9月29日，国民党军16军94、22、109师53军130师共4师的兵力，在空军、坦克的配合，沿平绥铁路分两梯队向怀进攻，企图首先攻占延庆，再迂回怀。
晋察冀军区2纵队沉着应战，英勇抗击，击退了敌人的次进攻。至10月2日，国民党军占领了岔、南园、内泡、东西花园区。3日，国民党军94师由马圈子沿铁路北侧，109师由东西花园沿铁路南侧，向怀东火烧营、南北七桥、达子营区全线进攻，并动飞机100架次配合面部队的行动。109师突破晋察冀军区部队的阵，打乱其防御体系，共了7000炮弹。
晋察冀军区部队进行了英勇的反击。经4的激战，晋察冀军区部队歼灭109师325团全部及327团1营，缴获坦克3辆。
国民党军从正面进攻怀受阻，被迫转攻守。，蒋介石派其参谋总长陈诚，亲南口，部署部队从侧面迂回怀。10月7日，国民党军车运其预备队94军43师及121师（久1团）至沙河，企图从怀东南20公的马刨泉、横岭迂回晋察冀军区部队侧背。
晋察冀军区首长针敌人一企图，决定1纵队、2纵队4旅3旅、3纵队7旅刚从西线调的4纵队10旅30团在马刨泉区设伏。
8日，43师127团进至马刨泉，主力进至水涧区。晋察冀军区1旅担任阻援，2、4旅全歼了马刨泉敌127团。敌43师主力窜回沙河。
至此，平绥东线晋察冀军区部队经10战，歼灭国民党军2整团又1营共1万余人，将国民党军阻遏怀东区。
正晋察冀军区集中主力在平绥东线与国民党军激战，张口西北区兵力空虚，傅义乘机35军32师伪装敌军主力，虚张声势向同、阳高前进，并扬言向平绥路东南张口进攻。
10月7日，敌暂编3军（2师）并指挥35军的新编31师、101师、骑兵4师，由集宁附近经南壕堑（今尚义）袭击张北。
由傅义部经由张北迂回张口有足够的警惕，傅义部8日进南壕堑、清沟，冀察军区首长17军分区误认是股敌窜扰，军区首长遂令骑兵旅直奔南壕堑、霸沟歼灭该敌。，傅义部骑兵2000人直插张北，张北仅有军区警备团1连1骑兵连驻守。
傅义部骑兵迅速突入城内。军区警备团乘汽车增援，中途遭国民党军飞机轰炸，虽赶了张北，但已处不利位，与敌激战至午被迫撤退。傅义部续部队达张北，继续向张口前进。教导旅虽在狼窝沟顽强阻击敌人，但因寡不敌众，在晋察冀军区主力赶调不及的情况，被迫撤。10日，傅义部攻陷狼窝沟。，晋察冀军区部队在张垣北已无险守。11日，晋察冀边区张口市各机关撤张口。
配合平绥东线战，晋察冀军区3纵队8旅、冀察军区独立4旅冀中军区独立7、8旅等部，9月29日向平汉线南漕河北至涿县段规模的破击战。冀晋军区独立1、2旅及方武装向平汉线庄、定县段击。至10月3日，述部队经5的连续战斗，先攻克望、徐水、定兴、容城等4座县城共歼国民党军8000余人，迫使国民党军不不抽调94军5师121师1团，10月15日南增援。冀热辽军区部队展了广泛的击，歼国民党军7000余人，收复冀东县城3座。