1927－1931年邓平回了内战纷纭的祖国。四年的部分间，他一直是在有生命危险中度的，其中相安全的一段间是他刚回国，在西安冯玉祥的国民军中政治工的四月。
在西安，邓平身兼三职，两职务是公的，一是秘密的。他担任了中山军政治院的政治处处长。该院是由刘伯坚（邓的领导）创建的一所培训校。刘伯坚＊是该校政治教员及共产党组织的书(应邓平。--译注)记。邓平的公工有两项：一是向军官讲解孙中山的三民主义，着重宣传的是孙的联俄、联共、扶助农工的三政策。另外一项工是现结进步员，展他加入共产党，他的秘密任务是主持共产党一组织的日常工。组织不断展壮，至少有几十名军校生入了党，邓的工一必是他分派冯玉祥的各基层部队中，经他输送的军官中，一些人1928年在西安附近的农村领导了义，其余一些人则了红军股部队的领导人。些红军部队建立的根据接纳了1935年1936年长征结束的红军主力部队。
邓平在西安的候，国民革命运动随着孙中山的世，内部矛盾日益加剧，终分裂两派。最主的一原因是军队中数军官主庭，因此坚定反农村的社革命。二原因是蒋介石相一批国民党政治反抵制外国势力的活动，认些活动妨碍国际社及早承认新生的国民政府。果有其他原因的话，那就是他像斯林托洛斯基在l926年初那，极力避免冒犯各国列强，尤其害怕冒犯日本。
分裂是蒋介石蓄意挑的。1927年3月，蒋始采取分裂行动，整春夏，他在其所控制的省份（他的军队已经占领了除湖北、湖南江西部分区外的所有长江南的省份）展了一连串残酷无情的清洗运动，所有正式或非正式的共产党组织左翼国民党组织受袭击。3月，在赣南的重镇赣州，一名军指挥官拘捕了共产党的工领袖并将他处死，从揭了蒋介石分裂活动的序幕。4月份，他始在海公、有组织进行分裂活动。国民党军队方的黑帮匪徒，有的伪装工人，肆意破坏市总工在港口产业工人目中的威信。在巷战搜捕中，数百计的人被打死。有传闻说，铁路工人波活活推进燃烧着的火车锅炉中。许并不真实。但毫无疑问的是有很被捕的工组织者普通工人被公处死，且一旦群众聚集在一示威抗议，军队就向手无寸铁的人群枪。很共产党员牺牲了，其中就有工的头头王寿华（他是在一青帮头目哈完饭被捕的）、邓平的马克思主义导师赵世炎。海共产党的最高领导人周恩幸免难。他虽被捕了，但他运气，在被送军部被一名热的军官释放了。
屠杀在南京、广州及长江三角洲其它一些工业城镇蔓延，在国民党左翼或工农武装控制的风，随即举行了抗议活动，在武汉，十几反共工头被掉。在政治，国民党左派蒋介石除党。蒋介石更在南京另立政府。4月底，左右两派最终正式分裂。
国民党的分裂使共产党人面临抉择：是与国民党分扬镳；是继续与左翼国民党合争取控制他。共产党的一些领导人，包括毛泽东在内，认，湖南（毛的乡）的数百万农民已准备就绪，举行革命暴动，因主张采取激烈的行动。但另一些人，总书记陈独秀，则倾向妥协，尽管他长远的国共关系持悲观的法。的斯林正在批判托洛斯基，由托洛斯基的思与毛泽东的不无一致，斯林便指示左派统(托洛斯基的观点与毛洋东的思并不一致。--译注)一战线维持现状。鲍罗廷认国民党人即使冒与共产国际闹僵的危险抵制农村的社革命。在5月旬召的一次共产国际常委，斯林虽引了鲍罗廷的观点，但仍坚持共产党应该与国民党"周旋"不应该与分裂。议最决定共产党继续与左翼国民党直接合①。些指示随达给了鲍罗廷陈独秀。
