晋军在津浦线的军始系由阎锡山亲指挥。他将傅义部等六军，外加一炮兵团编四路军，沿津浦线南，准备渡黄河夺取济南。
晋军刚刚进入山东境内，恰逢各反蒋派别的代表集中北方，即将召的国民党中央党部议进行酝酿。阎锡山向重政治经济胜军，是便匆忙离了行营。津浦线战遂由行营主任傅义代替指挥。
傅义韩复榘先在位济南西北的禹城生激战。韩复榘亲乘铁甲车前方督战，并指挥手枪团实施攻击。晋军不支溃退，此傅义变更方略，转由两翼绕渡河。
晋军有六军，韩复榘有一军，了分兵东西两翼阻敌，兵力始变严重不足。蒋伯诚建议韩复榘索放弃黄河北岸，集中兵力南岸消灭已河的晋军。韩复榘有同意，蒋伯诚直接给蒋介石电报请示。
蒋介石支持了蒋伯诚的见解，同接受韩复榘的请求，调马鸿逵部北进驻泰安，巩固韩部方。
韩复榘虽依言将人马全部撤回南岸，并拆卸了黄河铁桥，但已晚，从两翼渡河的晋军已经源源不断涌向济南。韩复榘急忙动其主力展书堂旅，在归德镇进行扼防守。
归德乃晋军进占济南的必经路，它的左边是黄河，右边是山，中间仅有六七的平，形十分险。展旅又先在一带构筑了坚固工，所挖的战壕、外壕深宽各达一丈有余，防守很是严密，至晋军使了百余门火炮数主力团未拿。
傅义令重新制订战方案，步炮协同的战术做了进一步修改。二早晨，展旅尚在睡梦中，便遭猛烈炮击。晋军在半内，向其阵连续了两千余炮弹，展旅的许指挥机关机关枪阵被摧毁。
此乘炮击未停，晋军一线步兵烟雾掩护冲锋。他将捆的谷草投入外壕，将外壕填平，一层一层越外壕，冲入主阵内部。
归德镇遂落入晋军手。韩复榘接一消息十分震惊，在电话说话的声音变了，两手一直在颤。
在济南失屏障的情况，韩复榘被迫弃城逃，退往胶东，与此同，马鸿逵放弃泰安，向兖州撤退。
济南战处紧张际，南方的拉张活动曾经现一波高潮：南京政府正式任命张良陆海空军副总司令，并由张群将相关委任状印信送至沈阳。张良一度考虑是否就任该职，已分别电询张相、万福麟、汤玉麟等人。
是因晋军攻陷了济南，张良又像前一改变初衷，重新关助蒋抱了谨慎态度。
反蒋联军在军进入了最被外界的期，政治宣传紧紧跟。了加强宣传效果，阎幕府的政宣班子改动了北伐期传唱的“国民革命歌”。原歌中是“打倒列强，打倒列强，除军阀，除军阀，努力国民革命，努力国民革命，齐奋斗，齐奋斗！”前两句被他改“打倒老蒋，打倒老蒋”，了“打倒老蒋，打倒老蒋，除军阀，除军阀。”
改动的歌词写在一张接一张的标语，贴在原先的“陆海空军总司令阎南讨伐蒋军阀宣言”旁边。各校生被求唱首改动的歌曲，制造气氛，加声势。
与此相映趣的是晋军中有一首创的反蒋歌，听更是壮怀激烈：“前进，前进，军娘子关，师中原入武汉，不怕死，不偷生，打倒蒋介石，扑灭反革命！”
中原战前，在山西公的宣传口径中，蒋介石代表着中央政府，是革命分子，什他突又变了被打倒扑灭的反革命，谁解释不清楚。晋军层官兵什打仗，更是糊糊涂，倒是各传说盛行：“蒋介石专横独断排除异己；宋龄每牛奶洗澡，鞋子一颗珠子就值几千元，因此打倒他……”说的人信口河，听的人莫名其妙，不有人认真理其中的真假是非。
别说普通人，其实就连冯玉祥己，除了一些空洞的宣传口号外，讲不什政治理。他人喜动不喜静，且向注重军，党务、政务兴趣不，中原战始，便一在前线抓军，党务、政务等宜完全由阎锡山主持。
阎锡山与冯玉祥恰恰相反。他军不，平就喜欢思考政治经济方面的问题。每早，就一人花园漫步沉思，且神情动相投入：微笑，一手攀着柳枝，一手撑腰，低头冥状，撒手即走。
阎锡山很注意听别人谈政经类的话题，凡是听感兴趣的素材，他拿己头脑，重新制造己的东西。
人老阎的评价是“优考虑，缓判断，长静处子，短奔兔”。不即使是，老阎快被纷拥至的政客给急病了。
“活跃”果另外两字代替，就是“闹腾”。原最闹腾的方是太原，有两国民党内部的反蒋派别间的争吵十分激烈。其中一是西山派。派别其实已经分化，张继、林森国民党元老的身份在南京政府了高官，他谭延闿等人一，屁股早就挪蒋介石一边了。的代表人物主是邹鲁、谢持。
另一就是所谓的改组派，代表人物陈公博、王法勤。该派主张改组国民党，并汪精卫精神领袖。
两派与老蒋有着深仇恨。西山派因反国共合，首先在国民党二遭重击，邹鲁、谢持被永远除党籍，迫使他躲海己搞了一二届中央（简称“沪二届”）。
了国民党三，百分八十的议代表由蒋介石所指派，西山派、改组派中，除了汪精卫等两人外，有一人选。由三的合法表示质疑，改组派的数人被除党籍，汪精卫遭书面警告。汪精卫、改组派因此与南京政府彻底决裂，并始积极策动反蒋。
尽管改组派、西山派在倒蒋的最终目的完全一致，并且认有必通召国民党中央党部议立反蒋政府，但在底该由谁召集议关键点，两派却产生了尖锐立。