关局近况的通知[1]
(一九四四年七月十五日)
各同志:
兹将局近况通知你。
(一)蒋[2]军队由其士兵是捆绑与购买的，军官极其腐败与根本有民族民主教育，提倡反共教育，因部分军队充满失败情绪，失战斗意志。蒋军在河南、湖南战中，绝数均不战溃或一触即溃，损失在四十万。进攻河南敌军不四师团，蒋军近四十万，除少数武器较差、待遇较坏的杂牌军比较战外，几乎无不望风逃。胡宗南[3]有十师由陕、甘入豫西参战，但是有一二师打一，其余是一触即溃。河南人民，在蒋军残酷压迫引他普遍与军队立，群众暴动围缴军队枪械。些方的共产党，早已被国民党摧残，但是些方的人民在国民党失望，希望中共军队临抵抗敌军甚强烈。
(二)胡宗南已调动十师入豫参战，边区威胁减轻，但直接包围边区军队并未减少，封锁依存在，一切反共行依继续。
(三)英、、苏记者边区已一月，他感兴奋。但是蒋在前沿途布置反共宣传，蒋又派一批人同监视他，进行破坏中共工，但未达目的，些人现已离边区，他进行破坏宣传。但是英、、苏三国主记者尚留边区，他愿意一，并将赴晋西北参观。他英、、苏的新闻报有利我。
(四)罗斯福[4]三次电蒋求派国军代表团延安，均被蒋拒绝；此次华莱士[5]华，率方在渝有关人员全体见蒋，正式提罗斯福四次电报，蒋始被迫答应。军人员十八人不日延安。
(五)国共谈判无进展。关党的问题，国民党虽在形式说照抗战建国纲领办理，但是实际仍不承认我党合法位；关军队问题，仅承认十师即十万人的名义，其余三十七万军队、二百万民兵，均解散；关政权问题，承认陕甘宁边区一处，华北、华中、华南各敌根据代表八千六百万人民的民主政权，概不承认；我党被捕人员不肯释放；其他求条件不答应。林伯渠[6]同志尚在重庆，但是根本调整国共关系，待蒋更困难及方施更压力才有希望。
(六)国民党政治、军、经济、文化机构，腐化达极点，酝酿着极危机。孙科、宋子文、右任[7]及许国民党党员均不满蒋及其集团的死硬政策，各中间党派及川、滇等省方实力派更加不满。果日本继续向内深入进攻，重庆生重变。
(七)我党在华北、华中、华南三敌战场，近几月有新展，消灭了许敌伪军，夺回了许土。克服物质困难，展了广的生产运动，今年雨及，粮食望丰收。在人民面前，我党领导的敌战场与国民党领导的正面战场间的区别，越越明显了。一在进攻，在展，在巩固；一在退却，在萎缩，在充满着危机。在敌人继续进攻情况，区别更显露。但是我党困难仍是很的，日寇将向我施行残酷进攻，经济困难依极，决不粗意，失警惕。
(八)国民党问题，我将继续谨慎处理方针，谈判虽无结果，但仍在进行中。
毛泽东
七月十五日根据中央档案馆保存的原件刊印。
注释
[1]份电报的间是一九四四年七月十九日，给李先念中共中央华中局、山东分局、冀鲁豫分局、北方局、晋察冀分局、晋绥分局。
[2]蒋，指蒋介石。
[3]胡宗南，任国民党军一战区副司令长官兼三十四集团军总司令。
[4]罗斯福，任国总统。
[5]华莱士，任国副总统。一九四四年六月二十日达重庆，进行“调解”国共关系的活动。
[6]林伯渠，任中共中央委员、陕甘宁边区政府主席，是同国民党谈判的中共代表。
[7]孙科，任国民党政府立法院院长。宋子文(一八九四——一九七一)，广东文昌(今属海南)人，任国民党政府外部部长。右任，任国民党政府监察院院长。