一九三六年十月十日，中共中央、中华苏维埃中央政府、中革军委《一、二、四方面军在甘肃境内合给全军的贺电》。贺电说：“正日本帝国主义准备了举行中国新的规模的进攻，我有五千年光荣历史的中华民族，处在空前未有的危急存亡位的候，我民族革命战争的先锋队一、二、四三方面军在甘肃境内合了。”
“我的一在抗日前进阵的合，证明日本帝国主义的强盗侵略是快受我全民族最坚强的抗日先锋队的打击了；证明中国民族抗日民族统一战线与抗日联军是有了坚强支柱了；证明处在水深火热中的全国同胞是有了团结御侮的核了；证明在抗日前线的爱国工人、爱国农民、爱国生、爱国军人、爱国记者、爱国商人，英勇的东北义勇军及一切爱国志士是有了援助者与领导了。
“总，全国主力红军的合与进入抗日前进阵，在中国与日本抗争的国际火线，在全国国内政治关系，将一决定的了。我全国主力红军的合与进入抗日前进阵，将向正在革命怒涛中的西班牙民族证明，我是他反法西斯反革命的朋友，将向法国、比国、捷克国及全欧洲各国爱平的民族证明，我是他防御法西斯德国侵略的朋友；将向英勇抗争至死不屈的亚比西尼亚民族证明，我是他反法西斯意利侵略的朋友；将向全世界一切被压迫的国与民族证明，我是他反帝国主义的朋友；最，我将向苏联共国、外蒙古共国、内蒙民族、西北回人证明，我是与他共同奋斗反日本帝国主义与世界侵略者的最切近的朋友。”
贺电指“我即刻就进入一新阶段了，就是抗日民族革命战争的新阶段，就是创立全国国防政府、抗日联军与民主共国的新阶段。”贺电最号召全体红军将士“在新阶段中树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，通抗日前进路，扩抗日根据，巩固抗日根据，保卫西北战，保卫华北战，保卫全国战，收复失战，联合工农商兵，联合各党各派各界各军，驱逐日本帝国主义中国战。”
十月二十四日，中共中央书记处将红军三方面军合情况报告共产国际。报告说：“三方面军已完全合，由一方面军的胜利与二方面军的影响，由你的帮助与全国形势在展，四方面军的领导者国焘同志等现在基本改变的态度，不但政治路线表示拥护中央与国际，组织亦已经统一中央与军委的领导，我国焘采取信任态度，经国焘改造四方面军，提高四方面军的政治军文化水平，任命朱、张指挥前线战，中央军委则指导其战方针，我正力在三方面军中进行干部的政治教育，保证整红军在民族革命战争的新阶段中担负组织者与领导者的责任。”
十一月十五日，周恩离保安，前往达河连湾，在与彭德怀共同制定了三方面军的山城堡战计划，又达洪德城红二方面军总部，与贺龙、关向应面，二十三日达山城堡红四方面军总部。
在山城堡，周恩见了分别一年的老战友朱德。紧握住朱德骨瘦柴的双手，望着朱德苍老清癯、充满悲怆神情的脸膛，周恩内一阵酸楚，说不话了。朱德热泪盈眶，说不的话了。年松潘一别，至今不一年有余，他却经历了那的磨难。周恩拥抱住朱德，不禁泪泉涌。张国焘顽固坚持南，并强行另立“中央”在红四方面军中称王称霸，他与毛泽东他一直在担，怕再见不总司令了。
“张国焘的确是狠手辣的伙，但他难我，不至干掉我的。”张国焘的百般折磨侮辱，朱德是付一笑。其实，由他坚持反张国焘另立“中央”南主张，张国焘实际已他实行软禁。的屈辱，有他才承受住。
周恩气愤说：“张国焘不人，所，尽管他手兵强马壮，最南是失败告终！”
朱德了，说：“恩，你的正是候，有些我跟你说清楚。现在有人批评我，说我在张国焘率部南另立‘中央’的候，我有公反，有带领一方面军的同志北。”
