靖边县城解放，红军主力在李岔一带集结。刘志丹基敌人的注意力集中在南线的一错觉，其不意率红军主力兵团7月10日东进绥德县理河川三皇峁区，令红二十七军红二团隐蔽待机。
12日，敌四四九团1营的一连王沟侦察，与我军遭遇。敌人怕被消灭，溃逃三皇峁的柳村疙瘩乌龟壳，凭借寨内机炮连营部的火力及其坚固工顽强抵抗。
志丹决歼灭该敌，命令我军各部从西、南两侧攻击。13日午10攻占柳村疙瘩制高点，毙敌70余人，缴枪30余支。正准备消灭三皇峁敌，敌八十六师张廷芝骑兵营偷袭我军侧，接应被围歼敌，置我军腹背夹击势。在不利继续战的情况，志丹命令部队立即撤战斗，转移秀延县一带隐蔽待机。
7月17日，前总获悉敌五〇一团一营五〇二团三营及张廷芝骑兵营高塌区抢劫粮食及百姓财物一消息。志丹即命令红军主力急行军歼灭此股敌兵。在我军猛攻猛打，歼敌一营，击毙、击伤、俘敌共300人；缴获长短枪300余支，轻机枪18挺。残敌逃回囫囵山寨。
8月1日，红军主力隐蔽集结在清涧县袁沟、花岩寺一带，同组织精干突击队秘密穿插吴坡区歼灭慕塬敌。守敌是晋军二〇六旅四一二团的1连，与宋川、幸沟、郭沟敌遥相呼应。
前总命令红二十六军三团强攻慕塬敌，此调动宋川、幸沟、郭沟敌前增援。命其余部队分别设伏，全歼3路援敌。
8月10日拂晓，我军按计划攻击，经激战，攻克了慕塬碉堡，歼灭了守敌1连。我步兵三团团长王世泰在强攻负重伤。与此同歼灭了三路增援敌计1营、2连，共歼敌600余人，缴获长短枪600余支。一仗拔除了敌在一带的钉子，解放了群众。