1966年“文化革命”爆，国内外部门同其他部门一，受严重干扰冲击。根据中央的指示，有三分二的驻外使馆人员回国参加“运动”。此，中国驻外使几乎全陆续离任回国，整外工处停滞状态。
1967年春夏，随着国内“打倒一切”、“全面夺权”局势的加剧，极左思潮空前泛滥，外工陷入一“非常期”：一方面，中国同已经建的亚、非、欧三洲的十几国频繁现外冲突，导致双边关系的紧张状态；另一方面，外部门的少数工人员不顾政策、违反纪律、擅主张的情况屡有生。特别是一期在北京生的外部“夺权”“三砸一烧”（即冲砸印度尼西亚、缅甸印度驻华使馆，焚烧英国驻华代办处）的严重件，给中国党政府的声誉带巨损害，造极恶劣的影响。就在，毛泽东、周恩煽惑动乱的中央文革组的几“极左派”人物采取果断措施，阻止了局势的进一步恶化，同在外部门率先展极左思潮无政府主义的批判，整顿外队伍，使外工尽快走正轨。虽此，受国内各因素的影响，中国政府在外关系方面仍举步维艰，不容乐观。
1969年6月10日午，刚任不久的巴基斯坦驻华使卡·穆·凯瑟，在人民堂江苏厅受周恩的接见。凯瑟使转了叶海亚总统的一封信，信中邀请周恩再次访问邻国巴基斯坦。此，周恩回答：已经有几国向我提什候国访问，但由我国内情很忙，目前不访。许友国谅解我。关访巴间，国庆节前不，今年冬有有现在难说。今年恐怕定不。果年内国访问，将首先你那。
周恩一次访问巴基斯坦，是在3年前“文化革命”动初的1966年夏季。3年，举世公认的杰外，他却不曾迈国门一步。同，华访问的外国领导人减少。1969年一年，周恩除吊唁老战友胡志明越南首河内半外，安排一次正式访。
尽管处在很不正常的状况，周恩仍刻关注着世界风云的变幻，有远见从一些重新展外关系的准备工，：整顿外队伍，保存并培养外语人才，思考国际战略的重问题等。
中国的驻外使节在1967年初召回，一直有再派。除保留驻埃及使黄华外，其他国的使处空缺状态。了改变状况，周恩抓住中共九国内政局相稳定的机，适走恢复正常外工的重一步。就在接见凯瑟使的前几，他派遣耿飇、王幼平、黄镇等使分别前往阿尔巴尼亚、越南法兰西等国任。是“文化革命”一批任命或重新国的驻外使。在不两月间，外部先安排了十几名驻外使回任或任。6月4日，周恩在接见耿飇等即将赴任的使，未充满信说：形势是乐观的，但准备有曲折。外工有主动，使馆调查研究工重任务，做“中有全局，手中有典型”。教育外人员谦虚、谨慎、朴素，不亢不卑。鉴“文化革命”中一些驻外机构受极左思潮泛滥的影响、在外宣传中采取了一些强加人的做法，周恩特别强调，善做外宣传，慎又慎。
此外，周恩考虑着何掌握保留一批“文化革命”前培养的外语人才。由外语专业人才的培养不是短间内见效的，所在问题，周恩不仅预见将外往展的需，方设法定保存现有人才的具体措施。据原国务院外办公室副秘书长马列回忆：
1969年，国务院的几办，包括外办被撤销，些机构的工人员被放“五七”干校劳动。我有，受总理的委托负责几所外语院校毕业生的管理工。中央所属的重点的外语系共有40语的毕业生在校生6000人。总理很远，很深。考虑将外务的展，他指示绝不让批外语人才毕业散掉，先将他集中管等待分配。毕业生接受工农兵的再教育，我就同总参联系，先由部队农场接收，边劳动，边接受再教育。总理一再关照不荒废批生的外语习，求安排外语读的间，最建立了半日劳动、半日习的制度。