从那，共产党的处境越越糟了。6月，新任的共产国际代表罗易给最有影响的左翼国民党领袖汪精卫了斯林本人的电报，电报指示陈独秀他的同动武装的农民夺取土，并采取行动阻止反革命军官的"激行"。一举动激怒了支持共产党的关键人物。同月，冯玉祥在北方的一次议汪精卫言了几句，宣布与蒋介石合，并告诉一群记者说，他"根除"共产主义军国主义。几位本忠国民党左翼的拥有实权的将军始公求共产党员清除国民党。
7月，共产国际指示中共从武汉政府中撤，但仍国民党员留在国民党内，"从基层"设法影响它的领导层政策。但已太晚。国民党中央执行委员已经始考虑正式结束国共合，政治委员则正式关"分共"的决定，命令两党的党员互从方组织中退。几，武汉颁布了戒严令，国民党军队始搜捕共产党员。
陈独秀在整夏一直处困惑中。一方面共产国际的指令根本不切实际，另一方面他本人很不情愿实行社革命（毛泽东说他是因害怕）。，他辞了共产党总书记的职务，但仍在武汉逗留了一段间。其他一些共产党的高层领导人或走江西，因那的军领导人同情共产党，或躲进汉口的外国租界。
了躲避冯玉祥将动的清共运动，邓平6月份离西安武汉，他先长江南岸的武昌，向周恩领导的共产党军委员报。但很快他又受命北岸的汉口陈独秀主持的党中央担任中央委员的秘书，是他一次在党中央工。
工便，邓有机了中国国民党苏联合的寿终正寝。鲍罗廷带着失职的沮丧7月7日离了汉口。他他的俄国同乘坐的火车装满了行李，另外火车载有卡车载重旅行车，是准备穿越戈壁沙漠的。就斯林的讲，鲍罗廷在中国的失败本应受谴责惩罚。他并未受排挤，是被凋任次的职位，并平安度了30年代。最给他带灾难的不是中国的使命，是反犹太运动。1949年他许犹太血统的党员一被捕。1951年死在一所监狱，享年近七十岁。
约就是在一期，邓改邓平一名字，一定是安全的考虑。一旦被捕，他在审讯使化名，不至被查真实身分。有很著名的共产党人曾在不同阶段使不同的化名。王明、博古等回国留生说，采化名则是因布尔什维克有使假名的习惯，其他许人，像周恩，他使化名是工者的安全考虑。邓平在选择化名与众不同，名字并不十分隐蔽，保留了原姓，且在不再必，仍一直继续使。
8月7日，中央委员在汉口召紧急议。议选举了新的临政治局，并通四文件，但未选新的总书记。共产国际代表贝索·罗米那兹在其中的一份文件中谴责了前任党的领导的"机主义"；其它三份文件号召全党推翻在南京武汉的国民政府，组织武装义，建立方省的苏维埃政府。但策略的考虑，义仍将打着国民党左派的旗帜。邓平党中央秘书的身份参加了议，从亲身经历了共产党从惨败转向全新战略的程。
共产党人是在完全有握的情况始实行新的战略的。整夏，斯林共产国际在强迫共产尝维持与国民党左派合，现在他又求共产党加快取革命胜利，恰恰是共产党所不达的。在城市，共产党的工领导人不是牺牲就是转入。在农村，农民的武装斗争在许积极分子遭屠杀转入低潮。在军队，共产党人及其同情者倒是拥有一些军团，并且在其他武装力量的政治部门有很强的势力，但他是国民党军官的身份执行任务的。另外，陈独秀台，一些毫无军经验的人掌握了领导权。政治局的代理书记翟秋白是，其他十名委员中无一名军人（中央候补委员的毛泽东，倒是穿军装，那是1912年在一湖南军阀的军队兵，但从有军官）。
在八七议召前，已经举行一次义。次义是江西首府南昌附近驻扎的两兵团动的。义者占领了南昌，并建立一支由共产党直接领导的拥有一万五干人的军队。但胜利并有维持久。支新建的队伍在向广州东海岸的长征途中，士兵不断逃跑，有一名师长率部叛变，致使兵力锐减，最终被国民党军队打散，弄无法整编的步。义部队的部分领导人逃往香港或海。领导整义的周恩，抵达香港身患重病，在九龙住了很长一段
（本章未完）