微子，箕子奴，比干谏死。孔子曰：殷有三仁焉。
殷纣王暴虐无，不听任何人谏诤，微子离，箕子佯狂奴，比干谏尤力，结果被纣剖死。微子等三人的行迹不同，孔子认，他是殷忧国忧民的仁者，所说：“殷有三仁焉。”三仁者此遭遇，足见纣王暴恶已极，终致殷朝灭亡。
马融注：“微、箕，二国名。子，爵。微子，纣王庶兄。箕子、比干，纣王诸父。”诸父是伯叔的通称。
微子名启，是纣王的同母兄。尚书微子命篇孔疏引吕氏春秋仲冬纪说，纣母先帝乙妾，生长子启，及次子仲衍，帝乙妻，始生纣，所启与仲衍称庶兄。初帝乙立启太子，太史据法争曰：“有妻子，不立妾子。”是立纣。
邢昺疏说，遍检书传，不见箕子名，惟司马彪注庄子宗师“箕子胥余”云，箕子名胥余，不知何书。
史记殷本纪，宋微子世记载，比干直言谏纣，纣怒曰：“吾闻圣人有七窍，信有乎。”乃杀王子比干，刳视其。
柳惠士师，三黜。人曰：子未乎。曰：直人，焉往不三黜。枉人，何必父母邦。
“柳惠士师，三黜。”说文：“黜，贬。”孔注及皇邢二疏说，柳惠就是展禽，他鲁国的典狱官，无罪三度被黜退。
“人曰，子未乎？”有人问柳惠说，你不离鲁国吗？
“曰，直人，焉往不三黜，枉人，何必父母邦。”依邢昺疏说，焉何字讲，枉曲字讲，世间皆邪，柳惠说己直人，何往不三黜。就是说，苟直人，无论那一国，再被三黜。若舍弃直，曲人，则在鲁国亦不见黜，何必离父母所居的鲁国呢？
直人不枉，三黜不父母邦，是柳惠坚定不移的德行。所柳妻惠字柳的谥号。列女传柳惠妻篇说，柳惠处鲁，三黜不，忧民救乱，其妻劝他离，他说：“油油民，将陷害，吾已乎。”他死，门人将诔，其妻谓知其德，乃诔文，其中有几句辞：“蒙耻救民，德弥兮。虽遇三黜，终不蔽兮。”“夫子谥，宜惠兮。”
齐景公待孔子曰：若季氏，则吾不，季孟间待。曰：吾老矣，不。孔子行。
此章实，在史记孔子世记载很详细。意是说，孔子年三十五，鲁昭公奔齐国不久，孔子了齐国，住了一段期。就在期间，景公两度问政孔子，孔子答“君君、臣臣、父父、子子。”及“政在节财。”景公喜悦，将尼溪田封给孔子，但被晏婴阻止。景公说待孔子，就是论语此章所记的言辞。
“齐景公待孔子曰。”待孔子，史记孔子世“止孔子。”刘氏正义说，此意是景公商量安止孔子。
“若季氏则吾不，季孟间待。”鲁国的三卿，季孙氏卿，权位最高，相同齐国的田氏。邢昺疏说，景公言我待孔子卿位，鲁季氏，则不。其有田氏专政故。但又不使其位卑若鲁孟氏。所待季孟二者间。周炳中四书典故辨正说：“季孟间者，季氏，孟，即谓待叔氏礼待，亦无不。”
“曰：吾老矣，不。孔子行。”邢疏说，景公臣所制，虽喜悦孔子，终不，故托辞圣难，己年老，不了。此孔子便离齐国，回鲁国。
孔子志在行，不是谋求官位，不行，故即离。
刘氏宝楠正义：“景公虽待孔子，终不果行。又托吾老，不，孔子所齐反鲁。待孔子与吾老言，非在一，故论语两曰字别。”刘氏据史记所载，其在孔子三十五岁，四十二岁前。
齐人归女乐。季桓子受，三日不朝。孔子行。
鲁君接受齐国所馈赠的女乐，孔子即知已无法在鲁国行，便辞官鲁。
归女乐的归字馈字讲。孔安国注：“桓子，季孙斯，使定公受齐女乐，君臣相与观，废朝礼三日。”
据史记孔子世说，鲁定公十四年，孔子年五十六，由司寇行摄相，与闻国政三月，商品不二价，路人不拾遗，鲁国治。与鲁邻的齐国，深恐鲁孔子行霸，不利齐，因此采犁锄所说计，女乐迷惑鲁君，破坏孔子政，是选了八十名女，歌善舞，及文马三十驷，致赠鲁君，陈列在鲁国城南高门外。季桓子引鲁君往观，终接受。定公果女乐所迷，致连续三日不理朝政。不久，鲁国郊祭，又不依礼将祭毕的膰分送夫。因此，“孔子行。”孔子便辞官离鲁国，前往卫国。
