中国秦汉统一，体版图确定，民族抟，中国史遂始有其外问题。前是中国内华、夷杂处，部族相争，不外。
中国民族优秀，疆土超越，使中国国力常卓高四围外族。因此中国史外胜负、强弱，几乎完全视国内政治转移。外患是内政动乱所招致一态。严格言，国内政治有办法，国外绝不足患。
讲述中国史历外患，毋宁应该注意国内身。
两汉是中国史一次因统一臻国力全盛期，但因关系，东汉国力已不西汉。
先就建论。
中国古史活动场面，体主的在黄河流域。其西部游武力较优，东部游则文化、经济较胜。此形势，虞、夏、殷、周直秦并六国皆。
西汉承秦关中，长安全国头目，东方的文化、经济不断向西输送，使与西方武力相凝合，接着再从长安向西北伸展。驱逐匈奴，通西域。西汉的立国姿态，常是协调的、动的、进取的。
光武中兴，关中残破，因王莽末年乃至更始、赤眉的扰。改洛阳，从此东方的经济、文化不免停滞，不再向西移动。中国国力政治推动，则常向西北展；由外寇强敌所在；此西汉与唐皆是。若社由进展，则常向东南，气候较佳，土壤较肥，又无强敌临前；东汉、宋、明皆是。西方无力失其营卫，亦不免转弱。因虽的西羌，竟东汉西边患。东、西两方人口密度不调节，社经济易生动摇，正在一端极热、一端极冷的不调空气激了旋风，东汉国运遂东方的饥荒黄巾。与西方的变畔凉州的兵与董卓。两势力冲荡断送。东汉的立国姿态，说常是偏枯的、静的、退守的。
此乃两汉国力盛衰一总关键。
秦及西汉，有规模的向西移民。
秦徙东方族十二万户咸阳。汉高祖又徙楚昭、屈、景，齐田旧及燕、赵、韩、魏诸强族关中。文帝听晁错谋移民实边。武帝徙关东贫民陇西、北、西河、郡，一次凡七十余万。
汉诸帝并有陵寝徙民的制度。
景帝五年阳陵，募民徙陵，户赐钱二十万。武帝初置茂陵，赐徙者户钱二十万，田二顷。昭帝母云陵，募徙者赐钱、田、宅。此仅徙民，不皆富人。帝又徙三辅富人平陵，始专徙富人矣。宣帝募吏民赀百万徙昭帝平陵，水衡钱宅；宣帝杜陵，徙丞相将军、列侯、吏二千石赀百万者，则高官矣。元帝筑寿陵，乃勿徙，曰：“今所陵，勿置县邑。”帝昌陵，又徙郡国豪杰赀五百万者。哀帝义陵，又诏勿徙。帝王厚葬固非，汉长安，屡移东方户口实，主父揠谓：“茂陵初立，豪杰兼并皆徙茂陵，内实京师，外消奸猾”，此与秦徙东方族意正同。惟长安充实西北武功继纩展，不东汉一存边警，即议弃并、凉，弃三辅。故前汉夺朔方，西河，匈奴、西域皆服；东汉视关陕塞外，羌祸遂日蔓延，东方食少有黄巾，西边有董卓。此诚两汉兴亡一关键。
至东汉便不。
东汉诸儒，边防空虚，亦屡有论奏。虞翊请三郡疏谓：“禹贡雍州域，厥田，沃野千，谷稼殷积。又有龟兹盐池民利，水草丰，土宜产牧。牛马衔尾，羣羊塞。因渠溉，水舂河漕，功省少军粮饶足。故孝武皇帝及光武筑朔方，西河，置郡，皆此。众羌内溃，郡县兵荒二十余年，三郡未复，园陵单外，公卿选懦，容头身，张解设难，但计所费，不图其安。”
在顺帝永建四年。前因羌寇徙陇西、安定、北、郡四郡，此言“三郡”，陇西尚远，故未及。书奏，汉廷始复三郡。
又崔寔政论谓：“古有移人通财，今青、徐、兖、冀人稠土狭，不足相供，三辅左右及凉、幽州内附近郡，皆土旷人稀，厥田宜稼，皆不垦。人情安土重迁，宁就饥馁，犹群羊聚畜，须主者牧养处置。置茂草，则肥泽繁息；置硗卤，则零丁耗减。”
又仲长统昌言损益篇：“诸夏有十亩共桑迫，远州有旷野不田。世俗安土，有死无，君长不使，谁往？”蔡邕封陈政谓：“幽州突骑，冀州强弩，精兵，四方有，未尝不取办二州。顷连年荒馑，榖价一斛至六、七百，故护乌桓校尉夏育征鲜卑，无功，士马死伤，弓兵散亡殆尽。”据蔡文，东汉末叶幽、冀二州均见荒残；崔氏政论则幽已荒旷，冀尚稠实。东汉边区凋荒，盖西北逐步侵向东北矣。与移民运动相应者，尚有筑路、渠、垦殖诸端，亦西汉盛汉衰。史、汉皆志沟洫、河渠，范书无。
