萧瑟的秋风中，日军十军的将领几乎望见中国首南京城了。他无不认，够首先攻占他国城，是日本帝国皇军的无荣耀。
此刻，淞沪战场的日军超预的速度攻击至苏州附近。尽管东京陆军参谋本部达了“将战域定苏州—嘉兴一线东”的指令，认华中方面军的战不应该“超该线”，但是日军华中方面军的将领——特别是十军司令官柳川平助——强硬的求日本政府立即向中国正式宣战，并达攻击南京的命令。日军将领认：不让手喘息乘胜追击，是码的军常识。果政府不正式宣战，日军在中国的战就有名分；更重的是，已经进逼中国首不占领，日本国民日军的战斗力产生误解。华中方面军在给参谋本部的报告中说：
现在敌人抵抗在各阵均极其微弱，很难断定有彻底保卫南京的意图。在此际，军果停留在苏州、嘉兴一线，不仅失战机，且将使敌人恢复斗志，重整战斗力量，其结果彻底挫伤其战斗意志将很困难。从变的解决越推迟，国民将无法谅解军的战意图，有害国民舆论的一致。此，利目前的形势攻占南京，在华中方面结束战……了解决变，攻占首南京具有最价值……方面军现有的兵力不惜付最牺牲，估计最迟在二月内达目的……我认十军随着方的建立将继续跃进，海派遣军经十休整即向南京追击。
中日战，关是否扩战争规模，日本内阁与军部内部一直存有争论。今，日军已经兵临中国首，战争将何演变，日本政界军界的一巨纠结。
就战争本身言，日军华中方面军认，一鼓气打，制胜的前景不估量。但是，东京的政客意识，占领一国首绝不仅仅是军的问题，是必须给战争目的一定义的政治问题一何定义中国动的战争，或者说是否就此正式向中国宣战，日本内阁感十分棘手。
毫无疑问，在不宣战的状态，战争无法顺利进行，战争的最终目的难达：军受各方面制约，不最限度挥武力；即使通武力强行占领的区，邮政、金融等行政系统无法运。另外，不宣战导致中国方面“由怀疑日本的决建立政权不热” ，就是说，不宣战连中国的变节分子不敢在日本的庇护组织一傀儡政权。一一日本不真正统治中国，那与中国打仗意义何在？
但是，日本的现实又需不宣战。宣战，日本受国际舆论的一致谴责不待言；更紧的是，日本最重的战略物资——石油、钢铁、棉花有色金属等，必须统统依赖进口，特别是从国进口。一旦向中国正式宣战，战略物资的进口便受国际法的严重制约，国极有首先拒绝向日本输战略物资。果日本失了进口供应，不说支撑战争，就连本国人的日子将不。
因此，卢沟桥变爆，日本内阁军部曾反复磋商，衡量利弊，甚至专门立了一“四委员”负责论证此。“四委员”最的结论是：布宣战日本不利。——就是卢沟桥变日本内阁决定七十二届帝国议幕式诏书代替宣战诏书的原因。
近代，日本人从不愿清晰定义其侵略战争的目的，他所总是含糊其辞外动的战争称“变”，其原因被数历史者认“更属精神的”问题：
日本存在着官方神，量神，包括教授、禅宗日莲宗佛教僧侣及政府官僚等是信者。根据它的阐释：皇是一活着的神，是照神的代。日本是德正义的化身。它的战争是公正的，永不是侵略。因此，它在中国建立“皇”的努力，通“深怀慈悲的杀害”手段——了数人的生存杀掉少数有问题的人，使那的人处皇仁慈的占领，是被占领民众的幸，绝不是殖民扩张。，那些抵抗的人，必须使他醒悟。但是，从形式讲，有“战争”，是一“变”。
日本政界军界的意设是：在不承担动侵略战争恶名的前提，被占领国甘情愿的臣服日本的统治。拿日本官方的表述便是：圆满解决变。——在占领北平、津及海，日本人认，眼就丢掉国的中国人表示臣服的候已经近在眼前。