江永乡党图考说，孔子鲁适卫，在鲁定公十三年，因史记十二诸侯年表及卫世，在卫灵公三十八年书“孔子。”灵公三十八年鲁定公十三年。
楚狂接舆歌孔子曰：凤兮凤兮，何德衰。往者不谏，者犹追。已已，今从政者殆。孔子，与言。趋辟，不与言。
孔子周游列国，在陈蔡间被困绝粮，由楚昭王兵迎接，了楚国。昭王书社七百封孔子，但被楚令尹子西阻止。昭王卒，孔子尚在楚国，楚狂接舆歌孔子。见史记孔子世。
“楚狂接舆歌孔子曰。”孔安国注：“接舆，楚人，佯狂歌，感切孔子。”接舆，人名，是一位隐士。他歌感动孔子，无，不归隐，所唱歌孔子的寓所门前。
“凤兮凤兮，何德衰。”此至“殆”句是歌辞。接舆问凤鸟说，你的德何此衰微。孔安国注：“比孔子凤鸟。”凤是神瑞鸟，唯在圣君代现。今孔子游说诸侯，无圣君遇，犹凤鸟非，所说：“何德衰。”
“往者不谏，者犹追。”往者，已，不谏阻。者，未的追及，止。孔安国说，此即劝告孔子避乱隐居。
“已已，今从政者殆。”邢昺疏意，罢了，罢了，世乱已甚，今从政者，无德，危殆，无救治。三“”字，皆是语助辞。
“孔子，与言。趋辟，不与言。”孔子堂门，位唱歌的人言谈。，接舆急趋避，孔子因不与他谈话。孔子世说：“是孔子楚反乎卫。是岁，孔子年六十三，鲁哀公六年。”
长沮桀溺耦耕。孔子，使子路问津焉。长沮曰：夫执舆者谁。子路曰：孔丘。曰：是鲁孔丘与。曰：是。曰：是知津矣。问桀溺。桀溺曰：子谁。曰：仲由。曰：是鲁孔丘徒与。曰：。曰：滔滔者，皆是，谁易。且与其从辟人士，岂若从辟世士哉。耰不辍。子路行，告。夫子怃曰：鸟兽不与同群，吾非斯人徒与谁与。有，丘不与易。
史记孔子世记载，孔子“叶反蔡”际，就是正离楚国的叶邑，途中遇见长沮桀溺二人，因使子路问津。二人是隐士，思与孔子不同。
“长沮桀溺耦耕。孔子，使子路问津焉。”长沮、桀溺，二人同在田耕，孔子经那，使子路问他，河的渡口在何处。郑康注：“长沮、桀溺，隐者。耜，广五寸，二耜耦。津，济渡处。”耜是耕田的工具，详见周礼冬官考工记匠人注解。
“长沮曰，夫执舆者谁。子路曰，孔丘。曰，是鲁孔丘与。曰，是。曰，是知津矣。”皇邢二疏皆说，执舆就是执辔，辔是御马的缰绳，御者在车执辔，故说执舆。子路原在车执辔，车问津，孔子代执。子路先向长沮问津，长沮反问子路，在车执辔者是谁。子路答复是孔丘。长沮又问是不是鲁国的孔丘。子路答曰是。长沮便说：“是知津矣。”此意是说，鲁国孔丘周游列国，应知渡口，不必问人。
“问桀溺”至“耰不辍”一段。长沮既不答复，子路又问桀溺。桀溺是反问子路。但不再问“执舆者谁。”问“子谁”。子，称呼子路。子路说：“我是仲由。”桀溺又问：“是鲁国孔丘的门徒吗？”子路曰：“是。”桀溺便说：“浊乱滔滔，皆是，谁改变呢。且，汝字讲，且你，与其从那避人士，何从避世士哉。”辟同避，避人士指孔子，周游寻访，不其人，又避往他处。避世士，桀溺况，就是隐士。桀溺说完，耰不辍，继续土覆。孔安国注；“滔滔，周流貌。”阮氏校勘记：“释文滔滔云，郑本悠悠。”又：“耰不辍，汉石经耰櫌，五经文字云，櫌音忧，覆。”郑康注：“耰，覆。辍，止。覆不止，不津告。”
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