一九三五年十一月三日，中共中央政治局议在寺湾召了。议讨论了中央外名义组织分工等问题。议决定，外中共西北中央局中华苏维埃共国中央政府西北办处的名义。在研究中央常委分工，洛甫说建议由毛泽东负责军工，周恩负责中央组织局工。王稼祥提周恩从军工有经验，且长期在军委实际负总责，应该由周恩主持军委工。毛泽东同意王稼祥的意见，军委工是由周恩主持，他助手。周恩说遵义议，毛泽东在军委工中主，现在由他主持军委工，应该说是众望所归。他求不必此问题争论了，由毛泽东军委主席，他助手。见周恩态度坚决，王稼祥同意了。议最决定，立中华苏维埃共国西北革命军委员，毛泽东主席，周恩、彭德怀副主席。决定由毛泽东、周恩、彭德怀率红一军团南与徐海东、程子华的十五军团合，粉碎国民党军陕北苏区的三次“围剿”。
在罗直镇战役取胜利不久，张国焘拍了一封电报。张国焘在电文中说：“甲、此间已党中央、少共中央、中央政府、中革军委、总司令部等名义外表文件，并你生关系。乙、你应党北方局、陕甘政府北路军，不再冒中央名义。丙、一、四方面军名义已取消。丁、你应将北方局、北路军政权组织状况报，便批准。”
张国焘已经“中共临中央”的名义号施令，指令中共中央改“党北方局”，“不再冒中央名义”，中央将“组织状况”报给他批准。
毛泽东了张国焘的电报，摇了摇头，啼笑皆非周恩说：“张国焘，他党的总书记军委主席是封的呢？”
周恩说：“张国焘回是真的利令智昏了！他竟一般的常识丢一边了。他‘中央’是不共产国际的承认，那就等是黑店！”
毛泽东说：“张国焘算有点知明，有直接封已是正式的中央，谦逊退居‘临’，是等莫斯科批准再转正式的吧！”
周恩说：“他的确是有点知明。月他刚宣布除我的党籍，并令通缉我。现在突了转弯，叫我‘组织状况’报给他批准！”
毛泽东笑了笑，说：“他是有点抬举我了！不，他的转弯显不够。我办法叫他转更的弯！”
周恩点了点头，说：“是。越是了候，我争取他四方面军的工越加强。”
毛泽东说：“原他拉走了几万人马，很狂妄走极端。现在，他是有所顾虑的。”
周恩讥诮一笑，说：“他狂不了几了。执迷不悟南，老蒋的枪炮马就他轰醒了。”他的预言，很快就变现实。
张国焘率部南，先是年的十月初取了绥崇丹懋战役的胜利，攻克了懋功、丹巴两城及懋功属的绥靖、崇化、抚边、三屯达维、日隆关等镇，击溃川军杨森、刘文辉部六旅，歼敌三千余人。张国焘因此洋洋，被胜利冲昏了头脑，不顾部队反复草，疲惫不堪，减员很的情况，又在月二十日“军委主席”的名义布《芦名雅邛战役计划》，乘胜向全、芦山、名山动，取全、芦山、名山、雅安、邛崃、邑广区根据，打通往平原的路。
一战役始，刘湘了阻止红军攻势，保护其平原的占领，并了红军围困川康边的荒野穷困域，就急调他的主力王缵绪、唐式遵、范绍增等部李钰部，集结名山及其北区。红军十一月七日、十二日分别占领全、芦山，蒋军已经集中了八十余团的兵力。但是张国焘仍与占优势的蒋军在邛崃、邑一带决战，令红军全力向名山、邛崃推进，十一月十四日攻占名山县东北镇百丈。百丈是一重隘口，位雅安通的公路，北倚邛崃山，南临岷江河网带，周围是一片伏的丘陵稻田，是蒋军碉堡封锁纵深配置的中。
红军攻占了百丈，接着打退了蒋军六旅的反扑，沿着百丈通邛崃的路攻击前进，相继占领了黑竹关、活安场、王店子等，但攻势很快在蒋军的优势兵力的阻击受挫。在强敌的猛烈反攻面前，红军虽英勇奋战，顽强抵抗，终因兵员减少，补给缺乏，不不十一月二十日撤百丈区。次战斗红军共歼敌一万五千余人，已伤亡近万人，战斗力受严重削弱。
