秦、汉的一统，东汉末解体。从此中国分崩离析，走衰运，历史称此期魏晋南北朝。
汉献帝建安二十五年，即魏文帝黄初元年。至魏元帝咸熙二年，凡四十六年魏亡。
此十五年，至西晋武帝太康元年吴亡，中国又归统一。
吴亡十年，武帝卒，不二年晋室即乱。吴亡三十一年，晋怀帝永嘉五年，刘曜陷洛阳，帝被虏。又五年，愍帝建兴四年，刘曜陷长安，帝降。此西晋覆灭，中国分南、北部。
东晋南渡，元帝至恭帝凡一百零三年。宋六十年，齐二十四年，梁五十六年，陈三十三年，共一百七十年南朝。
北方五胡竟扰，晋惠帝永兴元年，刘渊僭号。迄宋文帝元嘉十六年，沮渠牧犍魏所灭，即魏拓跋焘太延五年。共一百三十六年，此北方复归统一。
元魏凡一百四十九年，北方归其统一者先仅九十六年，又分东、西魏。东魏十七年，西魏二十三年。继东魏者曰北齐，二十八年；继西魏者曰北周，二十五年，北朝。
此长期分裂，前凡三百九十四年。建安。三百九十四年中，统一政府存在，严格言，不十五年。放宽言，亦有三十余年，不全期十分一。
将本期历史与前期秦、汉。相较，前期中央统一常态，分崩割据变态；本期则中央统一变态，分崩割据常态。
期的中国，何走分崩割据的衰运？两面分说：
一是旧的统一政权必将趋毁灭，二是新的统一政权不创建稳固。
一政权的生命，必须依赖某一理论支撑。此理论同即应是正义。正义授与政权光明，此政权绵延不倒。否则此政权将一黑暗的势力，黑喑根本无存在，必趋消失。
东汉王室逐步离民众，走黑暗的路，此有两因：一则王室传续既久，一姓万世的观念使其与民众隔离。一则内朝、外朝的分别，使其与士夫民众层。隔离。因此外戚、宦官寄生在王室内边促其腐化。旧的统治权必灭亡。已在前几讲说。
旧统治权因其离民众覆灭，新统治权却又不依民众势力产生。
秦、汉间的社，距古代封建社不远，各方面尚保留有团结的力量。所谓“山东豪杰”群亡秦，此辈豪杰，一面代表的是贵族封建遗骸，另一方面代表的却是社组织力。
王莽末年乱，除却光武一宗及隗嚣、公孙述等带有古贵族即豪杰。气味外，其余绿林、铜马、赤眉类，全是饥民的集团。
沿积三、四百年的统一政府，统治着许的广土众民的国，散漫的农民农民因生活关西，不不散漫。在饥锇线临结合，其力量不够推翻他。
秦、汉的统一政府，日趋庞，其举方行政单位郡、县。及户口数论。秦全国分四十余郡。西汉平帝，凡郡国一百三，县邑千三百一十四，三十二，侯国二百四十一。东西九千三百零二，南北万三千三百六十八；民户千二百二十三万三千六十二，口五千九百五十九万四千九百七十八。东汉顺帝，凡郡国百有五，县邑、、侯国千一百八十；民户九百六十九万八千六百三十，口四千九百一十五万二百二十。
且中国疆域展布，纵使饥荒，亦必夹有丰收的带，一般农民一致奋，亦不易。是无团结的社，乃借助“宗教”与“迷信”。农民结合宗教与迷信的传播，一致奋，东汉末年黄巾。
黄巾蔓延青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州，置三十六方，方万余人，方六、七千。
迷信分太，宗教质太差，容易动，数年内即传播熟。不容易功。
东汉王室并有黄巾所倾覆。
东方的黄巾，乃至西方的边兵，董卓一系的凉州兵。均已逐次削平。若使的士族河北有袁绍、公孙瓒、刘虞；四川有刘焉；荆州有刘表；淮南有袁术等。有意翊戴王室，其外戚、宦官均扑灭，献帝亦未有失德。未尝不将已倒的统一政府复兴。他的意兴，并不在此。
汉末割据的枭雄，实际即是东汉末年名士。尤著者袁绍、公孙瓒、刘表诸人。
