中国在其统一盛运，外理有相展。
唐初强敌，厥北方突厥。
突厥即汉“丁零”，世居金山，即阿尔泰山南。初臣柔，蠕蠕。渐强。击灭柔。周、齐争结姻，倾府库。其汗佗钵益骄，谓其曰：“我在南两儿常孝顺，何患贫？”
傅奕日曰：“刘、石至周，皆北狄类，相与婚姻。高氏聘蠕蠕女妻，宇文氏突厥女。北齐供突厥岁十万匹，周氏倾国，锦衣玉食长安者恒数千人。周、齐使突厥，遇其丧，剺面其国臣。”
隋代突厥内侵，突厥汗沙钵略妻宇文氏女，曰千金公主。隋所破。嗣突厥内乱，沙钵略归附。千金公主赐姓杨氏，改封义公主。此在平陈前。
突厥汗染干沙钵略子，據通典则沙钵略弟处罗侯子。求婚，隋使杀斤金公主妻宗室女安义公主。拜启民汗。安义公主死，又妻义公主。
抵突厥其势骤盛，政治组织，不坚凝，分东西，生内乱。中国已趋统一，突厥遂终屈服。
突厥政治组织远不逮匈奴。匈奴“单”一统，突厥则分据一方者皆称“汗”，其尊卑与“汗”不甚殊。杨忠与突厥伐齐，言周武帝，曰：“突厥首领无法令，何谓难制驭？”頡利入寇，唐太宗谓：“突厥众不整，君臣惟利是视。汗在水西，酋帅皆谒我，我醉缚甚易。”阵百药云：“突厥虽云一国，其类区分，各有酋帅。”此乃突厥在隋、唐初年所虽盛遽摧故。
炀帝业三年，幸榆林，启民朝。帝亲巡云中，幸启民所居。在今马邑。启民躬帝削帐外草。
隋末，中国乱离，中国人往归突厥，始汗启民子。遂复盛。
史称其“控弦百万，东契丹、西尽吐谷浑、高昌”，盖北方几混一。
唐高袓太原，请兵突厥。曰：“若人长安，土民众归唐，金玉缯帛归突厥。”突厥遣二千骑助师。群雄窦建德、薛举、刘武周、梁师、李轨、王世充等悉臣尊。
唐初，突厥遂屡边患。
武德七年，突厥又入寇。或劝太祖烧长安避，太宗谏止。九年，突厥十万骑至渭水，太宗与房玄龄等六骑诣水滨，与其頡利启民弟。隔水语，卒盟归。
突厥势虽张，其内政未臻凝固。贞观元年，铁勒、薛延陀、回纥诸部皆叛。薛遣突利讨，败归，颉利拘十余日。颉利又与突利启民子。失。并逢雪，羊、马皆死。华人逃北者亦屯聚山险。二年，突利请入朝。西汉南匈奴内附，尚在武帝卫、霍绝漠胜六十余年。此在堂、突厥兵前，形势不同。三年，命李靖讨。突厥北部诸姓叛颉利，归薛延陀，唐乘楼拜其酋夷男真珠汗。薛延陀既疆、突厥弱，请亲，唐因讨。六总管师十余万，皆受靖节度。靖骁骑三千，先马邑逼。四年，进击定襄，精骑一万夜袭。颉利被俘。先仅半年。
男女降者十万口。其酋长至者，皆拜将军、中郎将，布列朝廷，五品百余人，殆与朝士相半。因入居长安者近万。
突厥既破，其部落或走薛延陀，或走西域，四夷君长，遂诣阙请帝“汗”。唐至此即威震塞外。贞观十五年，李绩精兵三千。讨破薛延陀。二十年，灭。薛延陀盛，始贞观二年，立国既促，灭易。薛延陀既灭，回纥徙居突厥故未强，中国暂安。
十四年，灭高昌，设安西护府。十八年，破焉耆。二十二年，破龟兹。唐声威，达葱岭。
高宗灭西突厥，唐威力遂踰葱岭，西及波斯。高丽亦高宗内服。
蛮夷内属，即其部落羁縻府州，至八百五十有六。又沿边设六护分统。
唐外极盛世代六护府：
其余则统营州、契丹、奚、室韦、靺鞨部落隶属。松洲、西羌别党项等隶。戎州、南中诸蛮。等督府。
唐东西九千五百一十一（9511），南北一万六千九百一十八（16918）极盛。南、北皆前汉盛，东不及西。
唐代武功盛，其关国内政治修明，民力富厚，已详前述。别有一附论者，则马匹繁殖。马盛无魏。太武太延二年，云中置野马苑。平朔方、陇右，河西水草善，牧。马三百余万匹，橐驼半。
