很久很久前，有叫党项的民族住在今青海省边缘，他人数众，英勇善战，随着间的推移，他逐渐由甘肃、陕西北部向鄂尔斯推移。十世纪末，该民族领导人李继迁利中国五代期的混乱，中国东北强的辽国靠山积极展。十一世纪初，野勃勃的领导人李元昊在北宋的战争中占据优势，是他宣布立西夏国，他理所做了皇帝。西夏控制着今宁夏全部、甘肃西部陕西北部，是在中原人眼中毫不眼的国。
“西夏”是负的国号，意思是，西方的华夏。国受汉文化影响巨深，儒深入人。西夏的国土集中在黄河游的山岳带，沙。但由控制着丝绸路的通，所经济比较富裕。不毕竟国境狭，人口不，所西夏的常备军不六七万人。西夏靠着“”生存，辽强盛，认辽宗主国；金取代辽，西夏又承认金国是它的主子。
吉思汗些情况早就了指掌。是因克烈部乃蛮部很久就同国往，吉思汗凭听途说就知西夏的基本情况。实际，他在建国前一年就西夏采取军行动。
次军行动的部队由三千人组，目的是追击桑昆。桑昆在一年前逃西夏，但有人知他是否在西夏，吉思汗的支部队非说桑昆就在西夏，他人。西夏人同他无理讲，战斗是生。
双方首次的战生在一寨，是一型城防。是蒙古人首次见城墙，他着些高的建筑干瞪眼。在围困数日，蒙古军终在专业人士的指导造了简陋的攻城器械。西夏的守军不堪一击，寨子顷刻。蒙古军城寨夷平、敌人杀光，继续向前推进。乞邻古撒城，他再度傻眼。是一座严格意义的城，有内城、外城、瓮城护城河，守军在面一阵乱箭，蒙古人拔马就跑。
一直跑弓箭程外，才刹住马蹄，列阵，蒙古军队派使者城喊话，，身边跟着翻译。使者说：“你赶紧桑昆，不我就夷平城市，让城中鸡犬不留！”西夏人莫名其妙，问：“谁是桑昆？”
使者说：“先不讨论桑昆，你赶紧贡献若干粮食、若干马匹、若干女。”
西夏人火了：“你无缘无故跑我盘那的，我是什人，赶紧滚蛋！另外，你底是什人？”
使者回答：“我是伟的吉思汗的军队。”
西夏人摇头：“听说。我劝你，哪的就滚回哪，不我就你刺猬！”
使者从身拿一颗人头，扔城，西夏人钩子从城墙人头钩，使者说：“是前一寨守将的脑袋，你不城门投降，他就是你的榜。”
西夏人似乎认了位同僚，哇呀呀怪叫，吼：“放箭，死畜生！”箭雨，蒙古军他的使者翻译被箭雨遮蔽了身体，倒在，箭花绽放。
蒙古兵团指挥官令攻击，一批骑兵马，扛着攻城使的云梯长杆，声喊，猛冲城。冲的候有两百人，城剩了几十人，几十人霉运头，因手除了三尺马刀外，空无一物。他紧贴城墙，怜巴巴望向己的队伍，未等他求救的呼声，滚沸的火油从城墙泼了，他被烫哭爹喊娘，不候，就死掉了。
攻城战术，蒙古兵团是陌生的，不他是有活力习力的团队，很快，他就了何攻城。首先让骑兵“S”形在墙快速移动，箭猛烈压住方的弓箭手，攻城部队快速击，城墙，三人紧握一根长杆，士兵送城墙。粗重的圆木运城门口，在猛烈的撞击声中，城门由瑟瑟抖变轰倒塌，蒙古士兵扔掉圆木，抽弓箭弯刀，着正在城门口魂不附体的西夏士兵一顿乱乱砍。
乞邻古撒城就稀糊涂陷落，所说，是因他居有护城河的吊桥拉。乞邻古撒城中的将士百姓全被屠杀，蒙古兵团驱赶着量骆驼与马匹走城门前，一火烧毁了该城。
