1946年11月21日，周恩结束在南京的谈判，回中共中央所在——延安。
在枣园的一孔普通窑洞。毛泽东、刘少奇、周恩、任弼等同志在举行议，听取周恩回延安的工汇报。
，周恩报告了国共谈判情况、国华政策、蒋介石集团内部情况困难，我党在蒋管区的斗争等。
周恩详细回顾了一年由重庆南京的谈判。怎评价段间的谈判？周恩归纳说：“谈判虽破裂了，但另一方面则收获甚，党的民主方针与蒋介石的独裁内战方针已逐步被群众所认识。”
毛泽东插话说：蒋介石是不变应万变，基本关键就是在军队政权，就是盘，他是绝不让的。
“他在7月1日的讲话中说最露骨”，周恩着蒋介石的讲话腔调说：“我已给你东北两省半加延吉，关内有不少位，你苏北不让？”共产党，蒋介石的政策就是从削弱消灭。
刘少奇说：在一、二月份，我是糊涂了一。现在证明平是不的了。但虽不，谈判仍是必的，因人民平。代表团工做，在揭露蒋介石，我有理，有理就有利。
刘少奇的话是有根据的，早在年初国共双方公布《关停止国内军冲突的协定》，政治协商议又相继通了有关军、宪法草案、平建国纲领等五项决定，人无不额手相庆，期望中国从此走平、民主、独立、富强的康庄。中共中央希望在平环境中建设新国。
，中共中央甚至确定了毛泽东、林伯渠、董必武、吴玉章、刘少奇等参加政府国府委员，周恩、林伯渠、董必武、王若飞等分任行政院副院长两部长及不管部长，党中央准备迁苏北，平实现参加政府了认真准备。
毛泽东充分肯定了刘少奇的讲话，他说：“南京谈判有绩，达了教育人民的目的。”毛泽东说：代表团谈判一年久，工做很，有些工，就不教育人民。代表团不早回，一定在“国”召才回。，战争与分裂的责任才清楚，才不致失人。我的条件比抗战期是更些，统一战线比那更广。很人前是不理我，现在理我。我在国际国内有了广的统一战线，是基本问题。在军，歼灭战已经历了实的证明。很难象，国民党军在就不歼灭。
受周恩讲话的激励，毛泽东站身，踱着步说：因此，蒋介石的攻势是战胜的。他在国援助七八年的积蓄在一年内打破，达两党平衡，就是很便宜的。达了平衡，就很容易超。那，我就打，再向长江南，约三年五年的候。我不说那就消灭蒋介石。宁情估计低一点。
“共产党够战胜蒋介石集团，明年将是关键的一年。”谈今形势的展，周恩认：今的半年一年内，应该是最紧张的一期。假使再打半年一年，战局一定改观，就影响蒋管区的爱国民主运动与农村的武装斗争。三斗争的汇合，在不久的将，将造民主的新高潮。议接着讨论了周恩返延的留在南京、海、重庆中共办处工，决定仍由周恩负责方面的工，并做中共驻京、沪、渝办处撤退的准备。
二，周恩致电叶剑英：目前南京、海、北平、重庆、长春等五处留最低限度工人员，进行联络宣传工。一旦无余留，则全部撤走。同，再次指示董必武、王炳南、吴玉章等：、蒋未宣布谈彻底破裂，留有余，我不应主动全部撤退，南京、海、重庆、北平、长春五的公机关必须保留，便宣传群众、联系群众教育群众，情况恶化马歇尔派飞机送回延安。回延不，做进集中营的准备。鉴在沪版的《群众》周刊受国民党局的反复压制，周恩又致电方方、林平、章汉夫，求利英、矛盾，争取《群众》在港刊。根据周恩的指示，在港粤工委的努力，次年1月30日，香港版《群众》周刊版行。
，南京、海两办处剩的人员不百人。周公馆梅园新村的办处分别改称中共海、南京联络处。
针11月23日民社党提了参加“国”名单国民党的劝诱、污蔑，11月25日，民主同盟在蓝庄召记者招待。
