克木半岛南端的雅尔塔风光綺旎。
一九四五年二月四日至十一日，苏、、英三国首脑斯林、罗斯福、丘吉尔及他的高级幕僚，聚集在此讨论战欧洲格局日战问题。
尽管世界饱受战争蹂躏的人并有意识噩梦将在一九四五年最终结束，但主导着战争进程的政治已经判明一九四五年将是世界政治格局因战争结束生重改变的历史年份。
德国日本的覆灭近在眼前。
苏、、英首脑聚集在一，实际是战利益的分配，进行一次讨价价的先约定。日战的重一方，中国有被邀请参加雅尔塔议。罗议，中国所被列入世界四国一，是因那需中国广袤的国土众的生命支撑日战，现在臝战争的胜利已无悬念，讨论战利益分配中国就被排除在外了。在列强的眼，中国除了忍受苦难、承担损失付牺牲，根本不具备划分世界利益的“国”资格。
议首先认同、英、法、苏、中联合国常任理国，确立了实质问题常任理国一致同意原则；议决定战由苏、、英、法分区占领德国，不准许德国拥有军队，德国必须付战争赔款；议确定波兰东部边界体寇松线（即布格河划分苏波边界）准，同意波兰在东部北部获新的领土。、英联合参谋部确定了战争进程的最间表：打败德国的最早间一九四五年七月一日，最晚一九四五年十二月三十一日；打败日本的间，则在战胜德国的十八月。
议进行四，始讨论太平洋战场问题。
由日本在中国及其本土拥有数量观的陆军，进攻日本本土是国的既定目标，鉴中国军队战力的低，国已不再指望中国军队配合军攻日本本土。因此，马歇尔在罗斯福离华盛顿前往雅尔塔明确表示，征服日本陆军，特别是驻扎在中国东北区的精锐的关东军，果有苏军的兵，国就付伤亡几十万人的代价。所，国必须苏联拉入日战的阵营中。
英国人则认，无论怎进行利益的重新分配，英帝国在世界各的殖民不损失。，在问题，英国人受了国人的掣肘。国人认：“剥削印度、缅甸、爪哇的资源，拿走那些国的财富，但从不送他任何东西，例教育、的生活水平、最低限度的保健等等”，此所所“否定了在平始前平提供某组织结构的价值”。罗斯福表示：“殖民制度就意味着战争”，建议殖民暂由联合国托管。丘吉尔异常愤怒，说罗斯福是在瓦解英帝国：“在任何情况，我不同意让四五十国胡闹染指英帝国的生存！我首相，我决不不列颠的世袭财产，一丝一毫不！” 同，英国人又提醒国人，万分警惕苏联提分的利益诉求，些诉求不但涉及苏联与日本间关若干岛屿的归属问题，更麻烦的是苏联很向中国的领土伸手——近代沙俄中国领土的窥视与攫取举世共知——引中国的不满从引新的国际争端。
苏联人的态度简单明确：果不满足苏联日本、外蒙古、朝鲜半岛及中国的特殊权益，哪怕国在最解决日本的程中血流河，苏联很难公日本宣战。苏联的人口数量并不庞，在与德国的战中已经死伤两千万人，苏联与日本在次战争中并有纠纷，果日本战，就必须有向苏联人民说的理由。
罗斯福绕着圈子引话题，说华盛顿的参谋认，果B-29轰炸机日本本土实施密集轰炸，军不必登日本本土有让日本屈服。斯林马打断他的话，直截了提一问题：果让苏联日本宣战不妨直说，但必须说明换的条件是什。
是，罗斯福斯林讨论了苏联日战的先决条件：外蒙古从中国独立；日本归日俄战争中占领的土——萨哈林岛（厍页岛）南部、千岛群岛及中国的旅顺连港；苏联必须重新控制中国东北区的铁路，同确保苏联在中国东北的各权益。
