冯玉祥遭抵制，立刻认识张忠、刘骥是抛他抓军队。他赶紧求助尚在焦逗留的鹿钟麟，并亲电报：“所有前方部队均归予指挥，盼弟即日晋城共商今办法。”
从与马福祥、张江商洽失败，鹿钟麟就预感西北军前景不妙，像往那做左右逢源已不了。眼且不说冯玉祥不肯放权，就是放权，山西做客军，寄人篱的苦日子不是每人愿意的。比山西方面试探孙连仲是否愿意入晋，孙连仲就回答很直接：“不客气说，谁肯山西受穷困？反正我的队伍是不。”
孙连仲另有打算，他派人济南，通韩复榘的关系了山东。就连冯玉祥的卫队旅，不愿退往山西，宁愿随孙部一行动。
“行车国手”的鹿钟麟是最识务的。他越越有希望，是一边打电报给冯玉祥，说他即日将骑马前往晋城，一边又外宣称派人前往沈阳与张良涉。实际他却秘密搭乘秦德纯的专车了津。
刘骥闻讯灰意冷，便太原见徐永昌借口，向冯玉祥请假，津躲了。
冯玉祥掌握不住张忠，寄望留在陕西的宋哲元、刘郁芬撑住局面。在西北军的将领中，宋哲元冯玉祥应该说是比较忠的。他在洛阳，收蒋介石空投的一张委任状，面授命他二十四路总指挥，宋哲元就委任状给撕掉了。
宋哲元率残部退至潼关，冯玉祥电令他刘郁芬坚守潼关待援。刘郁芬原系甘肃省主席，宋哲元是陕西省主席，在宋哲元率部参加中原战，冯玉祥又调任刘郁芬陕西省主席。
主陕比主甘。刘郁芬见宋哲元回潼关，怕他回西安抢儿的椅，是急电旧属孙连仲回陕，并暗中约定由刘郁芬主陕，孙连仲主甘。
了达强孙弱宋的目的，刘郁芬曾卡车给孙连仲送棉军衣一万套、棉鞋一万双、现款十万元，仅给宋哲元两百件棉风衣两千元钱。
实际，中央军早将陇海线西段截数段，孙连仲无法通，就渡黄河豫北了，刘郁芬输送给孙部的物资丝毫无助潼关防守。
宋部撤至潼关已经疲惫不堪，无力应战，宋哲元因此商请刘郁芬派兵潼关接防，便将部队撤至方整顿补充，待稍休整，再潼关换防。是刘郁芬因不愿意让宋哲元西安，就借口部队不调动，拒绝了宋的求，同有采取帮助宋哲元防守潼关的任何措施。
刘、宋关系由此严重恶化。恰在此，冯玉祥又给宋哲元电报，说：“闻吾弟处亦有不稳说。”
冯玉祥意有所指，所谓“不稳”明显是认宋哲元有步吉鸿昌、梁冠英等叛将的尘。宋哲元完电报便伤哭了，说：“强敌前，刘既见拒，冯又见疑，真使我进退两难。有披入山，谢团体。”
入夜，宋哲元即秘密带领数名幕僚三百余名手枪队员，潜行渡河了山西。山西方面有人主张阻宋入境，已经代阎锡山处理军政务的徐永昌提不但不阻挠，应妥接济，“我既曾共在一战，现在理应收容人，俾其共存”。
10月26日，在宋哲元逃往山西的二早晨，杨虎城部探悉了一情况，是马西进，结果未遭任何抵抗，便安进驻潼关。
宋哲元不回西安了，杨虎城打门口了。刘郁芬此毫无准备，急忙视察渭北公路名逃往山西。
刘郁芬一渭北，就被民团给包围了。杨虎城的部赵寿山闻报，派员与刘接洽，同意在武器的前提，派兵保护他山西。刘郁芬等人不已将武器全部，才渡黄河。
进入山西境内，有人劝刘郁芬见冯玉祥，刘郁芬哪敢再触碰老冯的霉头。方劝再三，他怫变色：“哥再相强，我就有裁！”
无人无枪的刘郁芬先是选择了鹿钟麟、刘骥一的路——津做寓公。又不甘寂寞投靠了蒋介石，在南京做了一名军参议。
听杨虎城占领西安的消息，冯玉祥才完全陷入绝望，不不离军队前往太原晋祠隐居。在他身，那支他曾经惨淡经营达二十余年的军队随了冰山崩裂般支离破碎的声音。
有熟读三国的者此评论冯玉祥：“其人貌似刘备，才孙权，志比董卓，诈吕布，运袁绍耳。”