周恩说：“他的批评是毫无理的。在同张国焘的斗争中，老总有理有节，肚量海，是做的。是你公与张国焘抗，率一方面军的同志北，那果就不堪设了。你一方面军的同志留在四方面军中，张国焘进行有理有节的斗争，一方面团结四方面军的同志，一方面张国焘的分裂活动一定的制约。”
朱德再次紧握住周恩的手，感激说：“知我者，恩！”
周恩说：“一切，不仅我了解，泽东、洛甫、博古中央绝部分同志了解。”
两人正说话，任弼急忙赶了。与周恩久别重逢，任弼内感慨万千。在促进张国焘转变的工中，有两人功不，一是从莫斯科回的林育英，一是任弼。初，不仅是任弼，二方面军的指战员伤脑筋。张国焘毕竟是率部人马南，不仅有四方面军，有一部分是一方面军的，朱德刘伯承跟着。不明真相，真叫人难判断是谁搞分裂。经几番调查，任弼才搞清楚其中的原由。周恩毛泽东率红一、三军北就说，黑就是黑的，白就是白的，张国焘分裂谋逞一，不了久党内同志就穿他。并不是说周恩有什先见明，是实摆在那，北是中央早就的正确决定。
见朱德任弼，周恩见张国焘。
候的张国焘，愁眉不展，情绪低落。南失败了，另立的“临中央”前几不不宣布取消。从莫斯科回的林育英本跟他关系不错，却有支持他，因莫斯科有支持他。不莫斯科的支持，他知己的“临中央”是撑不的。孤掌难鸣啊！现在的张国焘，已经不是一年前那手握重兵、踌躇满志的张国焘了。南损兵折将，一败涂，败兵将何言勇？初两方面军在懋功师，他就是藐视毛泽东、周恩的。现在，他的处境比毛泽东、周恩的处境惨少倍。原巴望任弼站在他一边，从增加他与毛泽东、周恩抗衡的砝码。因任弼有参与他间的纷争，不了解内情。岂料，任弼不但有站在他一边，反指责他搞分裂。回，他真的是了孤寡人了。
见周恩，张国焘年九月毛泽东、周恩率红一、三军北一耿耿怀。他着脸说：“恩兄，不管怎说，你毛泽东擅率一、三军走，不说是正确的决定。”
周恩本反驳张国焘，转念一，候激烈的言辞，回头浪子不有什处。是，他是温的语气说：“国焘兄，前我前的争议，谁是谁非，留待的中央全讨论，留待莫斯科裁决吧！现在，你北了，弼、贺龙他北了，我三方面军就师了。我是费一三方面军师的战略决策吧！”
张国焘摇了摇头，说：“你遇矛盾绕着走，不及解决矛盾的做法，我是很不赞的。我在懋功师，无论在组织问题，是在战略战术问题，存在分歧。是初我平气坐，我间的矛盾解决了，何至现今日结局？”
周恩淡淡一笑，说：“国焘兄，次中央委派我，不是提旧，是跟你商量三方面军师的战略方针问题。了的情，我暂别提了吧！”
张国焘叹了口气，说：“说，是我张国焘狭窄，老是跟你在些问题纠缠不休啦？嘿，我见你的怀有宽阔！我提议在三方面军师前，我的‘临中央’取消，你的‘中央’同取消，我暂归国际代表团领导，待代表选新的中央。你什不答应，在我宣布取消‘临中央’，你仍中央的名义号施令呢？”
周恩双眉一蹙，盯住张国焘，严肃说：“国焘同志，你就有点蛮不讲理了！中央是‘六’选的，你我参加了‘六’，投了票的嘛。是共产国际支持的中央啊！是你说取消就取消的吗？”
张国焘很不服气，提高声调说：“那我的‘临中央’是在什情况产生的呢？你擅率五六千人走，我周围是八九万人马，他绝数人认你逃跑了，你已经失了信任。在情况，他听从你的指挥吗？”
周恩说：“就你另立中央的理由吗？”
张国焘说：“我不做。但在情况，我别无选
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