袁绍丧母，归葬汝南，者三万人，其盛况不陈寔。又母丧礼毕，追感幼孤，又行父丧。其官归，车徒甚盛。许劭郡功曹，绍入郡界，曰：“吾岂使许子将见。”谢车徒，单车归。公孙瓒与刘备同受卢植，郡吏，太守刘君坐徙日南，瓒身送，祭父墓，曰：“昔人子，今人臣，送守日南，恐不归，便长辞。”刘表，“八及”一，在荆州，允一名士所归趋。
国本是精神的产物，握代力量的名士族，他不忠一统一的国，试问统一国何从立？
士族不肯同协力建设一统一国，此亦分两面说：一则他已有一离的力量，容许他各分裂。二则他中间有一更健全、更伟的观念或理，他的离力团结。
离力的长，体两汉方政权所演变。
（一）方长官权位
两汉方行政长官，即郡太守。太守，县令或县长。其位本甚高，秩二千石。与中央政府九卿略相等。平召见，子有，赐玺书。高绩者。入公卿。张苍、申屠嘉等。东汉益重，或尚书、仆典一郡，或典郡入三公。在郡辟属官，掾属限本郡人，惟三辅他郡人。由主持方政，由支配方财政，惟每岁尽，须派员至中央（丞相府）计，“计簿”即治理绩统计与报告书。兼方军政。西汉有郡尉，方武官，辖太守。东汉省。
两汉的郡太守，权位既重，并久任，俨古代一诸侯，所异者是不世袭。
中央政府方行政有分派督察人，曰刺史。
西汉剌史秩六百石，居部九岁乃迁守、相，郡曰“守”，国曰“相”，权位略同。位微权重。每岁八月巡行所部，岁尽诣京师奏。东汉刺史秩增至二千石，但因计吏奏，不复诣京师，西汉刺史吏奏二千石长吏不任职，先三公，遣掾吏按验。东汉不覆关三府，权归刺举吏。位任益尊。
灵帝，方变乱纷，宗室刘焉建议改刺史州牧，模仿封建代霸者。乃有方行政实权。关东义兵，讨董卓，太守亦各专兵柄。中央权堕落，方政权乘，遂三国初年割据。
（二）二重的君主观念
方政权渐渐长，亦有一义观念扶翼。
因郡吏由太守辟，故郡吏太守，其名分亦君臣。
汝南太守欧阳歙，举督邮繇延，主簿将引延，功曹郅恽曰，“明府恶善，主簿曲直。此既无君，亦复无臣。”稽太守公臧罪狱，仓曹掾戴就幽囚拷掠，曰：“奈何令臣谤其君，子证其父！”
或称太守曰“府君”，乃至死节。州、郡又称“本朝”。司隶从郭容碑：“本朝察孝，贡器帝廷。”豫州从尹宙碑：“网纪本朝。”
汉末广陵太守张超曹操所杀，其故吏臧洪，袁绍任东郡太守，怨绍不救超，遂与绍绝。与绍书，谓：“受任初，志同，扫清寇逆，共尊王室。岂悟本州岛被侵，请师见拒。使洪故君沦灭，岂复全友，重亏忠孝名乎？”
除非任职中央，否则方官吏的目中，乃至义，有一方政权，并有中央的观念。
刘表遣从韩嵩诣许，嵩曰：“若子假一职，则子臣，将军故吏耳；不复将军死。”
甚至即已进身中央宫，仍其举主即其旧日太守，所由察举进身者。官奔丧。吴匡、傅燮等；已详前。
又赵咨拜东海相，经荥阳。令敦煌曹暠，咨故孝廉，迎路谒候，咨不留。暠送至亭次，望尘不及，谓主簿曰：“赵君名重，今界不见，必笑。”即弃印绶追至东海，谒咨毕，辞归。仅一谒轻其官，较奔丧，抑又甚矣。
的士夫，似乎有两重的君主观念，依摆不封建代的遗影。
国观念淡薄，逐次代庭。君臣观念淡薄，逐次代朋友。此东汉半节已有此端，至三国盛。
此趋势，苟有一更合理、更伟的思，未尝不挽回。惜乎魏、晋的思，又万万谈不此，中国是有落。南史宋武陵王诞反，或劝其长史范义走。义曰：“吾人吏，吏不叛君。”柳庆远传，梁武初雍州剌史，辟庆远别驾，庆远谓人曰：“方乱，定霸者其在吾君
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