孝文迁洛，宇文福牧给，规石济西、河内东，据黄河南北千牧。岁河西徙牧渐南，其习水土。高欢说尔朱荣，谓：“闻公有马十二谷，色别群，将此竟何？”江、淮有马不数十万，强弱形即此见。宋周朗书谠言，谓：“人知不羊追狼、蟹捕鼠，令重车弱卒与肥马悍胡相逐，其不济固易。汉中年胡者，马。既兵不，车骑应蓄。”
唐马政殆承北朝遗风，故亦称盛。唐初太仆少卿张万岁领羣牧，贞观至麟德四十年间，马七十万六千匹。此據张说群牧颂。旧唐书卷一四一云：“四十万匹在河、陇间。”置八使，设四十八监，跨陇右、金城、平凉、水四郡，幅员千。犹隘狭，更析八监，布河曲丰旷野，乃容。
玄宗元初，惟二十四万匹，至十九年复四十四万匹。东封，取牧马数万匹，每色一队，相间锦彇。
魏元忠云：“师行必藉马力，不数十万不足与虏争。”即“步军皆有马”。旧唐书高仙芝传。杜牧谓：“冀州产健马，者日驰二百，所兵常。”罪言。郭子仪谓：“吐蕃，称四节度，将别万人，人兼数马。臣所统士不贼四一，马不贼百二。”
唐失河陇，失冀北，惟恃岁市回鹘羸马，则国力亦遂不竞。盐铁论：“一马伏枥，中六口食，亡丁男一人。”宋代产马皆归随、厦，中原畜马费不赀，气不高肃，不宽旷，水草不丰，马不肥健。唐、宋国力进退，此亦一因。
国运展扩，亦有其相的限度。中国农立国，兼寒、温、热三带，国内贸易足给，国外通商非必需。往往我日品易彼奇珍异玩，徒足引国内贫富不均，及风俗奢华。整国民生计，无补益。故外战争，除防止侵略外，常无所利。殖民、通商皆非所急需。惟因国力丰盈，往往易激君主喜功，流穷兵黩武。炀帝即因此失败。太宗伐高丽，亦因超国防战争外，魏征、李亮等均有谏诤。弊中国四夷，已高宗、武一辈人所不满。神功元年狄仁杰疏，请捐疏勒等四镇肥中国，又请罢安东实辽西；停江南转输，慰河北劳弊。并不行。
至玄宗，国内益臻安富，朝廷外经营，亦益趋积极，四边境置十节度经略使。
列十节度经略使，共兵额四十八万六千九百人。
边太广，则边兵不不增。府兵制既坏，此等边兵招募。一面形外强中弱势、一面又因坐养巨额军队，影响及全国经济。
元初，每岁边费约钱二百万贯。及末年，至一千万贯。宝末，更加四、五百万。每岁衣千二十万匹，粮百九十万斛。关辅及朔方、河、陇四十余郡，河北三十余郡，每郡官仓栗者百万石，少不减五十万石，至宝末无不罄。
唐制，州、郡。县有十按察使，本督，权重改。督察方行政。元中，或加采访、观察、处置、黜陟等名目；此皆理民。至边疆，有征，则有总管；无镇守，则布督，主兵。兵戍边者，曰“军”，曰“守捉”。曰“城”，曰“镇”，皆有使。总者曰“”，有将一人，即督。
高宗永徽，督带使持节，犹全权印信。谓“节度使”。犹未名官。及景云二年，贺拔延嗣凉州督、河西节度使，始有“节度使”官名。亦止统兵，不侵及民。边帅皆忠厚名臣，不久任，不兼统。功名著者，往往入宰相。唐初李靖、李绩、刘仁轨、娄师德等。元薛汭、郭右振、张嘉贞、王晙（jùn）、张说、杜暹、萧嵩、李适等。
元，边将久任，十余年不易。乃朔方、陇右、河东、河西诸镇皆置节度使，数州一镇，节度使即兼统此数州，州刺史尽属。故节度使兼按察、安抚、度支诸使，土、人民、甲兵、财富皆有。此方政制一变化。
又玄宗相李林甫，嫌儒臣战功进，尊宠间己，乃请专蕃将，是诸节度胡人，安禄山、高仙芝、哥舒翰等。其所带镇兵，间亦杂有量胡卒。其先本兵防胡，其乃变豢胡兵，全失本意。
近人有主李唐蕃姓者，其信否无确据。唐高祖李渊母独孤氏，太宗母窦氏，外袓母宇文氐，高宗母长孙氏，
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