太平国既亡，捻、回乱复定，清朝一号称中兴。的确，遭遇此难，一皇室，维持其政权不敝的，在历史亦很少见。清室的气运，并不此转，仍陵夷衰微至覆亡，又是何故呢？是世变。从西力东侵，中国人所遭遇的，是一旷古未有的局面，决非任何旧方法所付。孝钦皇，亦有其相的才具，的思是很陈旧的。试晚年的言论，流露、咸代人的思知。约入宫，就外边隔绝了，局的真相何，是不知的。的思，比较所谓中兴名臣，落许。应付太平国，应付捻、回，所的是旧手段，是足应付的。内乱既定，进愤强，御外患，就非所及了。不但此，即所谓中兴名臣，应付候的局，远觉不够。他不任久了，经验丰富些，知的一迂阔论不足，他亦觉中国所遭遇的，非复历史所有的旧局面，但他所感觉的，是军。因军牵及制造，因制造牵及术，此已。的人所说的“西人有其立国本，非仅在械器末”，断非候的人所见的，亦无怪其。不但此，在中兴诸将中，其有一首领，像晋末的宋武帝一般，入据中央，权在握，清朝的皇帝，仅保存一名义，一中央政府，又有生气些。无中兴诸将，丑德齐，有的一人物。且他数是读书人，既有些顾虑君臣的名义，又有些顾虑身、名誉，不敢不急流勇退。清朝汉人，不敢任重。所主持中枢的，是些智识不足、软弱无力，甚至毫无所知人。士夫的风气，在清本是近阘茸利的。湘军的中坚人物，一曾坚贞任的精神倡。少数人的提倡，挽回不积重的风气，所乱平定未久，此精神，即已迅速堕落。官方士习，败坏故。在同、光世，曾产生一批所谓清流，喜唱高调，实茫无所知，几又蹈宋、明人的覆辙。幸的情势，不容一人物荣滋长，法越役，其人有身其冲失败的，遂亦销声匿迹了，士夫仍一奄奄无气的社。政府士夫阶级，其不振既此，宫廷间，又生了变故。清穆宗虽系孝钦所生，顾与孝钦不协。立，孝贞、孝钦，各有所主。穆宗顺从了孝贞的意思。孝钦怒，禁其与同居。穆宗郁郁，遂微行，致疾死。醇亲王奕妻，孝钦妹，孝钦因违众议立其子载湉，是德宗。年方四岁，两宫再临朝。孝贞忽无故死，孝钦益无忌惮。宠任宦官，骄奢侈，卖官鬻爵，无所不。德宗亲政，颇有意振，孝钦所扼，母子间，嫌隙日深，就伏戊戌政变的根源了。
内政的陵夷此，外的情势顾日急。中国历代所谓藩属，本不是一空名，实际不什利益的。所论政，疲民力、勤远略戒。但西力东侵，情形却不同了。所谓藩属，是屏蔽国境外的，倘使够保存，敌国的疆域，即不我国直接，无所肆其侵略。所历仅有空名的藩属，候，倒确有藩卫的了。但中国外的习惯国的实力，候，何说保存藩属？是19世纪，朝贡中国国，遂悉列强所吞噬。我现在先从西面说：哈萨克布鲁特，公元1840年顷，降伏俄。布哈尔、基华，1873年，沦俄国的保护国。浩罕1876年俄所灭。巴达克山1877年受英保护。乾竺特名两属，实际我亦无权问。是葱岭西朝贡国尽了。其西南，则哲孟雄，英法联军入北京年，英人即在其境内获铁路敷设权。缅甸更早在18261851年，英人启衅战败，先割让阿萨密、阿剌干、那悉林及白古，沿海菁华尽。安南旧阮失国，曾介教士乞援法。乘新阮衰，借暹罗助复国，仍受封中国，改号越南。越南复国，法国其实并给与的助力。法人的势力，却此侵入，涉屡有葛藤。至1874年，法人遂越南立约，认其主国。我国虽不承认，法国亦置诸不理。甚至新兴的日本，亦1879年将明清受册封中国的琉球灭掉。重的涉，在西北，则有1881年的《伊犁条约》。回乱，伊犁俄国所据，中国向其涉，俄人说：不代中国保守，定即行的。及是，中国派了一昏聩糊涂的崇厚，收回了一伊犁城，土割弃既，别权利，丧失尤巨。中国将崇厚治罪，改派了曾纪泽，才算界收回了些，别条件，亦略有改正。新疆全境，准无税通商；肃州、吐鲁番，亦准设立领；西北的门户，此洞了。