候，周恩在前线的军指挥权实际已经被李德取代。很重的军决策，他不全部参与了，担负一些技术的组织工。就在候，由他主持的与蒋军19路军的秘密谈判有了重进展。
驻守在福建的蒋军19路军是一支怎的军队呢？
1932年一二八抗战中，在海奋勇抵抗日本侵略军的，就是支由蔡廷锴、蒋光鼐率领的军队。海抗战初，日军1舰队司令官盐泽狂妄宣称，4内即占领海。
1月28日夜，日陆战队六千人分数路向闸北进攻，19路军分路应战。在各界人士广市民的力支持，19路军连续打退装备明显占优势的日军，并予重杀伤。日军初战惨败，日驻海领伪装求，施缓兵计，托英领面调停，求停战三日。其实，却在密集重兵，三日内增兵至万人马，2月2日又向19路军猛攻。
7日，日军又惨败，指挥官盐泽被撤职，野村继任。日军再战再败，指挥官换植田，再败三换白川。日军源源不断增兵，很快就达了10万人马。19路军参战的5路军，总共不足4万人，武器装备更不日军。但在广人民群众的支援、直接参战配合协助，迫使日军直29日仍处在沿海的狭窄带，不前进一步。
但是，在日军量增援，情况万分危急的候，蒋介石却公表示，19路军抗日“未军政部命令由动者，虽意爱国，亦须受抗命处分”；说“19路军有3师共16团，无须援兵”。日军蒋的暗示领神，马量增兵，延长了从闸北经吴淞直长江岸边的战线，造19路军5路军在漫长的防线兵力薄弱。19路军被迫从海撤退，日军占领了淞沪。
5月5日，蒋与日签订了《淞沪协定》，蒋“违令”抗日的19路军先加整肃，实行肢解，将其所部三师分别调往武汉、安徽南京。但19路军官兵在各方的支持，据理力争，不服从分割肢解的命令。蒋不已改令该军调福建“剿共”。
奉蒋介石命移师福建参加中央苏区的“围剿”，19路军广将士厌恶内战，求抗日。他中共提愿在三条件与全国任何武装部队订立停战协定，共同抗日的主张很感兴趣。三条件是：㈠立即停止进攻苏维埃区域；㈡立即保证民众的民主权利（集、结社、言论、罢工、版由等）；㈢立即武装民众，创立武装的义勇军，保卫中国及争取中国的独立统一与领土完整。
在中共抗日主张的感召，蔡廷锴、蒋光鼐1933年8月间秘密派代表吴明延平前线同红军联络。吴明，原名陈公培，20年代初旅法曾周恩在一。19路军控制的福建正同中央苏区接壤，红军同该部联盟，不仅立即消除东侧的威胁，全力付集结在北线的蒋军主力，并将由盟友增强己的斗争力量。
周恩件十分重视，9月22日致电项英、彭德怀等，建议派红3军团政治部主任袁国平福建西芹 区同吴明面谈，进一步了解19路军的真实意图。经谈判，彭德怀吴明带回信，19路军提的合求表示欢迎。从此，双方在前进入休战状态。
10月初，19路军秘书长徐名鸿由吴明陪同，秘密达瑞金。双方经进一步谈判，26日由潘汉年代表红军，徐名鸿代表19路军，签订《反日反蒋的初步协定》：双方立即停止军行动，划定临军疆界线，解除苏区的经济封锁，释放在福建关押的政治犯等。
年的11月20日，19路军在蔡廷锴、蒋光鼐、陈铭枢的领导，又联合了国民党内李济深等一部分反蒋势力，动了福建变，立了抗日反蒋的“中华共国人民革命政府”，各军改称“人民革命军”，宣布废除国民党旗，改蓝红中嵌一颗黄色五角星的新国旗。蒋介石此十分恐慌，急调“围剿”红军的主力部队围攻19路军，便他迫在眉睫的头等。
周恩根据一情况，在福建变生的四即致电博古、项英、李德等，指蒋介石目前正推迟进攻中央苏区，调集兵力东进由浙入闽，镇压福建革命政府。他敦促提早决定红3、5军团是否参加侧击向钟贤、崇高市、贵溪等方向前进的入闽蒋军。
