21日中午，周恩、邓颖超、李维汉等人乘军专机飞抵南京。
了不误谈判机，三方面人士的队人马兴冲冲乘坐中国航空的民航飞机同日抵达南京，同机达的有沈钧儒、章伯钧、黄炎培、罗隆基、张君劢、蒋匀田、曾琦、李璜、左舜生、陈启、郭沫若、胡霖、余菊、杨永浚等。中等身材，戴着眼镜胖胖的孙科院长亲王世杰、梁漱溟等人飞机场迎接。
孙科与一见面就说：“欢迎各路英雄光临首，委员长已恭候，今在总统府与见面”。
是，一溜汽车就从飞机场直接进了国府路总统府，接受蒋介石见。
在汽车，王世杰罗隆基说蒋介石今就台湾。见罗隆基默不声，他问：“是否坐飞机累了？”
罗隆基随口哼了北宋柳永的一首词：“此经年，应是良辰景虚设，便纵有千风情，更与何人说。”
王世杰立即体罗隆基的讥讽意，他说：“不，不，他很快就回。”
蒋介石与三方面的代表一一握手说：“很，很，了。余等你很久了，你从今就赶快商谈吧，政府方面由孙科代表，余原定前两台湾，了等你，今才走。”不等代表表示意见，他就通知侍卫官备车。前接见间有8分钟。知，在国民党方面有任何人代替蒋介石主，有他的同意，什重问题谈不。蒋介石在关键刻离南京，许三方面人士的就凉了半截。
黄炎培沈钧儒相视露一丝不易察觉的嘲笑，有讲话。他在在，关键刻走，是蒋介石避谈判次采的伎俩。谈判虽重了，但前景不在海周恩的所料。
孙科忙着招呼说：“今，政府在国际联欢社准备了午餐。容易聚在了一，我边吃边聊吧。”
国际联欢社俱乐部座落中山路671号（现中山北路259号），现三星级南京饭店。国际联欢社是隶属外部的一各国驻华外使团员主，并有中国外界人士参加的旨在联络国际人士感情的团体。国际联欢俱乐部原建1929年，最初活动场所在三牌楼将军庙，由参加人数增，原处不敷使，择现址重建。
国际联欢社俱乐部建筑面积11054平方米，主楼混凝土结构，高三层，楼的造型设计采西方现代派手法，立面人口设计半圆形雨棚，中间突部份框架柱与弧形钢窗有机结合，加强门面效果。房屋立面的柱套、门套选磨光黑色青岛石贴面，典雅方。房间内部装饰豪华，外部别具一格，年南京著名的建筑一。
在国际联欢社举行的聚餐，孙科频频举杯，预祝三方谈圆满功。
张君劢倚老卖老拉孙科悄悄说：“商不委员长的8条谈判的前提，中共是不接受的。吴铁城、邵力子在海并未说谈的有先决条件，果，我回海了。”
受推选，梁漱溟在宴了致词。他说：“不因周恩返京乐观，据我，周先生此，具有决，毋宁是撤回延安步骤。中共代表此次是抱着不妥协方针的，回南京是回延安的一步，现在是死马活马医。”他回顾10月三方面参加国共谈的教训又说：“保证今的努力免失败，必须在国共两党的矛盾外，奠立一新的平力量——三方面。”
孙科坐在主席桌带头鼓掌，梁漱溟受掌声激励又说：“从今，三方面必须觉认识其责任重，团结一致，负责任。三方面，除贡献其思与办法外，必应秉持公正态度，任何一方不爱惜平者，断声明其责任，舆论制裁！”
黄炎培听了颇乐观的讲话，接着说：“不讳言，由政协决议及停战协定未实施，反被破坏，情形已非常严重恶化。现在，政协同人又聚首一堂，有按政协决议办，才有希望。”
此，三方面代表就每在南京白路通银行一议室碰头座谈。有，请国民党方面或共产党方面的代表说明问题，参加座谈。奔跑了五六，并有什头绪。