与此同，周恩提应“酌情使”被认有或那“问题”的老翻译人员，同意有关部门从全国外语院校1966届毕业生1964年外派留生中选调一批人外部工。他指示外部同中央联络部、国外文局、外经委外贸部等单位，中央各部门的外、翻译人员进行调查登记，提加强管理的办法。
1970年11月间，周恩连续五次就外语教问题同北京外语院校有关负责人教师代表座谈，指：现在我外口头文字的宣传，同中国在国际的位影响实在相差太远了！外语教首先从师资抓，按照外语教规律，进行实求是的研究改进。又说：培养造就高质量的外语人才必须苦练基本功，包括政治思、语言本身各文化知识。否则便是误人子弟。同年，周恩指示北京外国语院恢复招生。二年6月，他亲批准该院招收800名新生的计划。
更重的是，党国内外方针的最高决策者，毛泽东周恩适了几位“高参”，的国际局势符合实际的判断。
正确估量国际形势，本是党制定外工方针战略策略的基础。，在中共九前，全国处被“准备打仗”的气氛所笼罩，就不冷静、客观的头脑分析世界势。在情况，周恩按照毛泽东的意图，研究国际问题的任务给正处在“靠边站”位的四位老帅：陈毅、叶剑英、徐向前、聂荣臻，组由陈毅负责的“国际问题研究组”。前，周恩面向老帅说明项任务的极端重：
主席所代给你项任务，是因主席认有继续研究的必。主席的一贯思是，主观认识应力求符合客观实际，客观实际不断展变化，主观认识应随着展变化，原的法结论及部分的甚至全部的修改，所你不被“框住”。现在国际斗争尖锐复杂，各部门集中力量进行“斗、批、改”，应付“门市”；熟悉国际问题的干部部分尚未解放，我一晚忙处理日常工，实在挤不间细考虑。主席有让你回原岗位，除了“蹲点”，你不受行政务的干扰，每星期有几间专考虑国际形势。你是元帅，有战略眼光，协助主席掌握战略动向，供主席参考。任务很重，不轻了。有了某一专题的熟意见，就写书面报告呈阅。
随，根据周恩的意见，外部又选派熊向晖、姚广协助四位老帅进行项工。一月，由陈毅等四人署名的《战争形势的初步估计》的书面报告送周恩的案头。报告中详尽分析了“中、、苏三力量间的斗争”，认针中国的战争目前不轻易生。从根本判断，报告勾勒中、、苏三方力量相互制衡的国际战略格局。接报告的二，周恩立刻批告外部：有关外类的文件，“应研究国际问题的四位老同志：叶剑英、陈毅、徐向前、聂荣臻”。
的一段间，陈毅等四位老帅在放工厂“劳动锻炼”期间，抱着党国极端负责的态度，从中国世界的现实，就国内外势继续写高质量的分析报告。些报告的基调同九政治报告特别是林彪等人形势的法有着很差异。的实证明，陈毅等老帅的法是客观的、有远见的。就毛泽东周恩“掌握战略动向”、制定符合实际情况的外政策提供了必不少的参考依据。
1969年9月初，越南党国最高领导人、周恩的老战友胡志明主席在河内病逝。二，周恩、叶剑英率领中国党政代表团在葬礼前赶河内吊唁，并晚返回北京。有外电猜测说，周恩是了避免同参加9日胡志明葬礼的苏联领导人柯西金面才做的。实，中国一直主张举行中苏外谈判，解决国关系中存在的问题。年春，中苏边防部队在中国黑龙江省珍宝岛区生武装冲突，一战争云笼罩，两国关系降建的最低点。3月21日，苏联部长议主席柯西金试图与中国领导人直接通话，商谈两国关系问题。随，苏驻华使馆临代办称“有话转达”给中方。此，周恩与有关方面拟定了一份答复苏方的备忘录，内称：“从前中苏两国关系说，通电话的方式进行联系，已不适。果苏联政府有什话说，请通外途径正式向中国政府
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