同，周恩朱德又致电红10军军长刘畴西、红7军团军团长寻淮洲等，指福建19路军宣布反蒋，蒋介石已抽兵向浙赣闽边境集中，求赣东北闽北红军抓紧一机：㈠广泛展述域的游击战争，截击敌人的联络运输，扰乱其方；㈡集中红7军团主力准备随截击或尾敌行动部队， 意在消灭敌实力，切忌正面迎击与强攻堡垒。
，中共中央局从左的观点，福建革命政府19路军抱着完全不信任态度，拒绝给予支援。
11月25日，中革军委了红一方面军行动训令，强调“不应费的损失与东北敌人新的一路军战，让19路军替我打该敌”。，周恩原计划的支援福建变19路军的军行动被搁置了。不仅此，中共中央机关报《红旗周报》表社论，有福建革命政府抗日同盟者，错误指责“19路军陈铭枢、李济深在福建所组织的‘人民政府’是反动统治的一新的欺骗”。
12月5日，中共中央表《福建变告全国民众书》，批评福建人民革命政府立“并有任何真正反帝反军阀官僚豪坤主的实际行动”，因此，“它不同任何国民党的反革命政府有什区别”。断言“中间的路是有的，一切在革命与反革命中间找三条路的分子，必遭惨酷的失败，变反革命进攻革命的辅助工具”。
福建变生，正在抚州坐镇指挥的蒋介石异常紧张，因他极害怕红军与19路军联合。一旦，不仅他中央苏区的五次“围剿”计划化泡影，甚至使红军变被动主动，19路军助一臂力将虎添翼，迅速全面反攻。他每找其侍从室主任晏刚，询问是否有红军与19路军联系的情报，有现此使他忧忡忡的情况，他不由一番不幸中万幸的感慨。
了镇压19路军，蒋介石急忙从“围剿”中央苏区的北路军中抽9师，与其他部队组“入闽军”，由蒋鼎文率领，向福建进攻，中央苏区则暂取守势。一，本投入“围剿”中央苏区的部兵力被抽调镇压19路军，同保卫京沪杭的87、88师抽编“入闽军”中，造方十分空虚，连南京的防务是由一些宪兵、警察一些方团队维持。是红军粉碎蒋介石中央五次“围剿”的极机。
周恩、朱德、彭德怀等前线军领导人积极向中央局建议，红军乘机向赣东北方向击，求打破蒋军的“围剿”。李德、博古、项英等人他的建议置不理。红3军团按照博古、李德的战方针，12月2日在黎川城东的团村与蒋军12团激战。由红1军团分兵战，仅打击溃战，蒋军部逃。
13日，周恩朱德致电中革军委，认团村战斗中红1、3军团联合战，战果必不至此。提目前红军突击兵团分割战，在一般干部乃至战将新技术应，尚未了解与熟练条件，提议“立刻调一军团及十四师（留守备部队）至康、西城桥，准备同三、五、九军团主力，甚至七军团主力一部，东山、胜关间与敌主力决战。因不此，我突击兵团分割战……常不达高级求的胜利，且付代价，此点在目前特别重”。应力求“再集中全力给敌更杀伤”，“使东北暂归平静，便我战略转移。”
13日、14日，中革军委连复电，不同意周恩、朱德的提议，并达重新布置密令，将红一方面军主力1、3军团及4独立团编西方军，西调转移永丰区与税警团战，5、7军团及部分方部队编东方军，留在建宁、泰宁、黎川、光泽、金溪一线，展游击战争；9军团及2独立团编中央军，牵制蒋军，策应东方军西方军战。，红军主力进攻蒋军构筑的堡垒线，不向东配合19路军战。项英并在24内四次变更战命令，造部队指挥混乱，使周恩、朱德在前线无法工。
“简直是瞎指挥！”周恩冲着博古、项英他的电报反感说。“我怎不通，他什老是怕我拉队伍配合19路军战？老蒋消灭19路军，马就集中兵力打我，一点他怎连不愿意呢？”
身经百战的朱德不通，直摇头说：“既他不相信19路军，不同意我配合19路军的方案。他瞧19路军被老蒋消灭的笑话，哪，
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