兹略举两汉西北边区户口变动显著的数字：
（一）关中三辅
蔡邕京兆尹樊陵颂碑：“长陵前汉户五万，口十七万，王莽十不存一，至光灵帝。领户不盈四千。
（二）西北沿边诸郡
户
右表惟渔阳略增，余均锐减。敦煌一郡六城，仅有七百余户，尤觉荒凉。
东汉边郡荒残至此，此又东汉国力不西汉一原因。东汉人口较西汉特见激增者，一今湖南、江西两省；一今河南南部南阳一带；其次江苏三吴平野；又则岭南及云南带。郡国辖县亦三辅、边郡皆激减，长江流域县数有增。
再就人才言。
西汉适古代贵族阶级破坏，各色人物平流竞进，并无阶资，亦无流品。即汉武一朝言，儒生公孙弘、儿宽、将军卫青、霍病、李广，理财桑弘羊，司法张汤，使张骞、苏武。抵是一杂色的局面。东汉则渐渐从杂色的转变清一色，即光武一朝论，其“云台二十八将”已半是书生身。此转变，己西汉末叶。两汉儒、吏未分，贤儒生不嫌吏进，东汉吏职渐轻尊辟举。两汉文、武一，臣韩安国徒亦守边；东汉流品始分，故刘巴轻张飞。人才走归一路，东汉国力向衰又一原因。其他次者不列举。
西汉人不分流品，视其才、勋绩等，无有限格。张释十年不调：扬雄三十不徙官；贾谊超迁，岁中至太中夫；公孙弘徒步，数年至宰相封侯；王仲翁将军长史，三岁至光禄夫，亦不世资历严。
其入仕始，亦有品节。其明经文进者，除博士或夫、侍中，严助、朱买臣、疏广、平徒是。其材武勇猛进者，率除太仆或中郎将、骖乘，夏侯婴、公孙贺、卫绾徒是。张汤法律进，则始内史，廷尉，皆法官。黄霸入粟补官，则始卒史，均输长，皆掌财。其始虽有分别，积功累勋则无不任。此风气，东汉渐不见。
经魏、晋、南北朝至隋、唐，有所谓“流品”目。太宗置官品令，谓房玄龄曰：“朕设此官员待贤士，工商杂色流，假令术逾侪类，止厚给财物，不授官秩。”贞观六年马周疏：“致化，在求贤审官；政本，必扬清激浊。王长通、白明达本乐工，韦槃提、斛斯正则独解调马，岂列在士流，超授高爵？”贞观十二年渚遂良疏：“政本，在择人。汉明经拜职，或四科辟召，市井子孙，不居官吏。唐制令，宪章古昔，商贾人亦不居官位。”此皆所谓“流品”辨。惟金、元浅化，颇不知此，唐代适南北混一际，其一人才亦颇不拘一格，至宋则又有淸一色趋势。唐、宋国力进退，正犹两汉比。
中国史的外患，因势及气候关系，其主者常在北方。
北方乃一草原，其居民游牧主，易团结。又其高寒苦瘠，居民强悍，常思南侵。西南山岭崎岖，其居民散隔，不易团结；又气温暖，生活较易给，亦减其侵略野。
秦、汉敌便是北方匈奴。
史记匈奴传：“匈奴，夏氏苗裔”，其说信否不详论。又谓：“唐、虞有山戎、猃狁、荤粥，居北蛮，随畜牧转移。”猃狁、荤粥、匈奴盖一因异译；又称昆夷、犬夷，则胡音转。此族盖古即与汉族杂居河流域者。迭经驱攘，至战国晚季，遂有围绕秦、赵、燕三国外诸戎。史记匈奴传谓：“陇西有归诸、绲戎、今甘肃水县。翟、豲（huán）戎。在今陕西南郑县。岐、梁山、泾、漆北有义渠、今甘肃宁县、庆阳县。荔、今陕西荔县。乌氏、今甘肃泾川县。朐衍戎。今甘肃灵武县。晋北有林胡、今陕西马邑县。楼烦。今山西岚县。燕北有东胡、山戎。各分散居溪谷，有君长，往往聚，百有余戎，莫相一。”是。按史记秦厉公十六年，“伐荔，取王城。”又秦惠王，“拔义渠二十五城”。昭王，义渠始灭。则义渠、荔西北诸戎，在战国初年
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