罗斯福表示，苏联取萨哈林岛千岛群岛有问题。至在远东区保持一不冻港，是否从中国人那租借连港，或者中国的连港变一国际由港？斯林一主意不置否，但再次强调必须拥有中国东北区铁路的控制权。罗斯福认求不分，建议让中国东北铁路的经营权租给苏联，或者立一中苏联合委员共同经营管理。
罗斯福斯林的述易是背着丘吉尔商讨的。
等英国人拿协定草稿，外臣艾登即表示，罗斯福斯林的幕易是“议的不体面的副产品”。是，丘吉尔有提抗议。——英国并不打算参加日本的最血战。再说，斯林的是中国人不是英国人的东西。
罗斯福表示，涉及中国问题需告知蒋介石，但同暗示是让中国人提前知了肯定乱子。——“与中国人打的麻烦一是，不论他说什，他不二十四就向全世界广播。”此，斯林的态度是：“暂有必同中国谈。”
“苏联人等受贿做一件他本非常做的。一旦粉碎德国，苏联进攻四面楚歌的日本根本不冒任何风险，不流少血花费少物资。” ——斯林最让步：中国的连变国际社控制的由港，但旅顺必须在苏联一国的控制，因苏联将其海军的远东基。
雅尔塔议结束了。
雅尔塔议结束几月，国政府才通赫尔利《雅尔塔协定》的内容通知了中国方面。
雅尔塔协定
一九四五年二月，、英、苏在雅尔塔（Yalta）举行议。中斯林提苏联参加太平洋战争条件，几经讨论，获协定次：
苏联、利坚合众国、不列颠三强的领袖已经获协议，即在德国投降、欧战结束二或三月内，苏联基列条件，站在盟国方面，参加抗日本战争：
一、外蒙古（蒙古人民共国）的现状，应予维持。
二、曾苏联所有，因日本一九〇四年的诡谲攻击受侵害的权益，应予恢复。此等权益：
（一）库页岛南部及其附近的岛，应归苏联。
（二）连港应予国际化。苏联在该港的优越权益，应予保障，并仍许苏联租旅顺港，海军基。
（三）连口的中东铁路南满铁路，应由中苏合组的公司，合经营。苏联在该路的优越权益，应予保障。中国仍应保有东北的主权。
三、千岛列岛应由苏联接收。
有关外蒙古、各港口、各铁路的协定，应取蒋委员长的同意，根据斯林元帅的建议，应由罗斯福总统采取行动，获蒋委员长的同意。
三强领袖同意苏联此等求，日本失败无疑应予实现。
苏联方面，已表示准备中国国民政府缔结中苏友同盟条约，便协助中国及其武装部队，使中国离日本的羁绊。
蒋介石赫尔利表示：中国的领土、主权与行政完整必须确保。
实际，《雅尔塔协定》已经签署，中国若公反，将面临失国的军援助及苏联不参加日战的处境。
，蒋介石愤怒不已：中国的独立统一、由民主，竟需“友邦”劳，“英俄同意”，殊国耻辱。——“国不立，人不强，宇宙，其尚有我民族生存耶？不戒惧乎哉？”
苏联所提强权求，除了固有的称霸扩张逻辑外，无法独立完日最一击的国必须苏联拉入日战是最原始的初因。在中国抗日战场，中国国是盟国关系，但中国军队的战场表现令国无法中国军队视够并肩战的盟军。——中国在经历了艰苦的抗战并将迎胜利的刻，不但无法保障乃至获战胜国应有的利益，反权益被侵占的象，无疑是令中国人难容忍的耻辱。
一九四五年初，战争的前景在日本人已近绝望：
一、敌方今将迅速直接加重日、满、华核区的军压力，南方各区及太平洋残存的据点将完全陷孤立。
二、估计日本够有组织进行战争的间，即便竭尽所有努力，概昭二十年（一九四五年）中期限，此战方式及战争指导恐将不不迅速转游击战。国内形势仍按现状展，必将暴露战争指导的各缺陷。
三、从日本方面，估计德国继续维持的间，即便在最有利的情况
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