在西南，则英国屡求派员印度经云南入西藏探测，中国不拒，许。1857年，英人印度实行派员入滇，其公使又遣其参赞，海至云南迎接。至腾越，野人所杀。其从印度的人员，亦被人持械击阻。件，云贵总督岑毓英，实有指使的嫌疑，几至酿重的涉。次年，乃在芝罘订立条约：允许滇、缅通商，并宜昌、芜湖、温州、北海商埠。许英国派员驻扎重庆，察商务情形，俟轮船抵，再议埠宜。此西人势力侵入西南始。至1882年，法、越的战。我兵初云南、广西入越的不利，海军亦败福州。冯子材有镇南关捷，乘势恢复谅山。法人是的情形，亦未全力战，实我国在外坚持的一机，但亦未充分利。其结果，1885年，订立条约，承认法国并越，并许在边界放两处通商（订龙州、蒙、蛮耗。1895年约，又订河口代蛮耗，增思茅）。英人乘机，1885年灭缅甸，中国亦其明年立约承认。先是《芝罘条约》中，仍有许英人派员入藏的条款，至是，中国乘机《缅约》中将此款取消。及1888年，英、藏又在哲孟雄境内冲突，至1890年，中国英人订立《藏印条约》，遂承认哲孟雄归英保护。1893年，续议条约，复订亚东关商埠，藏人不肯履行，又伏将的祸根。
外涉的历次失败，至1894年中日战达极点。中、日两国，同立国东方，在历史的关系，极深切，西力东侵际，本有合御侮的。但候，中国人外情太觉隔阂，一切不免猜疑的态度，日方则褊狭，专务侵略，始即不希望中国合。中、日的订立条约，在1871年。领判权彼此皆有。进口货物，按照海关税则完纳，税则未定的，则值百抽五，亦彼此所同。内通商，则明定禁止。在中国日，未始不借此基本，树立一改良条约基，未将此意诚布公，日本说明。日本则本不中国合，始即打侵略的主意，是怀不忿。至1874年，因台湾生番杀害日本漂流的人民，径派兵前往攻击。1879年，又灭琉球。涉屡有葛藤，衰微不振的朝鲜，适日本踏陆的一步，遂中、日两国权利冲突的焦点。1894年，日人预备充足，蓄意挑衅，卒至兵戎相见。我国战败，其明年，订立《马关条约》。除承认朝鲜主外，又割台湾辽东半岛，赔款至二万万两。改订通商条约，悉中国泰西各国所定的约章准，辟沙市、重庆、苏州、杭州商埠，日人在通商口岸从制造，则又是泰西各国所求历年，中国不肯允许的。此约既定，俄国联合德、法，加干涉，日人乃加索赔款三千万两，将辽东我。因此引1896年的《中俄密约》，中国许俄国将西伯利亚铁路经黑、吉两省达海参崴。传闻，俄国有租借胶州湾的密约，是引德国的强占胶州湾，迫我立九十九年租借约，并获建造胶济铁路权。俄人因此租借旅、，并许其将东省铁路，展筑一支线。英人则租借威海卫，法人又租借广州湾。我国沿海业经经营的军港，就被占据了。其在西南：则法国因干涉辽，向我索报酬。1895年订立《续议界务商务专条》，云南、两广矿，许先法人商办。越南已或拟设的铁路，接至中国境内。并将前此允许英国不割让他国的孟连、江洪的土，割一部分。是英国再向我国求，1897年，订立《中缅条约附款》。云南铁路，允与缅甸连接，放三水、梧州江根墟。外人的势力，侵入西南益深了。又俄、德两国，在我国获铁路敷设权，各国亦遂互相争夺。俄人初借比国人面，获芦汉铁路的敷设权。英人因此求津镇、河南山东、九广、浦信、苏杭甬诸路。俄国则求山海关北铁路，由其承造。英国又捷足先，中国订定了承造牛庄至北京铁路的合同。英、俄旋相协议，英认长城北的铁路，归俄承造，俄人则承认长江流域的铁路，归英承造。英、德又行商议，英认山西及山西展筑一路至江域外，黄河流域的铁路归德，
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