公元17631782年二十年中，共烧书二十四次，被烧掉的书有五百三十八，一万三千八百六十二部。不但关涉清朝的，即辽、金、元等有关涉的，亦莫不加毁灭。其不毁灭的，则加改窜。他岂不知一手不掩尽目？他所造的东西，并不使人相信？此等行，更不使人服？不肆其狠毒气，一意孤行罢了。他又博鸿词科，设明史馆，冀网罗明季的遗民。被其招致的，全是二等的人物，真正有志节的，并有入他彀中的啊！
从前的人民，政权，实在疏隔太厉害了。所异族侵入的候，民虽不服，隐忍待，清初又是候了。从1683年台湾郑氏灭亡，1793年白莲教徒兵清朝反抗止，凡一百一十年，海内说无兵革。清圣祖的人，颇聪明，颇勤政治；就世宗精明。他是一新兴的野蛮民族，其骄奢逸，比历年已久的皇室，些。一切弊政，明末鉴，有相的改良。所康、雍世，政治算清明，财政亦颇有余蓄。乾隆，虽政治业已腐败，社的元气，亦已暗中凋耗了，表面却维持着一盛况。
武功是适。中国的国情，是不适宜向外侵略的。所统一，除秦、汉两朝，袭战国余风，君主有喜功的质，社亦有一部分人，喜欢立功绝域外，其余是守御师。不因国力的充裕，所（一）在我的政治相清明，（二）在外又无方张的强敌，即足因利乘便，威行万。历代的武功，是此质，清朝亦又逢着幸运了。蒙古西藏的民族，其先是喜欢侵略的。唐中叶，喇嘛教输入吐蕃，西藏人的质遂渐变。明末，俺荅的两儿子侵入青海，其结果，转青海方的喇嘛教所感化，喇嘛教因此推行蒙古，连蒙古人的质，渐趋向平，说是近数百年塞外情形的一转变。在清代，塞外的侵略民族，剩一卫拉特了。其部落较，侵略的力量不足，卒清人所摧破。是清朝人的武功，所够煊赫一的原因。卫拉特即明代的瓦剌。土木变，其根据，本在东方。蒙古复强，它即渐徙西北。清，共分四部：曰硕特，居乌鲁木齐。曰准噶尔，居伊犁。曰杜尔伯特，居额尔齐斯河。曰土尔扈特，居塔尔巴哈台。西藏黄教的僧侣，是不许娶妻的。所其高僧，世世“呼毕勒罕”主持教务。因西藏人信甚笃，教权在名义，遂政权。所谓迷信，其实不是一句话。从古，所谓神权政府，是建立在数被麻醉的人信仰的，教中的首领，其实并不迷信，试其争权夺利，一切非神权的政府无异知。达赖喇嘛，是黄教主宗喀巴的一弟子，他在喇嘛教，位置算是最高，并不亲理政务，政务在一称“巴”的官的手。清圣祖，巴桑结，招硕特的固始汗入藏，击杀了红教的护法藏巴汗，奉宗喀巴的二弟子班禅入居札什伦布，是达赖、班禅分主前藏始。硕特此徙牧青海，干涉西藏政权，桑结又恶，招致准噶尔噶尔丹入藏，击杀了固始汗的儿子达颜汗。准噶尔先已慑服杜尔伯特，逐土尔扈特，至此其势张。1688年，越阿尔泰山攻击喀尔喀，三汗部众数十万，同溃走漠南。清圣祖兵击破噶尔丹。噶尔丹因伊犁旧，其兄子策妄阿布坦所据无所归，杀。阿尔泰山东平。固始汗的曾孙拉藏汗杀掉桑结。策妄阿布坦派兵入藏，袭杀拉藏汗。圣祖又派兵将其击破。1722年，圣祖死，世宗立。固始汗孙罗卜藏丹津煽动青海的喇嘛反叛，亦清兵所破。此卫拉特的乱势，谓蔓延甚广，幸皆未获逞志，清朝亦未犁庭扫。直至1754年，策妄阿布坦子噶尔丹策凌死，其部落内乱，清高宗才1757年将其荡平。至山南路，则本系元朝察哈尔王，回教区域。元衰，回教教主的裔，有入居喀什噶尔的，遂握有南路政教权。准部既平，教主的裔卓木（卓木名布罗尼特，卓木名霍集占）清朝反抗，亦1759年清所破灭。清朝的武功，此极盛。山南北路既定，葱岭西国，敖罕、哈萨克、布鲁特、乾竺特、博罗尔、巴达克山、布哈尔、阿富汗等，朝贡清，仿佛唐朝盛的规模。1792年，清朝又兵廓尔喀，将其征服，则其兵力又唐所未至。西南一隅，则清朝的武功，是掩耳盗铃的。明初，中国西南的疆域，实包括今伊洛瓦底江流域萨尔温、眉公两江游（《明史·西南土司传》知）。但中国西南，实力并不充足，所安南暂合复离，缅甸亦卒独立国。中国实力所及，西不腾冲，南不越普洱，遂今日的境界了。1767年，清高宗因缅甸犯边，兵征败。1769年，又派兵再举，亦仅因其请，许。候，暹罗缅甸所灭。其遗臣中国人郑昭，兵复国，传其养子郑华，1786年受封中国，缅甸怕中国暹罗夹攻它，中国才渐恭顺。安南王黎氏，明中叶其臣莫氏所篡。清初复国。颇其臣阮氏力，其臣郑氏，国戚执政，阮氏与不协，乃南据顺化，形同独立。西贡豪族阮氏所灭，是新阮，顺化阮氏，则称旧阮。新阮既灭旧阮，又入东京灭郑氏，并废黎氏。黎氏遗臣告难中国，高宗1788年兵，击破新阮，复立黎氏。旋新阮所袭败，乃因新阮的请降，封王。总言，中国兵印度，利，是不甚相宜的，所历代无功，清朝是此。清朝兵域外，虽不利，其在湘西、云、贵、四川各省，则颇竟前代所未竟功。在今湖南、贵州间，则辟永顺、乾州、凤皇、永绥、松桃各府、厅，在云南，则将乌蒙、乌撒、东川、镇雄各土官改流（乌蒙，今云南昭通县。乌撒，今贵州威宁县），在贵州，则平定古州中的苗疆（古州，今榕江县），是明朝未竟的余绪。四川西北的金川（金川，今理番县的绥靖屯。金川，今懋功县），兵凡五年，糜饷至七千万，谓劳费已甚，综合全局，则西南的拓，仍有裨益。
清朝的衰机，说是乾隆世的。高宗本奢侈，在位六次南巡，耗费无艺。中岁又任珅，贪渎古今所无。官吏不不剥民奉，司诛求属，属虐取人民，是吏治坏。清朝历代的皇帝，是颇握魁柄，不肯授权臣的。它异族入主中原，汉族真有志的人，本未必帮它的忙。加其予智雄，折辱臣，摧挫言路，抑压士气，愈形孤立了。所乾、嘉间，局面遂一变。