国民党动的内战，遭解放区军民的迎头痛击。
在南线，继华中野战军在苏中区连续战40，歼灭国民党军6旅又5警队共5.3万人，刘伯承、邓平晋冀鲁豫野战军率5万主力在华中区，乘国民党军举进攻苏皖边及晋南解放区，并调集重兵追堵中原突围李先念部队，乘虚入，连续夺取砀山、兰考等车站10余处，全歼了驰援陇海路的国民党整编181旅等1.6万人。尔，利国民党郑州、徐州两“绥靖”公署指挥不统一，钳形包围未拢，刘、邓野战军又8月旬至9月初，突袭击了冒进的国民党军刘峙部整编3师，一举歼灭了其20旅，重创3旅，并在运动中全歼国民党军整编3师余部。接着，乘胜迅雷不及掩耳势歼灭了侧援敌3师的国民党整47师。胜利结束定陶战役，共歼灭国民党军4旅，1.7万人。
在北线，晋察冀军区4纵队太岳军区乘国民党阎锡山部动晋冀攻势，胡宗南部退守闻喜运城区休战机，在同蒲路一线乘虚攻占洪洞、赵县，又8月旬连续攻克霍县、灵石、汾西等县城。歼灭国民党军阎锡山部1万余人，并控制了周蒲路南段130公望。从，切断了胡宗南部与阎锡山部的联系。
苏中、定陶及同蒲、陇海战役与中原突围的胜利，整解放区的南方战线，了扭转局面的重。
9月6日，中共中央致电周恩：蒋介石已占我20余县，无条件停战已不适宜，必须求蒋军退侵占解放区。我军现正动员，决在6至8月内，歼灭一线进犯军162旅54旅，你意何？周恩接电报复电中共中央：在蒋打，拖的条件，中央决定歼敌1/3转变局势是绝正确需的。
国民党动内战，在战场损兵折将，在不3月的间内就损失了10整编旅10余万兵力，占其全部动员兵力近一。国民党恼羞怒，国防部参谋长陈诚气势汹汹公宣布国民党军将进攻张口。
张口虽是仅有几十万人口的城市，但战略位十分重。它是华北通向苏联西伯利亚的，同是解放区政治、军中一。在，其政治位仅次延安。国民党批军队进攻张口，无疑是一极其严重的步骤。
谈判桌，国民党了欺骗舆论，继续将谈掩盖内战的烟幕。了争取通谈判实现停止内战民主建国的，周恩中共代表团几乎每在与三方面人士磋商，寻求重新启国共谈判的。
9月5日，周恩又马歇尔公馆，与马歇尔司徒雷登磋商。
周恩说：几日，经与三方面人士协商，中共准备再一次让步。我同意召并参加非正式五人组，但政府必须在商定改组政府办法，一、改组政府办法应提政协综合组最审定；二、停战令；三、放弃8月6日的五项条件。
周恩前两次访晤马歇尔，在批评国剩余物资帮助国民党打内战，就次重申召非正式五人组前政府必须提供停战令，放弃5项条件的保证。
马歇尔知蒋介石不在召非正式五人组前达停战令，更不放弃他的五项前提条件，故非正式五人组仅限讨论改组政府问题由，拒绝了周恩的提议。政府进行改组，是司徒雷登提议召非正式五人组解决国共争端的核，马歇尔听周恩愿意参加非正式五人组议是高兴的，他认召政协综合组，审定政府改组办法安抚三方面有处。但是，马歇尔担说：“五项条件是蒋介石一直争取的，恐怕蒋介石放弃不。”
司徒雷登说：“目前情况，政府保证在改组政府方案停战令很困难。”
周恩让随同他一的章文晋从包取连夜草的《七八两月谈判点总结》文稿，给马歇尔司徒雷登。他声音不高，但语气凝重说：正视听，向社各界有所待，建议讨论修改公表。让各界朋友知国共谈判的真相，究竟是谁阻碍谈判进展！
“中共的新建议，我将认真研究，并将通报政府方面的代表，有，我将再庐山，将此文件你的建议通报给蒋委员长。”马歇尔见周恩怒了，缓口气说。
周恩表示：中共不无限度忍耐，请马歇尔将军政府早日明确态度。
由周恩的建议已通报给民盟，因，民盟秘书长罗隆基在日表谈话：倘若政府不考虑中共提的求，则非正式五人组势必将流产。
马歇尔在与俞维谈不答复，7次再登庐山面见蒋介石。
67岁的马歇尔7庐山，情一次比一次糟糕。但他坚定不移的信念，执着实现不实现的目标努力。在与蒋介石连续几的谈中，他反复说明国政府国共停战谈判的态度，求蒋介石放弃战争解决争端的立场。
蒋介石已从杜鲁门给他的信函武器禁运中感受马歇尔的巨耐，虽满腹怨气，内不平，但是热情接待了马歇尔。宋龄更是使全身解数，马帅长，马帅短马歇尔呵护有加，关怀备至。
谈中，蒋介石表示在苏北问题让步，由一步改组的国府委员苏北方政权进行处理，并说：“果中共同意实施恢复通的协定，及前所商定停止冲突东北军队重新分布条款，并实施中共军队驻防点整编协定，余愿达停止冲突命。”
马歇尔清楚知，蒋提的些条款，让步的正是6月休战谈判通军行动已经取的，他坚持的正是在军行动中未达的。
见马歇尔言又止，蒋介石考虑再三，又说：“军停战令达前，中共必须指派参加国民的代表。”
亲耳听蒋介石的承诺，马歇尔满怀希望了山。
回南京，马歇尔就急忙找周恩，讨论蒋介石的建议。
讨论中，周恩说：停止冲突是前解决的主问题，所应该召集三人组议加解决。
谈蒋介石所提的那些五人组实施的条件，周恩认：最实际的办法是，接受6月份所达的临协议，不是提新条件。
马歇尔说：“蒋求在军停战令达前，中共须指派参加国民的代表。”
周恩即重申了他9月5日坚持的观点，即有国民党政府布停战令的保证，中共是不提参加国名单的。他说：蒋介石等中共提参加国民代表的名单才布停战令，那是拖延战争，便国民政府的军队进行其计划的军行动。
在商讨国民政府改组问题，周恩提：在国民政府委员中，中共民盟必须占有14票，便在一些问题行使否决权。周恩强调说，共产党的安全在政协决议，所中共坚持拥有够否决企图改变政协决议的任何措施。
马歇尔知问题，中共讲是理所，无非议的。但是，问题有蒋介石才决定。他始气恼己，一军战略，什不问题的再复杂一些，他蒋同意达停战令了，情就办了。有，有故在面。蒋介石躲在庐山不回，他更是气无话说，说：“明，我将再庐山，你与司徒雷登使继续商谈国民政府的改组问题及政协问题。”
9月13日，马歇尔8次赴庐山找蒋介石了，司徒雷登在南京与中共代表继续谈。
马歇尔庐山的二，司徒雷登找国民政府非正式五人组代表吴铁城、张厉生，征求国民政府改组意见。吴铁城张厉生异口同声表示，不给中共民盟在国府委员中占有否决权所需的票数（即14席位）。因蒋介石有明确指示，他无权讨论国府委员的席位问题。
周恩知，司徒雷登说：保证政府信守《平建国纲领》，中共民盟在40名国府委员中必须有14席位。果建议不在非正式五人组通，则非正式五人组有必召。
却说，马歇尔8次庐山前的9月10日，蒋介石在庐山行宫，是按捺不住战争解决国共争端的躁动，亲手写命令：
令北平行辕李宗仁及11、12战区各长官，着即展张口的进攻。