沉寂三年，蒙古兵团再度按战争的按钮。蒙古兵团先克山西，1231年二月，攻陷凤翔。窝阔台命拖雷率兵四万，穿南宋领土，逼向金国邓州（今河南邓州）。邓州守军有十万人，且拼死抵抗，拖雷无法攻克，领兵北，扫荡邓州封间的诸城。窝阔台派遣名战将率兵一万，渡黄河直奔封，他本人则随跟。邓州十万人担封有失，仓促北，由沿途各城镇被蒙古人占领，所补给异常艰难，又被神鬼的蒙古兵团四处袭击，疲惫不堪。
1232年正月十六，支金兵团抵达钧州（今河南禹县），即将入城休息。拖雷在钧州城外的三峰山设埋伏，诱敌计将金兵团引诱埋伏圈中，全部歼灭。金国精锐丧失，灭亡已指日待。
窝阔台抵达封城，紧紧围困，金国求，窝阔台同意。但不久，金国又反目，杀了蒙古的使者，速不台再围封。1233年春，封城被围缺粮，金政府放弃封，跑归德（今河南商丘）。蒙古兵团跟踪至，围攻归德。1233年四月，速不台攻陷封城，尽诛完颜宗室，血流漂杵。1233年六月，金国皇帝从归德逃亡蔡州（今河南汝南），蒙古兵团冤魂一紧跟不舍。1234年正月，金国皇帝完颜守绪在蔡州城绝望吊，蔡州城很快陷落，风光了一世纪的金国灭亡。
窝阔台灭金，完全是按照吉思汗遗嘱的方略。灭金，1235年，窝阔台在库伦—乌雅苏台附近建林，就是蒙古国的首。林是简陋的城，马·波罗说，它有两条街，皇宫平民居住的方有差别。所此简陋，是因窝阔台有间构建己豪华的住所，因有很仗打。
灭金，窝阔台同辟两战场：西征灭南宋。
先西征，1236年春，术赤子拔率兵西征，是蒙古国二次西征，目标是扫平钦察残余的叛乱。拔兵团先伏尔加河东方集中，征服了不阿耳，再挥师南，扫荡卡马河—海间的钦察残余。钦察人已是惊弓鸟，一见拔兵团，立即溃逃。拔追海海岸，彻底消灭了最一波钦察人，此次战争一年。
1237年十二月，拔突兵锋指向俄罗斯。他的兵团迅速渡伏尔加河，进攻俄罗斯，先攻破列赞城（今俄罗斯梁赞）、科罗木纳（今俄罗斯科洛姆纳）。1238年二月，拔兵团进围俄罗斯城弗拉基米尔，俄罗斯公弃城走，城破，拔兵团屠城三日。，拔兵团分兵略，四邻的重城镇被一一拿。1239年春，拔兵团进至打耳班附近，打通了高加索的南北通线，使波斯—钦察连一气。1240年，拔兵团渡顿河，向南俄进攻。十一月，渡聂伯河，十二月初六，拔兵团攻基辅，座名城彻底摧毁。摧毁基辅，拔兵团继续前进，攻占了俄罗斯南部诸城，一度派兵进入波兰境内，肆抢掠。
彻底扫荡南俄，拔兵团又矛锋准了匈牙利。攻势从1241年春始，1241年秋结束，匈牙利全线溃败，国王逃，整欧洲惊弓鸟，夜不寐。
1241年十一月，窝阔台世，皇乃马真暂主持政局。1242年三月，西征军班师，蒙古国的二次西征结束。拔留镇钦察，建立钦察汗国，统治俄罗斯二百余年。
1246年，忽台召，窝阔台的儿子贵由被推举蒙古汗，贵由在位三年世，皇海迷失主持朝政三年，拖雷长子蒙哥被推举蒙古汗。由此，蒙古国统的继承，从窝阔台位转入拖雷位。
1253年，蒙哥命令皇弟旭烈兀西征报达城。在此前，札兰丁报达的哈勾结，在已被蒙古平定的波斯境内肆进行反攻。旭烈兀次西征，目的是彻底平定波斯动乱伊斯兰圣报达，重新塑造伊斯兰世界。1258年二月，旭烈兀兵团攻陷报达，西亚伊斯兰世界全部归入蒙古国。其，旭烈兀兵团又进攻叙利亚，埃及动进攻。1260年，面埃及的顽强抵抗，旭烈兀停止了长达七年的远征，1265年，旭烈兀在九年前建立的伊尔汗国东至今印度河游，北至咸海—海—高加索—黑海线，南临波斯湾与阿拉伯，西至中海。疆域，实力强，使欧洲噤若寒蝉。