南部队所占领的区，宝兴是县，在懋功南的山口处，从全、芦山是比较平坦的区。在战，不但面着装备较的蒋军，且蒋军的飞机挥较的威力。蒋军在一带已经构筑碉堡线，阻遏了红军的前进。是的红军火力所无法加摧毁的。蒋军薜岳、周浑元部集结了红军的正面，步步营稳扎稳打的方法向北进逼。加，一带是藏民区，粮食供应不足，买收军粮引藏民反感。藏民不仅阻拦军队外，尤其不愿外军队取他尚嫌不足的粮食。
红军一驻扎久了，就与藏民生争粮情况，并由此引武装冲突。值隆冬，部队物资匮乏，连冬的棉衣无着落，战士树棕毛撕絮在单衣御寒，未经熟制的牛羊皮做背穿；饥饿难忍，野菜充饥。，张国焘又打算西青海。但一经探路，从那青海路途遥远，渺无人烟，绝路一条。他陷入了进退两难的境，又有勇气承认南失误，更不愿马率部北。
就在候，中共驻共产国际工运代表林育英从莫斯科回陕北。他虽与张国焘有患难，但他听取了毛泽东、周恩、洛甫等中央负责人的解释，坚决站在了中央一边。中央张国焘的态度是，了党红军的团结，党内的争论等待共产国际或者党的“七”解决，但在组织张国焘仍须积极团结，免其弃党。林育英支持党中央的立场，并接受中央给予的任务，负责劝告张国焘接受中央的意见，率部北同中央合。
一九三六年一月二十四日，林育英共产国际人的身份致电张国焘，指“共产国际完全同意中国党中央的政治路线，并认中国党在共产国际队伍中，除联共外是属一位。中国革命已世界革命伟因素，中国红军在世界有很高的位，中央红军的万长征是胜利了”。他求张国焘“立西南局，直属代表团。兄等中央的原则争论提国际解决”。
林育英是衔共产国际命回国的，又是己的老战友，是采取了态度，张国焘内震动很。莫非已真的是失寡助？他的顽固立场始动摇了。
同一，洛甫又致电张国焘，说：“党内统一一致，才挽救殖民危险，才有利中国革命”，关政治路线、组织路线的争论，洛甫代表中央求张国焘仿中共东北局例子，立西南局，直属共产国际代表团。，由中共中央直接联系的，已有西北局、北方局、海局、南方局。
张国焘收林育英洛甫的电报，一月二十七日复电，虽表示同意“应急谋党内统一”，却又提“强迫此间承认兄处中央正统，不在党史中留一不良痕迹的恶根”。他仍坚持已立的“中央”，不承认中央。他说：“此或由国际代表团暂代中央，一不召集七次，由国际代表团商同我双方意见，重新宣布政治局的组指导方法，亦兄处此间同改西北局西南局。”
在原则问题，中央是不向张国焘让步的。二月三日，林育英致电张国焘，说：“陕南有块苏区，四方面军一步向川陕、陕甘处及陕南行动宜。”十四日，林育英又洛甫致电张国焘，说：“育英动身，曾斯林同意，主力红军向西北及北方展，并不反靠近苏联。”并就红四方面军的战略行动方针提三方案：一是北陕甘，二是就展，三是南转战，指一方案策，何实行，由四方面军视敌情、形条件定。朱德、刘伯承、徐向前、陈昌浩等赞同一方案。
张国焘南碰壁，又见斯林同意主力红军靠近苏联，思有所转变。二月中旬，他己的“中央”布《关中国苏维埃运动的前途目前紧急任务决议纲》，承认红军果长期停留在川康区域是不利的，指“我目前的革命战略方针是在夺取西北区，创立西北广区的抗日根据”。但是，在三月十五日的团干部议四月一日的党团活动分子议，他却继续攻击中央，吹嘘已南是“正确”的。他不是陕北与中央合，是西北另创一局面。
五月二十日，林育英毛泽东、洛甫、周恩等中央领导人致电张国焘，提“的分歧不必谈”，
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