蒙古兵团突现攻城其乐无穷，原本继续推进，打西夏老窝，吉思汗传命令让他回草原参加忽台。支兵团驱赶着骆驼马匹掉头回国，不他并未按的路线回，是半途转了弯，落思城。
落思城刚刚消息，一支野蛮魔鬼般的兵团连两城池，他未搞清支兵团底是什路，蒙古兵团已兵临城。
照例，蒙古人派使者，向落思城守将宣读“投降从宽，顽抗死路”的警语。落思城守将认真审视群野蛮人，现他列阵有序，士气高昂，弓箭夺目，刀光闪闪，连一点抵抗的思有，宣布投降。
蒙古人识务的城池很满意，牵走了城中所有的骆驼马匹，高高兴兴离了落思城。
就是吉思汗兵团一次打西夏的经，吉思汗在指挥官的夸张描述中产生了一错觉，那些城池国的城池并非坚磐石，并非不战胜，草原那群窝囊废部落一，不堪一击。尤其让吉思汗西夏产生浓厚兴趣的是，西夏富裕但脆弱，他的蒙古国强但贫穷，所西夏很有他财富的源泉。
在思路，建国的二年夏末泰加森林部落归顺，吉思汗命人给西夏皇帝李安全写信说：“我是蒙古国的吉思汗，你是柔弱不堪的西夏国皇帝，听说你信仰佛教，我的国有人信仰佛教，咱谓是一人。一人就不说两话，我你的国又又弱，周边是强国，很容易被吃掉。我保护你，但你必须向我纳贡称臣。”
李安全是靠废黜先帝登基的，理素质强，不被一野蛮人威胁，他的回信充满了吉思汗的不屑，他说：“你连己的文字有，使的是畏兀儿文字，居敢丢人现眼，就，我百万军磨刀霍霍等你。”
吉思汗先是暴跳雷，但很快就冷静，他始进行周密计划，调动二十千户怯薛军，一月间军队进行攻城训练，同派数侦察组，离主力几十进行情报搜集武力侦察。秋季的一月结束，他的兵团同神兵降，兵临西夏国兀剌海城。在此前，他的侦察组一西夏牧羊人放进了兀剌海城，传播的消息：吉思汗兵团坚守不降的城池，破城必屠尽城中人。
是吉思汗惯的攻战，传播恐惧，达“不战屈人兵”的目的。但兀剌海城守将从未见吉思汗兵团的威力，所话置不理。兀剌海城虽不是高壮丽的城池，攻城经验匮乏的蒙古兵团言，其防御功已绰绰有余。
吉思汗兵团猛攻几十，毫无效果。他的部生沮丧情绪，吉思汗了一妙计。
他派人向兀剌海城守将提列求：果一千猫一万燕子，他就撤兵。
兀剌海城守将滑稽的条件惊异，他不知方在搞什鬼，不守城很辛苦，他宁愿试一。是，兀剌海城中的猫燕子霉运头，几，守将吉思汗的猫燕子数奉，并且疑惑问：“你些东西做什？”
吉思汗笑不语。就是他的妙计，他让人在猫燕子的尾巴拴易燃的麻絮，点火令一释放。怜的猫燕子因恐惧疯狂向己的跑，燕子叽叽喳喳飞了进，猫顺着城墙斜坡处疯狂逃进城中，整兀剌海城顿火光冲，所有卫兵在同猫燕子搏斗，吉思汗就在此动总攻，蒙古士兵像疯了似的在狂欢中攻破了兀剌海的城门。
吉思汗占据兀剌海城，四顾茫。他不敢深入，因那人口稠密、河渠纵横的世界是陌生的。他在兀剌海城周边进行武装掳掠，随着冬的临，他面临着困难。西夏皇帝李安全已调动精锐在兀剌海城周边三十公打击他掳掠的部队。春即将临，吉思汗认己未准备吞噬西夏，是从兀剌海城撤退，撤走前，有人建议焚毁该城，吉思汗却阻止说：“次，我就拿它据点，果烧毁了，西夏人不重建，我岂不是很被动。”
二次打西夏让吉思汗更深刻理解了城池国的特点，同三次规模、纵深的进攻提供了条件。