令三方面头痛的是，总找不蒋介石提的8条前提周恩提的2条价的结合点，更命的是，蒋介石的军队在关内外各采取攻势，内战战不断。向共产党方面无话说，蒋介石宋龄又在台湾优游不归，国民党方面无人。很着急，决定致函孙科，催请蒋介石早日回南京。
正式的谈有始，国民党军队在25日又攻占了东北解放区的安东。
虽，马歇尔负气退了国共调停，但周恩知，马歇尔一有停止国民党明的暗的支持。且，国总统特使的他，其一言一行，代表着国华政策，极的影响着国共关系。回南京，周恩不计前嫌，又与马歇尔在宁海路5号见面。周恩决定再“将他一军”。
马歇尔喜望外欢迎周恩的访。他周恩是请他继续参加国共调停宜的。离海，他曾吉伦中将说：“周恩是我遇的最厉害的谈判者一，周很有耐，他找我的。”
坐定，周恩说：“我是向将军阁别的，因中共中央电我立即回延安。”
马歇尔殊未料周恩是向他别的，他非常着急的说：“周将军万万不在候离南京，否则你铸定历史的错！”
周恩说：张口被占，政府宣布召“国”，说明全面破裂的局面已定。因三方面的努力，故我次回谈判。但蒋台湾，避不谈。蒋的8条是哀的敦书，等迫使中共投降，但中共从未投降，且取最胜利。中共主张停战，已尽了最努力。
“三方面正在商讨双方接受的条件，蒋介石回进一步商谈。我愿意停战谈判的重继续努力。”“在前情况，我留在南京是徒劳的。”周恩说。马歇尔忙说：“委员长很快回的，周将军再耐的等两。”
，马歇尔草了致蒋介石备忘录，催其速回南京。
晚，黄炎培、梁漱溟、章伯钧、罗隆基梅园新村，同周恩、董必武、邓颖超、李维汉等商谈。
重谈的前景，在三方面中黄炎培是较准的一位。他说：“蒋介石是非打不的，是清楚了。但中共的实力究竟怎？有准备有？”
周恩形象化的语言介绍了毛泽东不计较一城一失，消灭手有生力量的战略，他又说：蒋的法，我是相同的。我是有准备的。但缓一总是的。
章伯钧是位老将军，听周恩一说就明白了，他连着点头说：“毛泽东、林彪、彭德怀、陈毅是很打仗的。”
黄炎培刚的国民党占领安东的东北战情况告诉，但又怕刺伤在座的周恩邓颖超，他吞吞吐吐说：“东北战局展谈判不利呵，陈诚催促快些谈停战问题。”周恩立即敏感问：“东北战局的展？安东何？”章伯钧答：“陈诚说，安东昨已被国民党军队拿了手。”一听，表示极愤慨。周恩盛怒，一将手中的茶杯摔在，愤怒说：我回延安，从此不再谈了。共产党是不怕压的。并立即人梅益记者找，告诉他安东被占的消息。
周恩气愤说：从1924年算，蒋介石我打了几十年了，但他并不了解共产党。共产党从无有，从最底层翻了，哪怕国民党的压力？怕压力，初就不有共产党！
黄炎培、梁漱溟力劝周恩暂不回延安，不表声明，免不明真相的人误解。黄炎培场表示：“今，三方面有什重主张行动，一定先同共产党协商，并征同意。请转告延安加考虑。”
梁漱溟极力劝周恩息怒，并表示民盟今将加强同共产党的合，防止蒋介石利三方面名义，孤立共方，尽共产党表示诚意义的支持。
国民党军队在夺取长春、安东，战争仍无停止的迹象，且在扩。同，在关内集中军进攻烟台等城市。
邓初民等38名重庆文化界人士致电南京商谈的各方代表，呼吁立即停战，不边谈边打。
27日，香港、九龙各界3000人集，举行反内战同盟立，一致求军撤中国，实行政协决议，反一党国反国民党政府征兵、征粮。
两，民盟秘书长的梁漱溟尤焦躁不安。一则，间一的，距蒋介石宣布的国召期越越近；二则，三方面数人的业在
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