罗隆基表了“决保持三者位”的声明。声明中，客观介绍了重庆政协议，国共平谈判及国政府调停人马歇尔、司徒雷登及三方面人士参与国共谈的致经，阐述了民盟拒绝参加国民的理由：次召集的‘国’违背了政协决议的整精神，破坏了政协决议的程序，并且次‘国’不是全国团结统一的制宪议，是举世共同承认的实。民盟既已历次宣布拥护政协，并历次宣言绝不参加任何方面增强分裂的行动，民盟今应谨守诺言取信国人。
声明说，制宪是国的一件重业，宪法内容固重，产生宪法机构的法律根据更重。基本法源的合法与非法问题，常常引国长期的纷争与分裂。世界历史往例固，中华民国历史的实例亦。我明知民盟即令参加前的‘国’，除身陷毁政协决议的错误外，无补将的宪政，更无补前国的团结、统一与平。因此，我有超置身外的途径。
在回答记者提问，罗隆基说：“民盟今的态度，将三者身份继续努力，期打国共僵局。”
有记者问：“‘国’召，民社党参加了‘国’是否说明民盟已经瓦解？”
“民社党参加‘国’，系违背民盟中规定条例，实应退盟。但民社党参加‘国’是非功罪，本人保留评论意见。”罗隆基斩钉截铁回答。
一名戴着眼镜的女记者问“次议通的正是民盟参加讨论的‘政协宪草’，你本人表很意见，请问，你认部宪法是否代表了民盟的意见？”
“关此次政府公布‘政协宪草’，民盟表示不予承认，且该宪法草案中若干条深表不满，声明保留批判权利。”次月，民盟中常委决定，参加的民社党员应一律退盟。
11月底，是朱德60寿。虽延安面临着国民党飞机轰炸的危险，中共中央是照常在延安举行了祝寿，毛泽东亲笔题写了“朱德同志60寿，人民的光荣”示祝贺。海联络处朱德总司令60寿辰契机，在马思南路周公馆107号邀请了各界知名人士新闻记者联络处座谈。一床写有“朱德将军六旬寿”红缎面铺在议厅的显著位置，宾纷纷在面签字留名。，陈康代表联络处致词，他重点介绍了解放军在战场反内战，争平的最新情况，鼓舞各界人士的斗争信。并设晚宴宴请记者宾。席间，宾主畅叙臆，至晚9许，尽欢散。
二，海联络处又宴请了著名社活动文艺界人士。联络处的同志在楼前的草坪摆了许藤椅、凳子，围圆圈坐。
应邀的有谭平山、柳亚子、郭沫若、茅盾、马叙伦、许广平、周建人、叶圣陶、沙千、史良、田汉、阳翰笙、胡风、章伯钧、章乃器、廖梦醒等50余人。在秋日的阳光，潘梓年拉胡琴，田汉引吭高歌，郭沫若婆娑舞，气氛十分热烈。
众人击桌。知，战火正在全国蔓延，表面祝寿欢乐，实际无不忧忡忡，宾不同的方式泄头的郁闷。
12月2日，中共中央书记处在延安召议，研究布署国民党统治区的工。，研究分析了国统区各中央局的工，周恩重点报告了华南区国统区的情况。在谈广东、海南岛的斗争形势，周恩说：琼崖在战争中经验，工很稳定，广东此。香港位日渐重，领导机构需适解决。
加强蒋管区党的工的领导，议决定由周恩兼任中央城市工部部长，李维汉任副部长，城工部驻杨岭。中央城市工部的主任务是在中央领导，管理党在国民党统治区的工，包括工、农、青、妇的一切工，并负责训练方面的干部。同规定，各中央局、中央分局各有关区党委设立城工部。由中共中央海分局统一领导长江流域及西南各省平津、青岛、台湾区党的工；由中共中央香港分局统一领导华南区的党的工。海分局由原刘晓领导的海市委南京局除川、康、滇、黔外的秘密系统组，由刘晓、刘长胜、钱瑛、刘少文委员，刘晓钱瑛负责。在中共中央调整蒋管区党组织的方案中，又进一步明确，分局直属中央领导，与南京局、海工委不生关系，分局另设海市委，采平行组织，单线联系，转
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