早在辛亥革命，张钫在陕西振臂一呼，率部潼关讨伐清军。彼刘茂恩的哥哥刘镇华乃张钫的手，刘镇华独立展，面才有了万选才刘茂恩。就是说，若追溯，他些人是由张钫带的，张钫是他的“师公”。
刘镇华在清末中秀才，是正统思很浓的人。他认蒋介石持中央，“挟子令诸侯”，一定功，因此虽杂牌，拥蒋坚决。使刘氏兄弟在蒋冯战争中站了蒋介石一边。
万选才则是土匪身，他虽由刘镇华收编，但一直刘氏兄弟怀不满，原因是刘镇华在军需、人及战任务的分配，他的弟弟刘茂恩有偏袒。
感在刘部无展空间，万选才便趁蒋冯战争的空隙叛刘投冯。刘氏兄弟猝不及防，在腹背受敌、进退失据的情况，暂投阎保。
刘部是杂牌。杂牌就跟孤儿一，虽似处找养父、养母，但你不是人亲生的，的待遇就完全不同，尤其阎锡山素悭吝著称，做他的杂牌就更不易。
从投阎，刘部一直处“饥寒迫，困难万状”的境。有一年冬，雪纷飞，冰雪载，刘部穿着单衣，一夜间竟冻死了三十七人。刘茂恩请阎锡山给棉衣，的复电却是“库无存储，无衣”。
无奈何，刘茂恩给基层官兵令，他感寒冷，就随集合跑步，御寒意。从此无论昼夜，刘部军营听跑步声、唱歌声“一二三四”的口号声。
伙食方面，刘部的标准是不饿死就，士兵每就着食盐吃米，连饭的青菜有，是一变面黄肌瘦。
刘部在蒋介石那是做杂牌，在阎锡山是做杂牌。同是做杂牌，有官有钱的蒋介石比阎锡山是方，码不“蚊子背抽筋，鹭鸶腿割”的一套办法克扣他，棉衣吃饭的钱总是有的。
果不是阎锡山紧，刘氏兄弟早就跑回找蒋介石了。在他内，更是依旧认定蒋介石才是“真命子”，有机一定拥蒋。
中原战刚始露苗头，刘镇华就曾奔走调停，希望阎、冯不反蒋。最现无补，避是非旋涡，刘镇华决定洋考察，留刘茂恩控制军队。
阎锡山决定联冯打蒋了，才始找刘茂恩谈，并问他有有报纸刊登的北方各将领讨蒋通电。
刘茂恩，但是他回答说他近根本就不读报，什消息不知。
阎锡山感很是惊奇：“什你连报纸不？”
刘茂恩说：“报告副总司令（蒋介石委任的陆海空军副总司令），我不敢欺骗你，说我每是着醉生梦死的生活。”
阎锡山更加奇怪：“你什消极？”
刘茂恩：“因我所带的群饥军，太怜了！”接着，他便趁势讲本部挨饿受冻的窘境，并且强调他已经很久从太原方面领军饷了。
阎锡山听明白，是向他讨军饷的，便敷衍：“情形我根本不知，今法。”
阎锡山的意思是刘茂恩一电报，响应将领的讨蒋通电。刘茂恩很不情愿，但嘴胡乱答应，正阎锡山派他陇海前线，他便响应电的给支吾了。
“银弹外”的“银弹”并不是乱扔的，人，果方根本就有一丝一毫投奔你的迹象，扔了是白扔。正是因刘茂恩意有所动，所蒋介石才通将陈诚，保定同的关系，携重金前刘茂恩进行游说。
一颗“银弹”扔谓是正逢其，立即了刘茂恩的响应。刘茂恩随即派人间赴南京，向蒋介石报告部队近况，请示今机宜。
派的人尚未回，却了一万选才。虽内不免有些忐忑，但避免打草惊蛇，刘茂恩是硬着头皮前往迎接。
一见面，刘茂恩首先问：“你从哪？什早？”知万选才系因前方战不利，不不星夜赶督战，他的一颗才落了。
万选才有抽鸦片的嗜，趁其吞云吐雾际，刘茂恩将话题慢慢引入眼局，意在万选才的态度与趋向进行观察。