在日本人，实现灭亡中国称霸世界，其手段有军摧毁政治迫降两。在入侵中国初，速战速决是日本的设，即在两三月内利强武力令中国屈服。但是，即使占领了北平、占领了海，即使已经兵临太原、兵临南京，日军消灭中国军队的主力，摧毁中国的主体防御体系，中国政府中国人民有丝毫屈服的征兆。加国际舆论日趋严重的压力，纠结难堪的日本政界始探求实行另一手段的，即通三方与中国政府谈判，迫使中国政府鉴强的军压力接受日本提的条件。就是日军参谋本部急令华中方面军停止在苏州—嘉兴一线暂不向南京实施攻击的原因。
够胜任的“三方”应该是谁？
日本人认德国人最合适。
一九三七年十月二十一日，日本外相广田弘毅见了德国驻日本使狄克逊，表示日本愿意与中国政府直接谈判——“果一同中国具有友关系的国，德国或意利，够劝说南京政府寻求解决冲突的办法的话。” 狄克逊将日本方面的意图报告给了德国政府，即了德国外部的首肯：“德国了日华直接谈判，愿意从中联系。”但同，德国外部又同提示驻中国使陶德曼，“目前我并不超一递信员的位。” 日本人选择了在法西斯理念与其有着共同立场的德国人，原因不待言；更重的是，日本人判断中国政府不但有与日本谈判的意愿，且德国是一中国够接受的“三方”。
德国二十世纪二十年代始，与中国政府保持着密切联系。德国向中国售武器，派遣军顾问；中国则向德国输重的工业原料。在中日战争面前，德国面临着两难：支持中国，必定罪日本，且有违法西斯的全球战略；支持日本，又严重损害德国的在华利益。德国因此愿意充中日间的调停人。
国民政府早在中日战争爆初就曾谋求国际社的外调停，力求通国际力量将战争局限在局部范围内。南京委员长侍从室秘书萧诚曾向七十八军军长宋希濂透露蒋介石让德国充调停人的真实意图：“德国希望中国参加反共反苏阵线，不愿中日间的战争演变长期的；日本中国的政策亦不希望进行长期战争，他是采取逐次吞并的策略，因平谈判的颇。果谈判，总需一些间，日军在期间约不进攻南京。，我利机部队整顿充实一。”——“虽是萧诚的话，实际就是蒋介石的法。”
十一月二日，广田弘毅向狄克逊列日本与中国谈判的条件，同强调说，果中国方面不接受些条件，“强使日本继续进行场战争，日本将一直进行中国完全崩溃止，那的条件将加重”。
一、内蒙古人民建立治政府。其国际位类似外蒙古。
二、在华北，满洲国国境至津、北平南划定非武装区，由中国警察队担任维持治安。立即缔结约，华北行政权仍全部属南京政府，惟希望委派一亲日的首长。平现在不立，即有必建立新政权，新政权在缔结约其机将继续存在。在经济方面，变前已在谈判的矿产，在一定程度求满足日本的求。
三、海非武装区须扩，设立国际警察队管制。关其他方面有再加改变的企图。
四、求中国停止抗日政策。一九三五年南京谈判求相同。
五、共同防共。《中苏互不侵犯条约》有抵触。
六、降低日本货进口税。
七、尊重外国人在华权利。
无论从哪一方面讲，蒋介石不接受日本人列的述条件。是，他仍存一希望：《九国公约》缔约国议就在布鲁塞尔召，将讨论日本侵略中国的问题，果国际力量够制止日本，一切危难许就迎刃解了。但是，连中国外部部长王宠惠认《九国公约》缔约国议根本不值期待。日本一九三三年就退了九国公约组织，，日本德国已明确宣布拒绝任何身份参加次议。——世界历史一再证明，列强聚在一的所谓“国际议”，从有给国际社带半点“公”。特别是近代，凡涉及中国的议题，中国不曾获应有的权益利益，遭遇的有更深的屈辱灾难。
果，
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