蒙哥在位九年世，其弟忽必烈在1260年继任汗，他不但称汗，且仿效汉人模式，十一年又称帝，定北京，就是元帝国。忽必烈具有双重身份，不但是蒙古国的汗，是中国的皇帝。
至此，蒙古国的一帝国（元帝国）四汗国（窝阔台汗国、察合台汗国、钦察汗国、伊尔汗国）全部齐。
忽必烈称帝最迫在眉睫的就是结束长期的宋战争，灭掉南宋。此从头说，我记1231年，拖雷兵团穿越南宋领土直奔金国邓州的。其实，蒙古兵团是按照吉思汗的遗嘱向南宋借，吉思汗有料，南宋居不借，且前谈判的蒙古使者杀了。
拖雷暴跳雷，不借了，命令蒙古兵团强取。远征军司令拖雷在散关（今陕西省宝鸡市西南）轻易撕了一口子顺利进入南宋，拖雷兵团在南宋境内入无人境，狂风扫落叶般荡平了南宋数十州，又顺利离南宋境，进入金国境内，猛攻邓州。
1233年春，蒙古人攻陷封。金国最一位皇帝完颜守绪跑蔡州，窝阔台南宋签订军同盟，蒙古帝国求南宋供应蒙古军队粮草，并且兵，双方共同攻陷蔡州，，两国淮河界。
1234年，金国灭亡。蒙古人正在专致志打扫战场，南宋突集结二十万军向三京（东京封、西京洛阳、南京商丘）的蒙古人动攻击。注意，三处在淮河北黄河南，按宋蒙初的约定，淮河北的方是蒙古人的，跟你南宋一毛钱关系有。就是说，是赤的叛盟侵略。
进展非常顺利，1234年历八月，南宋军队光复三京，京城临安（今浙江杭州）方面未及摆庆功宴，蒙古人已动反攻，南宋二十万军队几乎同在三京崩溃，溃退淮河南岸，足足损失了一半士兵。
南宋次突叛盟激怒了蒙古人，那不堪一击的战斗力又使蒙古人向其灭亡通知书。从1235年始，蒙古帝国的一部分兵团沿着南宋边境，持续不断动攻击，让南宋吃不香睡不着。
1253年，蒙古帝国剑走偏锋，绕南宋，深入万山丛中的云南区，灭掉理王国，随又使安南王国臣服。1258年，蒙古帝国分三路进攻南宋。1259年，其中一路的忽必烈强渡长江，抵达鄂州（今湖北武汉）城，百攻城，鄂州城马就陷落，突合州战场传汗蒙哥世的消息。忽必烈吃一惊的嘴未及合，又传消息说，他的兄弟阿不哥正在蒙古本部举行汗任典礼。
忽必烈认己比阿不哥更有资本担任汗，是放掉鄂州，掉转马头回蒙古帝国本部兄弟“相煎”了。经四年血流河的内战，1264年，忽必烈压倒的优势胜。1269年，忽必烈南宋全面宣战。1274年，蒙古远征军司令伯颜攻陷鄂州，顺长江东，陷安庆，在芜湖江面击溃了南宋军队的最一防线。现在，蒙古军队摇摆临安了。南宋急忙求，伯颜按忽必烈的指示同意了。忽必烈的本意打算灭南宋，是希望南宋安南一，做元帝国的卫星国。
但是，南宋己送死。伯颜派杭州的谈判使者在半路突被一名南宋爱国将领处决，伯颜听消息，气马变了一炮仗。南宋中央政府慌忙派人向伯颜赔罪，并且誓严惩凶手。伯颜压制己不爆炸，二次派使者。不南宋的爱国人士太了，二使者走半路，又被杀掉。
伯颜气哇哇怪叫，命令军队进攻临安，在强的蒙古兵团面前，柔弱的临安有别的路，陷落。南宋中央高层伯颜的暴怒很不理解，认伯颜有诚意，果真有诚意，死掉两使者，再派嘛。
他不明白的是，是他亲手制造了伯颜炮仗，你制了炮仗，点了两火，却不让它爆，炮仗太不公平了。
1279年，南宋软弱无力的流亡政府在崖山被蒙古兵团彻底摧毁，南宋正式灭亡。
从1234年宋蒙火1279年南宋流亡政府灭亡，前历经35年。在35年间中，蒙古国被两次西征分散了兵力，直忽必烈称汗，才真正所有兵力在了宋蒙战场。
南宋的灭亡，标志着元帝国统一中国。半世界被蒙古人重新塑造了一遍，但疯魔一的征伐狂仍未消失。
早在1274年，忽必烈就向日本派使者，他称臣纳贡。日本人有理他，是
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